Wealthquest
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de Wealthquest iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF AOA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wealthquest Detalles de la acción AOA Actividad de fondos de AOA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 778 k Vender
7,975
-257
-3% -USD 24.5 k 0.05% 76
2026
Q1 		USD 728 k Vender
8,232
-312
-4% -USD 28.4 k 0.05% 70
2025
Q4 		USD 765 k Comprar
+8,544
Nuevas +USD 761 k 0.06% 64
2025
Q3 		– Vender
-8,710
Cerradas -USD 726 k – 51
2025
Q2 		USD 726 k Vender
8,710
-195
-2% -USD 15.2 k 0.06% 62
2025
Q1 		USD 681 k Mantener
8,905
– – 0.06% 63
2024
Q4 		USD 682 k Vender
8,905
-112
-1% -USD 8.77 k 0.06% 65
2024
Q3 		USD 708 k Vender
9,017
-181
-2% -USD 13.8 k 0.06% 65
2024
Q2 		USD 688 k Vender
9,198
-170
-2% -USD 12.4 k 0.07% 59
2024
Q1 		USD 688 k Vender
9,368
-723
-7% -USD 51 k 0.07% 62
2023
Q4 		USD 697 k Vender
10,091
-2,670
-21% -USD 174 k 0.08% 66
2023
Q3 		USD 810 k Vender
12,761
-2,088
-14% -USD 137 k 0.1% 56
2023
Q2 		USD 985 k Comprar
14,849
+717
+5% +USD 46.1 k 0.12% 50
2023
Q1 		USD 899 k Comprar
14,132
+680
+5% +USD 42.5 k 0.12% 51
2022
Q4 		USD 804 k Comprar
13,452
+794
+6% +USD 47 k 0.1% 59
2022
Q3 		USD 701 k Comprar
12,658
+194
+2% +USD 11.8 k 0.1% 60
2022
Q2 		USD 746 k Vender
12,464
-1,657
-12% -USD 105 k 0.11% 59
2022
Q1 		USD 1.03 M Mantener
14,121
– – 0.16% 53
2021
Q4 		USD 1.03 M Vender
14,121
-2,506
-15% -USD 181 k 0.16% 53
2021
Q3 		USD 1.16 M Vender
16,627
-4,543
-21% -USD 324 k 0.2% 46
2021
Q2 		USD 1.5 M Vender
21,170
-1,264
-6% -USD 87.9 k 0.26% 38
2021
Q1 		USD 1.5 M Comprar
22,434
+8,716
+64% +USD 576 k 0.28% 39
2020
Q4 		USD 880 k Comprar
13,718
+739
+6% +USD 45.2 k 0.19% 51
2020
Q3 		USD 752 k Comprar
12,979
+758
+6% +USD 43.7 k 0.19% 51
2020
Q2 		USD 670 k Comprar
+12,221
Nuevas +USD 636 k 0.17% 58
2019
Q4 		USD 589 k Comprar
10,165
+563
+6% +USD 31.7 k 0.17% 74
2019
Q3 		USD 527 k Vender
9,602
-1,284
-12% -USD 70 k 0.18% 75
2019
Q2 		USD 600 k Vender
10,886
-537
-5% -USD 29 k 0.23% 71
2019
Q1 		USD 611 k Vender
11,423
-278
-2% -USD 14.4 k 0.23% 68
2018
Q4 		USD 568 k Comprar
+11,701
Nuevas +USD 598 k 0.23% 70
2015
Q3 		USD 200 k Comprar
4,592
+109
+2% +USD 5 k 0.36% 45
2015
Q2 		USD 213 k Comprar
4,483
+23
+0.5% +USD 1.11 k 0.31% 46
2015
Q1 		USD 212 k Comprar
+4,460
Nuevas +USD 209 k 0.31% 47

Otros fondos que tienen AOA en su cartera

Rockefeller Capital Management
Rockefeller Capital Management New York AUM de USD 65.2 mil M 31.44% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año
JSA
Jim Saulnier & Associates Fort Collins, Colorado AUM de USD 249 M 12.24% Rendimiento estimado a 1 año
Ellenbecker Investment Group
Ellenbecker Investment Group Waukesha, Wisconsin AUM de USD 860 M 18.53% Rendimiento estimado a 1 año
Foundations Investment Advisors
Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 9715 M 29.41% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 44.6 mil M 28.94% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Waverly Advisors
Waverly Advisors Birmingham, Alabama AUM de USD 17.2 mil M 24.89% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wealthquest en AOA: resumen de T2 2026

Wealthquest redujo su participación en iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) en 3.1% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 24.5 k, y conservó 7,975 acciones valuadas en USD 778 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #76.

Wealthquest reportó por primera vez una posición en AOA en T1 2015 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.5 M en T1 2021. Al cierre de T2 2026, 423 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOA.

  • Al cierre de T2 2026, Wealthquest tenía 7,975 acciones de iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF con un valor de USD 778 k.
  • Wealthquest vendió 257 acciones de iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 24.5 k.
  • iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF representó 0.05% de la cartera de Wealthquest en T2 2026 y fue su posición número 76.
  • Wealthquest reportó por primera vez una posición en iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF en T1 2015 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de Wealthquest en iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF alcanzó su máximo de USD 1.5 M en T1 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 423 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Wealthquest correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.