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WealthPLAN Partnerss Schwab US Large- Cap ETF SCHX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthPLAN Partners Aktiendetails zu SCHX Fondsaktivität für SCHX
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		761.430 $ Verkaufen
25.381
-102
-0,4 % -3.055 $ 0,14 % 122
2026
Q2 		749.965 $ Verkaufen
25.483
-4.658
-15 % -133.011 $ 0,14 % 127
2026
Q1 		772.815 $ Kaufen
30.141
+536
+2 % +14.378 $ 0,15 % 128
2025
Q4 		796.671 $ Verkaufen
29.605
-729
-2 % -19.469 $ 0,12 % 142
2025
Q3 		798.998 $ Verkaufen
30.334
-106
-0,3 % -2.692 $ 0,12 % 142
2025
Q2 		743.954 $ Kaufen
30.440
+966
+3 % +21.840 $ 0,12 % 145
2025
Q1 		650.786 $ Verkaufen
29.474
-637
-2 % -14.829 $ 0,09 % 153
2024
Q4 		697.973 $ Verkaufen
30.111
-59.148
-66 % -1,38 Mio. $ 0,1 % 145
2024
Q3 		2,02 Mio. $ Verkaufen
89.259
-3.849
-4 % -83.864 $ 0,27 % 93
2024
Q2 		1,99 Mio. $ Verkaufen
93.108
-1.260
-1 % -26.037 $ 0,21 % 108
2024
Q1 		1,95 Mio. $ Verkaufen
94.368
-2.271
-2 % -44.707 $ 0,2 % 118
2023
Q4 		1,82 Mio. $ Verkaufen
96.639
-1.008
-1 % -17.702 $ 0,19 % 122
2023
Q3 		1,65 Mio. $ Kaufen
97.647
+1.509
+2 % +26.473 $ 0,19 % 116
2023
Q2 		1,68 Mio. $ Verkaufen
96.138
-381
-0,4 % -6.291 $ 0,24 % 101
2023
Q1 		1,56 Mio. $ Kaufen
96.519
+33
+0 % +519 $ 0,18 % 113
2022
Q4 		1,57 Mio. $ Kaufen
+96.486
Neu +1,46 Mio. $ 0,11 % 137
2022
Q1 		1,13 Mio. $ Kaufen
68.997
+3.345
+5 % +59.216 $ 0,08 % 162
2021
Q4 		1,17 Mio. $ Verkaufen
65.652
-2.820
-4 % -52.095 $ 0,08 % 162
2021
Q3 		1,28 Mio. $ Verkaufen
68.472
-3.126
-4 % -55.748 $ 0,09 % 151
2021
Q2 		1,28 Mio. $ Kaufen
71.598
+1.362
+2 % +22.980 $ 0,09 % 134
2021
Q1 		1,18 Mio. $ Verkaufen
70.236
-2.850
-4 % -44.650 $ 0,09 % 132
2020
Q4 		1,15 Mio. $ Verkaufen
73.086
-882
-1 % -12.621 $ 0,1 % 128
2020
Q3 		1,05 Mio. $ Verkaufen
73.968
-3.942
-5 % -52.375 $ 0,1 % 122
2020
Q2 		1,05 Mio. $ Verkaufen
77.910
-9.876
-11 % -115.095 $ 0,11 % 118
2020
Q1 		995.000 $ Verkaufen
87.786
-5.202
-6 % -63.184 $ 0,13 % 107
2019
Q4 		1,25 Mio. $ Verkaufen
92.988
-7.860
-8 % -96.339 $ 0,15 % 96
2019
Q3 		1,24 Mio. $ Verkaufen
100.848
-1.974
-2 % -23.263 $ 0,17 % 97
2019
Q2 		1,2 Mio. $ Kaufen
102.822
+53.952
+110 % +619.720 $ 0,18 % 94
2019
Q1 		555.000 $ Kaufen
48.870
+4.392
+10 % +47.588 $ 0,09 % 156
2018
Q4 		492.000 $ Verkaufen
44.478
-3.708
-8 % -39.797 $ 0,08 % 155
2018
Q3 		507.000 $ Kaufen
48.186
+20.832
+76 % +236.831 $ 0,09 % 140
2018
Q2 		296.000 $ Kaufen
+27.354
Neu +294.969 $ 0,06 % 190
2015
Q2 		41.000 $ Kaufen
+4.998
Neu +41.963 $ 0,02 % 192

Weitere Fonds mit SCHX im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SigFig Wealth Management
SigFig Wealth Management San Francisco, California 4 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Orgel Wealth Management
Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin 5,3 Mrd. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIG
FSA Investment Group Pensacola, Florida 314 Mio. $ AUM 11,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
Sims Investment Management Cincinnati, Ohio 320 Mio. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Standpoint Asset Management Scottsdale, Arizona 514 Mio. $ AUM 14,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
McGlone Suttner Wealth Management
McGlone Suttner Wealth Management Appleton, Wisconsin 861 Mio. $ AUM 14,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bangor Savings Bank
Bangor Savings Bank Bangor, Maine 1,31 Mrd. $ AUM 12,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHX-Position von WealthPLAN Partners: Q3 2026 im Rückblick

WealthPLAN Partners verringerte seine Beteiligung an Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) im Q3 2026 um 0,4 %, verkaufte schätzungsweise 3.055 $ und hielt danach 25.381 Aktien im Wert von 761.430 $. Die Position macht 0,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #122.

WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q2 2015 eine Position in SCHX und hielt sie seitdem in 33 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 2,02 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 318 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHX.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt WealthPLAN Partners 25.381 Aktien von Schwab US Large- Cap ETF im Wert von 761.430 $.
  • WealthPLAN Partners verkaufte 102 Aktien von Schwab US Large- Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 3.055 $.
  • Schwab US Large- Cap ETF machte in Q3 2026 0,14 % des Portfolios von WealthPLAN Partners aus und war dessen Position auf Rang 122.
  • WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q2 2015 eine Position in Schwab US Large- Cap ETF und hielt sie seitdem in 33 Quartalen.
  • Die Position von WealthPLAN Partners in Schwab US Large- Cap ETF erreichte im Q3 2024 mit 2,02 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 318 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Large- Cap ETF.

Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .