WealthPLAN Partners的 Schwab US Large- Cap ETF SCHX 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | US$76.1萬 | 賣出 |
25,381
-102
| -0.4% | -US$3,055 | 0.14% | 122 |
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2026
Q2 | US$75萬 | 賣出 |
25,483
-4,658
| -15% | -US$13.3萬 | 0.14% | 127 |
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2026
Q1 | US$77.3萬 | 買進 |
30,141
+536
| +2% | +US$1.44萬 | 0.15% | 128 |
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2025
Q4 | US$79.7萬 | 賣出 |
29,605
-729
| -2% | -US$1.95萬 | 0.12% | 142 |
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2025
Q3 | US$79.9萬 | 賣出 |
30,334
-106
| -0.3% | -US$2,692 | 0.12% | 142 |
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2025
Q2 | US$74.4萬 | 買進 |
30,440
+966
| +3% | +US$2.18萬 | 0.12% | 145 |
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2025
Q1 | US$65.1萬 | 賣出 |
29,474
-637
| -2% | -US$1.48萬 | 0.09% | 153 |
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2024
Q4 | US$69.8萬 | 賣出 |
30,111
-59,148
| -66% | -US$138萬 | 0.1% | 145 |
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2024
Q3 | US$202萬 | 賣出 |
89,259
-3,849
| -4% | -US$8.39萬 | 0.27% | 93 |
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2024
Q2 | US$199萬 | 賣出 |
93,108
-1,260
| -1% | -US$2.6萬 | 0.21% | 108 |
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2024
Q1 | US$195萬 | 賣出 |
94,368
-2,271
| -2% | -US$4.47萬 | 0.2% | 118 |
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2023
Q4 | US$182萬 | 賣出 |
96,639
-1,008
| -1% | -US$1.77萬 | 0.19% | 122 |
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2023
Q3 | US$165萬 | 買進 |
97,647
+1,509
| +2% | +US$2.65萬 | 0.19% | 116 |
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2023
Q2 | US$168萬 | 賣出 |
96,138
-381
| -0.4% | -US$6,291 | 0.24% | 101 |
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2023
Q1 | US$156萬 | 買進 |
96,519
+33
| +0% | +US$519 | 0.18% | 113 |
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2022
Q4 | US$157萬 | 買進 |
+96,486
| 新 | +US$146萬 | 0.11% | 137 |
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2022
Q1 | US$113萬 | 買進 |
68,997
+3,345
| +5% | +US$5.92萬 | 0.08% | 162 |
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2021
Q4 | US$117萬 | 賣出 |
65,652
-2,820
| -4% | -US$5.21萬 | 0.08% | 162 |
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2021
Q3 | US$128萬 | 賣出 |
68,472
-3,126
| -4% | -US$5.57萬 | 0.09% | 151 |
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2021
Q2 | US$128萬 | 買進 |
71,598
+1,362
| +2% | +US$2.3萬 | 0.09% | 134 |
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2021
Q1 | US$118萬 | 賣出 |
70,236
-2,850
| -4% | -US$4.46萬 | 0.09% | 132 |
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2020
Q4 | US$115萬 | 賣出 |
73,086
-882
| -1% | -US$1.26萬 | 0.1% | 128 |
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2020
Q3 | US$105萬 | 賣出 |
73,968
-3,942
| -5% | -US$5.24萬 | 0.1% | 122 |
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2020
Q2 | US$105萬 | 賣出 |
77,910
-9,876
| -11% | -US$11.5萬 | 0.11% | 118 |
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2020
Q1 | US$100萬 | 賣出 |
87,786
-5,202
| -6% | -US$6.32萬 | 0.13% | 107 |
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2019
Q4 | US$125萬 | 賣出 |
92,988
-7,860
| -8% | -US$9.6萬 | 0.15% | 96 |
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2019
Q3 | US$124萬 | 賣出 |
100,848
-1,974
| -2% | -US$2.33萬 | 0.17% | 97 |
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2019
Q2 | US$120萬 | 買進 |
102,822
+53,952
| +110% | +US$62萬 | 0.18% | 94 |
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2019
Q1 | US$55.5萬 | 買進 |
48,870
+4,392
| +10% | +US$4.76萬 | 0.09% | 156 |
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2018
Q4 | US$49.2萬 | 賣出 |
44,478
-3,708
| -8% | -US$3.98萬 | 0.08% | 155 |
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2018
Q3 | US$50.7萬 | 買進 |
48,186
+20,832
| +76% | +US$23.7萬 | 0.09% | 140 |
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2018
Q2 | US$29.6萬 | 買進 |
+27,354
| 新 | +US$29.5萬 | 0.06% | 190 |
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2015
Q2 | US$4.1萬 | 買進 |
+4,998
| 新 | +US$4.2萬 | 0.02% | 192 |
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持有SCHX的其他基金
WealthPLAN Partners的SCHX持股：2026年第3季回顧
WealthPLAN Partners在2026年第3季將Schwab US Large- Cap ETF (SCHX)持股減少0.4%，估計賣出價值US$3,055的股票，剩餘25,381股，價值US$76.1萬。 此持倉占投資組合的0.14%，排名第122名。
WealthPLAN Partners於2015年第2季首次申報持有SCHX，此後已有33個季度申報持有該股。 這筆持倉在2024年第3季達到US$202萬的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的527檔基金持有SCHX。
- 截至2026年第3季，WealthPLAN Partners持有Schwab US Large- Cap ETF 25,381股，價值US$76.1萬。
- WealthPLAN Partners在2026年第3季賣出Schwab US Large- Cap ETF共102股，估計金額為US$3,055。
- 在2026年第3季，Schwab US Large- Cap ETF佔WealthPLAN Partners投資組合的0.14%，是其第 #122大持倉。
- WealthPLAN Partners於2015年第2季首次申報持有Schwab US Large- Cap ETF，此後已有33個季度申報持有該股。
- WealthPLAN Partners對Schwab US Large- Cap ETF的持倉在2024年第3季達到高峰，市值為US$202萬。
- 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的527檔基金持有Schwab US Large- Cap ETF。
根據WealthPLAN Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。