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de WealthPLAN Partners Schwab US Large- Cap ETF SCHX Histórico de posições em ações

Carteira de WealthPLAN Partners Detalhes da ação SCHX Atividade dos fundos em SCHX
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 761 mil Vender
25.381
-102
-0,4% -US$ 3,06 mil 0,14% 122
2026
Q2 		US$ 750 mil Vender
25.483
-4.658
-15% -US$ 133 mil 0,14% 127
2026
Q1 		US$ 773 mil Comprar
30.141
+536
+2% +US$ 14,4 mil 0,15% 128
2025
Q4 		US$ 797 mil Vender
29.605
-729
-2% -US$ 19,5 mil 0,12% 142
2025
Q3 		US$ 799 mil Vender
30.334
-106
-0,3% -US$ 2,69 mil 0,12% 142
2025
Q2 		US$ 744 mil Comprar
30.440
+966
+3% +US$ 21,8 mil 0,12% 145
2025
Q1 		US$ 651 mil Vender
29.474
-637
-2% -US$ 14,8 mil 0,09% 153
2024
Q4 		US$ 698 mil Vender
30.111
-59.148
-66% -US$ 1,38 mi 0,1% 145
2024
Q3 		US$ 2,02 mi Vender
89.259
-3.849
-4% -US$ 83,9 mil 0,27% 93
2024
Q2 		US$ 1,99 mi Vender
93.108
-1.260
-1% -US$ 26 mil 0,21% 108
2024
Q1 		US$ 1,95 mi Vender
94.368
-2.271
-2% -US$ 44,7 mil 0,2% 118
2023
Q4 		US$ 1,82 mi Vender
96.639
-1.008
-1% -US$ 17,7 mil 0,19% 122
2023
Q3 		US$ 1,65 mi Comprar
97.647
+1.509
+2% +US$ 26,5 mil 0,19% 116
2023
Q2 		US$ 1,68 mi Vender
96.138
-381
-0,4% -US$ 6,29 mil 0,24% 101
2023
Q1 		US$ 1,56 mi Comprar
96.519
+33
+0% +US$ 519 0,18% 113
2022
Q4 		US$ 1,57 mi Comprar
+96.486
Nova +US$ 1,46 mi 0,11% 137
2022
Q1 		US$ 1,13 mi Comprar
68.997
+3.345
+5% +US$ 59,2 mil 0,08% 162
2021
Q4 		US$ 1,17 mi Vender
65.652
-2.820
-4% -US$ 52,1 mil 0,08% 162
2021
Q3 		US$ 1,28 mi Vender
68.472
-3.126
-4% -US$ 55,7 mil 0,09% 151
2021
Q2 		US$ 1,28 mi Comprar
71.598
+1.362
+2% +US$ 23 mil 0,09% 134
2021
Q1 		US$ 1,18 mi Vender
70.236
-2.850
-4% -US$ 44,6 mil 0,09% 132
2020
Q4 		US$ 1,15 mi Vender
73.086
-882
-1% -US$ 12,6 mil 0,1% 128
2020
Q3 		US$ 1,05 mi Vender
73.968
-3.942
-5% -US$ 52,4 mil 0,1% 122
2020
Q2 		US$ 1,05 mi Vender
77.910
-9.876
-11% -US$ 115 mil 0,11% 118
2020
Q1 		US$ 995 mil Vender
87.786
-5.202
-6% -US$ 63,2 mil 0,13% 107
2019
Q4 		US$ 1,25 mi Vender
92.988
-7.860
-8% -US$ 96,3 mil 0,15% 96
2019
Q3 		US$ 1,24 mi Vender
100.848
-1.974
-2% -US$ 23,3 mil 0,17% 97
2019
Q2 		US$ 1,2 mi Comprar
102.822
+53.952
+110% +US$ 620 mil 0,18% 94
2019
Q1 		US$ 555 mil Comprar
48.870
+4.392
+10% +US$ 47,6 mil 0,09% 156
2018
Q4 		US$ 492 mil Vender
44.478
-3.708
-8% -US$ 39,8 mil 0,08% 155
2018
Q3 		US$ 507 mil Comprar
48.186
+20.832
+76% +US$ 237 mil 0,09% 140
2018
Q2 		US$ 296 mil Comprar
+27.354
Nova +US$ 295 mil 0,06% 190
2015
Q2 		US$ 41 mil Comprar
+4.998
Nova +US$ 42 mil 0,02% 192

Outros fundos que detêm SCHX

Diversified Enterprises
Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM de US$ 2,16 bi 14,54% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)
SigFig Wealth Management
SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 4 bi 10,86% Retorno est. (1 ano)
Orgel Wealth Management
Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de US$ 5,3 bi 8,93% Retorno est. (1 ano)
FIG
FSA Investment Group Pensacola, Florida AUM de US$ 314 mi 11,7% Retorno est. (1 ano)
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)
SIM
Sims Investment Management Cincinnati, Ohio AUM de US$ 320 mi 14,23% Retorno est. (1 ano)
SAM
Standpoint Asset Management Scottsdale, Arizona AUM de US$ 514 mi 14,59% Retorno est. (1 ano)
McGlone Suttner Wealth Management
McGlone Suttner Wealth Management Appleton, Wisconsin AUM de US$ 861 mi 14,77% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthPLAN Partners em SCHX no T3 2026

WealthPLAN Partners reduziu sua participação em Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) em 0,4% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 3,06 mil e ficando com 25.381 ações avaliadas em US$ 761 mil. A posição representa 0,14% do portfólio e ocupa a posição nº 122.

WealthPLAN Partners informou pela primeira vez uma posição em SCHX no T2 2015 e a manteve por 33 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,02 mi em T3 2024. 341 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHX no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, WealthPLAN Partners detinha 25.381 ações de Schwab US Large- Cap ETF, no valor de US$ 761 mil.
  • WealthPLAN Partners vendeu 102 ações de Schwab US Large- Cap ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 3,06 mil.
  • Schwab US Large- Cap ETF representou 0,14% da carteira de WealthPLAN Partners em T3 2026, sua posição nº 122.
  • WealthPLAN Partners informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Large- Cap ETF no T2 2015 e a manteve por 33 trimestres desde então.
  • A posição de Schwab US Large- Cap ETF de WealthPLAN Partners atingiu o pico de US$ 2,02 mi em T3 2024.
  • 341 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large- Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de WealthPLAN Partners referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.