Wealthquest的 iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF AOA 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$77.8萬 | 賣出 |
7,975
-257
| -3% | -US$2.45萬 | 0.05% | 76 |
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2026
Q1 | US$72.8萬 | 賣出 |
8,232
-312
| -4% | -US$2.84萬 | 0.05% | 70 |
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2025
Q4 | US$76.5萬 | 買進 |
+8,544
| 新 | +US$76.1萬 | 0.06% | 64 |
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2025
Q3 | – | 賣出 |
-8,710
| 已平倉 | -US$72.6萬 | – | 51 |
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2025
Q2 | US$72.6萬 | 賣出 |
8,710
-195
| -2% | -US$1.52萬 | 0.06% | 62 |
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2025
Q1 | US$68.1萬 | 持有 |
8,905
| – | – | 0.06% | 63 |
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2024
Q4 | US$68.2萬 | 賣出 |
8,905
-112
| -1% | -US$8,772 | 0.06% | 65 |
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2024
Q3 | US$70.8萬 | 賣出 |
9,017
-181
| -2% | -US$1.38萬 | 0.06% | 65 |
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2024
Q2 | US$68.8萬 | 賣出 |
9,198
-170
| -2% | -US$1.24萬 | 0.07% | 59 |
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2024
Q1 | US$68.8萬 | 賣出 |
9,368
-723
| -7% | -US$5.1萬 | 0.07% | 62 |
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2023
Q4 | US$69.7萬 | 賣出 |
10,091
-2,670
| -21% | -US$17.4萬 | 0.08% | 66 |
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2023
Q3 | US$81萬 | 賣出 |
12,761
-2,088
| -14% | -US$13.7萬 | 0.1% | 56 |
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2023
Q2 | US$98.5萬 | 買進 |
14,849
+717
| +5% | +US$4.61萬 | 0.12% | 50 |
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2023
Q1 | US$89.9萬 | 買進 |
14,132
+680
| +5% | +US$4.25萬 | 0.12% | 51 |
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2022
Q4 | US$80.4萬 | 買進 |
13,452
+794
| +6% | +US$4.7萬 | 0.1% | 59 |
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2022
Q3 | US$70.1萬 | 買進 |
12,658
+194
| +2% | +US$1.18萬 | 0.1% | 60 |
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2022
Q2 | US$74.6萬 | 賣出 |
12,464
-1,657
| -12% | -US$10.5萬 | 0.11% | 59 |
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2022
Q1 | US$103萬 | 持有 |
14,121
| – | – | 0.16% | 53 |
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2021
Q4 | US$103萬 | 賣出 |
14,121
-2,506
| -15% | -US$18.1萬 | 0.16% | 53 |
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2021
Q3 | US$116萬 | 賣出 |
16,627
-4,543
| -21% | -US$32.4萬 | 0.2% | 46 |
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2021
Q2 | US$150萬 | 賣出 |
21,170
-1,264
| -6% | -US$8.79萬 | 0.26% | 38 |
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2021
Q1 | US$150萬 | 買進 |
22,434
+8,716
| +64% | +US$57.6萬 | 0.28% | 39 |
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2020
Q4 | US$88萬 | 買進 |
13,718
+739
| +6% | +US$4.52萬 | 0.19% | 51 |
|
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2020
Q3 | US$75.2萬 | 買進 |
12,979
+758
| +6% | +US$4.37萬 | 0.19% | 51 |
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2020
Q2 | US$67萬 | 買進 |
+12,221
| 新 | +US$63.6萬 | 0.17% | 58 |
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2019
Q4 | US$58.9萬 | 買進 |
10,165
+563
| +6% | +US$3.17萬 | 0.17% | 74 |
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2019
Q3 | US$52.7萬 | 賣出 |
9,602
-1,284
| -12% | -US$7萬 | 0.18% | 75 |
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2019
Q2 | US$60萬 | 賣出 |
10,886
-537
| -5% | -US$2.9萬 | 0.23% | 71 |
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2019
Q1 | US$61.1萬 | 賣出 |
11,423
-278
| -2% | -US$1.44萬 | 0.23% | 68 |
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2018
Q4 | US$56.8萬 | 買進 |
+11,701
| 新 | +US$59.8萬 | 0.23% | 70 |
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2015
Q3 | US$20萬 | 買進 |
4,592
+109
| +2% | +US$4,996 | 0.36% | 45 |
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2015
Q2 | US$21.3萬 | 買進 |
4,483
+23
| +0.5% | +US$1,112 | 0.31% | 46 |
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2015
Q1 | US$21.2萬 | 買進 |
+4,460
| 新 | +US$20.9萬 | 0.31% | 47 |
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持有AOA的其他基金
Wealthquest的AOA持股：2026年第2季回顧
Wealthquest在2026年第2季將iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA)持股減少3.1%，估計賣出價值US$2.45萬的股票，剩餘7,975股，價值US$77.8萬。 此持倉占投資組合的0.05%，排名第76名。
Wealthquest於2015年第1季首次申報持有AOA，此後已有32個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第1季達到US$150萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的423檔基金持有AOA。
- 截至2026年第2季，Wealthquest持有iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 7,975股，價值US$77.8萬。
- Wealthquest在2026年第2季賣出iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF共257股，估計金額為US$2.45萬。
- 在2026年第2季，iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF佔Wealthquest投資組合的0.05%，是其第 #76大持倉。
- Wealthquest於2015年第1季首次申報持有iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF，此後已有32個季度申報持有該股。
- Wealthquest對iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF的持倉在2021年第1季達到高峰，市值為US$150萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的423檔基金持有iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF。
根據Wealthquest的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。