de Wealthquest iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF AOA Histórico de posições em ações

Carteira de Wealthquest Detalhes da ação AOA Atividade dos fundos em AOA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 778 mil	Vender	7.975 -257	-3%	-US$ 24,5 mil	0,05%	76
2026 Q1	US$ 728 mil	Vender	8.232 -312	-4%	-US$ 28,4 mil	0,05%	70
2025 Q4	US$ 765 mil	Comprar	+8.544	Nova	+US$ 761 mil	0,06%	64
2025 Q3	–	Vender	-8.710	Encerrada	-US$ 726 mil	–	51
2025 Q2	US$ 726 mil	Vender	8.710 -195	-2%	-US$ 15,2 mil	0,06%	62
2025 Q1	US$ 681 mil	Manter	8.905	–	–	0,06%	63
2024 Q4	US$ 682 mil	Vender	8.905 -112	-1%	-US$ 8,77 mil	0,06%	65
2024 Q3	US$ 708 mil	Vender	9.017 -181	-2%	-US$ 13,8 mil	0,06%	65
2024 Q2	US$ 688 mil	Vender	9.198 -170	-2%	-US$ 12,4 mil	0,07%	59
2024 Q1	US$ 688 mil	Vender	9.368 -723	-7%	-US$ 51 mil	0,07%	62
2023 Q4	US$ 697 mil	Vender	10.091 -2.670	-21%	-US$ 174 mil	0,08%	66
2023 Q3	US$ 810 mil	Vender	12.761 -2.088	-14%	-US$ 137 mil	0,1%	56
2023 Q2	US$ 985 mil	Comprar	14.849 +717	+5%	+US$ 46,1 mil	0,12%	50
2023 Q1	US$ 899 mil	Comprar	14.132 +680	+5%	+US$ 42,5 mil	0,12%	51
2022 Q4	US$ 804 mil	Comprar	13.452 +794	+6%	+US$ 47 mil	0,1%	59
2022 Q3	US$ 701 mil	Comprar	12.658 +194	+2%	+US$ 11,8 mil	0,1%	60
2022 Q2	US$ 746 mil	Vender	12.464 -1.657	-12%	-US$ 105 mil	0,11%	59
2022 Q1	US$ 1,03 mi	Manter	14.121	–	–	0,16%	53
2021 Q4	US$ 1,03 mi	Vender	14.121 -2.506	-15%	-US$ 181 mil	0,16%	53
2021 Q3	US$ 1,16 mi	Vender	16.627 -4.543	-21%	-US$ 324 mil	0,2%	46
2021 Q2	US$ 1,5 mi	Vender	21.170 -1.264	-6%	-US$ 87,9 mil	0,26%	38
2021 Q1	US$ 1,5 mi	Comprar	22.434 +8.716	+64%	+US$ 576 mil	0,28%	39
2020 Q4	US$ 880 mil	Comprar	13.718 +739	+6%	+US$ 45,2 mil	0,19%	51
2020 Q3	US$ 752 mil	Comprar	12.979 +758	+6%	+US$ 43,7 mil	0,19%	51
2020 Q2	US$ 670 mil	Comprar	+12.221	Nova	+US$ 636 mil	0,17%	58
2019 Q4	US$ 589 mil	Comprar	10.165 +563	+6%	+US$ 31,7 mil	0,17%	74
2019 Q3	US$ 527 mil	Vender	9.602 -1.284	-12%	-US$ 70 mil	0,18%	75
2019 Q2	US$ 600 mil	Vender	10.886 -537	-5%	-US$ 29 mil	0,23%	71
2019 Q1	US$ 611 mil	Vender	11.423 -278	-2%	-US$ 14,4 mil	0,23%	68
2018 Q4	US$ 568 mil	Comprar	+11.701	Nova	+US$ 598 mil	0,23%	70
2015 Q3	US$ 200 mil	Comprar	4.592 +109	+2%	+US$ 5 mil	0,36%	45
2015 Q2	US$ 213 mil	Comprar	4.483 +23	+0,5%	+US$ 1,11 mil	0,31%	46
2015 Q1	US$ 212 mil	Comprar	+4.460	Nova	+US$ 209 mil	0,31%	47

Outros fundos que detêm AOA

Rockefeller Capital Management New York AUM de US$ 65,2 bi 31,44% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 58,2 bi 22,78% Retorno est. (1 ano)

JSA

Jim Saulnier & Associates Fort Collins, Colorado AUM de US$ 249 mi 12,24% Retorno est. (1 ano)

Ellenbecker Investment Group Waukesha, Wisconsin AUM de US$ 860 mi 18,53% Retorno est. (1 ano)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de US$ 9,7 bi 29,41% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de US$ 44,6 bi 28,94% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Waverly Advisors Birmingham, Alabama AUM de US$ 17,2 bi 24,89% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Wealthquest em AOA no T2 2026

Wealthquest reduziu sua participação em iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) em 3,1% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 24,5 mil e ficando com 7.975 ações avaliadas em US$ 778 mil. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 76.

Wealthquest informou pela primeira vez uma posição em AOA no T1 2015 e a manteve por 32 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,5 mi em T1 2021. 423 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AOA no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Wealthquest detinha 7.975 ações de iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF, no valor de US$ 778 mil.
Wealthquest vendeu 257 ações de iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 24,5 mil.
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF representou 0,05% da carteira de Wealthquest em T2 2026, sua posição nº 76.
Wealthquest informou pela primeira vez uma posição em iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF no T1 2015 e a manteve por 32 trimestres desde então.
A posição de iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF de Wealthquest atingiu o pico de US$ 1,5 mi em T1 2021.
423 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Wealthquest referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.