Wealthquest
AOA-Symbol

Wealthquests iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF AOA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wealthquest Aktiendetails zu AOA Fondsaktivität für AOA
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		778.440 $ Verkaufen
7.975
-257
-3 % -24.517 $ 0,05 % 76
2026
Q1 		728.434 $ Verkaufen
8.232
-312
-4 % -28.421 $ 0,05 % 70
2025
Q4 		765.274 $ Kaufen
+8.544
Neu +760.746 $ 0,06 % 64
2025
Q3 		– Verkaufen
-8.710
Geschlossen -726.414 $ – 51
2025
Q2 		726.414 $ Verkaufen
8.710
-195
-2 % -15.248 $ 0,06 % 62
2025
Q1 		681.233 $ Halten
8.905
– – 0,06 % 63
2024
Q4 		682.212 $ Verkaufen
8.905
-112
-1 % -8.772 $ 0,06 % 65
2024
Q3 		707.744 $ Verkaufen
9.017
-181
-2 % -13.751 $ 0,06 % 65
2024
Q2 		687.826 $ Verkaufen
9.198
-170
-2 % -12.427 $ 0,07 % 59
2024
Q1 		688.173 $ Verkaufen
9.368
-723
-7 % -51.021 $ 0,07 % 62
2023
Q4 		696.783 $ Verkaufen
10.091
-2.670
-21 % -173.993 $ 0,08 % 66
2023
Q3 		810.255 $ Verkaufen
12.761
-2.088
-14 % -137.219 $ 0,1 % 56
2023
Q2 		985.103 $ Kaufen
14.849
+717
+5 % +46.123 $ 0,12 % 50
2023
Q1 		898.658 $ Kaufen
14.132
+680
+5 % +42.466 $ 0,12 % 51
2022
Q4 		803.761 $ Kaufen
13.452
+794
+6 % +47.000 $ 0,1 % 59
2022
Q3 		701.000 $ Kaufen
12.658
+194
+2 % +11.789 $ 0,1 % 60
2022
Q2 		746.000 $ Verkaufen
12.464
-1.657
-12 % -105.466 $ 0,11 % 59
2022
Q1 		1,03 Mio. $ Halten
14.121
– – 0,16 % 53
2021
Q4 		1,03 Mio. $ Verkaufen
14.121
-2.506
-15 % -180.621 $ 0,16 % 53
2021
Q3 		1,16 Mio. $ Verkaufen
16.627
-4.543
-21 % -323.553 $ 0,2 % 46
2021
Q2 		1,5 Mio. $ Verkaufen
21.170
-1.264
-6 % -87.920 $ 0,26 % 38
2021
Q1 		1,5 Mio. $ Kaufen
22.434
+8.716
+64 % +575.645 $ 0,28 % 39
2020
Q4 		880.000 $ Kaufen
13.718
+739
+6 % +45.176 $ 0,19 % 51
2020
Q3 		752.000 $ Kaufen
12.979
+758
+6 % +43.708 $ 0,19 % 51
2020
Q2 		670.000 $ Kaufen
+12.221
Neu +635.908 $ 0,17 % 58
2019
Q4 		589.000 $ Kaufen
10.165
+563
+6 % +31.730 $ 0,17 % 74
2019
Q3 		527.000 $ Verkaufen
9.602
-1.284
-12 % -69.955 $ 0,18 % 75
2019
Q2 		600.000 $ Verkaufen
10.886
-537
-5 % -29.008 $ 0,23 % 71
2019
Q1 		611.000 $ Verkaufen
11.423
-278
-2 % -14.414 $ 0,23 % 68
2018
Q4 		568.000 $ Kaufen
+11.701
Neu +598.266 $ 0,23 % 70
2015
Q3 		200.000 $ Kaufen
4.592
+109
+2 % +4.996 $ 0,36 % 45
2015
Q2 		213.000 $ Kaufen
4.483
+23
+0,5 % +1.112 $ 0,31 % 46
2015
Q1 		212.000 $ Kaufen
+4.460
Neu +209.352 $ 0,31 % 47

Weitere Fonds mit AOA im Portfolio

Rockefeller Capital Management
Rockefeller Capital Management New York 65,2 Mrd. $ AUM 31,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California 58,2 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JSA
Jim Saulnier & Associates Fort Collins, Colorado 249 Mio. $ AUM 12,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ellenbecker Investment Group
Ellenbecker Investment Group Waukesha, Wisconsin 860 Mio. $ AUM 18,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foundations Investment Advisors
Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona 9,7 Mrd. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 44,6 Mrd. $ AUM 28,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Waverly Advisors
Waverly Advisors Birmingham, Alabama 17,2 Mrd. $ AUM 24,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOA-Position von Wealthquest: Q2 2026 im Rückblick

Wealthquest verringerte seine Beteiligung an iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) im Q2 2026 um 3,1 %, verkaufte schätzungsweise 24.517 $ und hielt danach 7.975 Aktien im Wert von 778.440 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #76.

Wealthquest meldete erstmals im Q1 2015 eine Position in AOA und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2021 mit 1,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 423 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOA.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealthquest 7.975 Aktien von iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF im Wert von 778.440 $.
  • Wealthquest verkaufte 257 Aktien von iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 24.517 $.
  • iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF machte in Q2 2026 0,05 % des Portfolios von Wealthquest aus und war dessen Position auf Rang 76.
  • Wealthquest meldete erstmals im Q1 2015 eine Position in iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Die Position von Wealthquest in iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF erreichte im Q1 2021 mit 1,5 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 423 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Wealthquest für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .