de WealthPLAN Partners Schwab US Large- Cap ETF SCHX Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción SCHX Actividad de fondos de SCHX

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 761 k	Vender	25,381 -102	-0.4%	-USD 3.06 k	0.14%	122
2026 Q2	USD 750 k	Vender	25,483 -4,658	-15%	-USD 133 k	0.14%	127
2026 Q1	USD 773 k	Comprar	30,141 +536	+2%	+USD 14.4 k	0.15%	128
2025 Q4	USD 797 k	Vender	29,605 -729	-2%	-USD 19.5 k	0.12%	142
2025 Q3	USD 799 k	Vender	30,334 -106	-0.3%	-USD 2.69 k	0.12%	142
2025 Q2	USD 744 k	Comprar	30,440 +966	+3%	+USD 21.8 k	0.12%	145
2025 Q1	USD 651 k	Vender	29,474 -637	-2%	-USD 14.8 k	0.09%	153
2024 Q4	USD 698 k	Vender	30,111 -59,148	-66%	-USD 1.38 M	0.1%	145
2024 Q3	USD 2.02 M	Vender	89,259 -3,849	-4%	-USD 83.9 k	0.27%	93
2024 Q2	USD 1.99 M	Vender	93,108 -1,260	-1%	-USD 26 k	0.21%	108
2024 Q1	USD 1.95 M	Vender	94,368 -2,271	-2%	-USD 44.7 k	0.2%	118
2023 Q4	USD 1.82 M	Vender	96,639 -1,008	-1%	-USD 17.7 k	0.19%	122
2023 Q3	USD 1.65 M	Comprar	97,647 +1,509	+2%	+USD 26.5 k	0.19%	116
2023 Q2	USD 1.68 M	Vender	96,138 -381	-0.4%	-USD 6.29 k	0.24%	101
2023 Q1	USD 1.56 M	Comprar	96,519 +33	+0%	+USD 519	0.18%	113
2022 Q4	USD 1.57 M	Comprar	+96,486	Nuevas	+USD 1.46 M	0.11%	137
2022 Q1	USD 1.13 M	Comprar	68,997 +3,345	+5%	+USD 59.2 k	0.08%	162
2021 Q4	USD 1.17 M	Vender	65,652 -2,820	-4%	-USD 52.1 k	0.08%	162
2021 Q3	USD 1.28 M	Vender	68,472 -3,126	-4%	-USD 55.7 k	0.09%	151
2021 Q2	USD 1.28 M	Comprar	71,598 +1,362	+2%	+USD 23 k	0.09%	134
2021 Q1	USD 1.18 M	Vender	70,236 -2,850	-4%	-USD 44.6 k	0.09%	132
2020 Q4	USD 1.15 M	Vender	73,086 -882	-1%	-USD 12.6 k	0.1%	128
2020 Q3	USD 1.05 M	Vender	73,968 -3,942	-5%	-USD 52.4 k	0.1%	122
2020 Q2	USD 1.05 M	Vender	77,910 -9,876	-11%	-USD 115 k	0.11%	118
2020 Q1	USD 995 k	Vender	87,786 -5,202	-6%	-USD 63.2 k	0.13%	107
2019 Q4	USD 1.25 M	Vender	92,988 -7,860	-8%	-USD 96.3 k	0.15%	96
2019 Q3	USD 1.24 M	Vender	100,848 -1,974	-2%	-USD 23.3 k	0.17%	97
2019 Q2	USD 1.2 M	Comprar	102,822 +53,952	+110%	+USD 620 k	0.18%	94
2019 Q1	USD 555 k	Comprar	48,870 +4,392	+10%	+USD 47.6 k	0.09%	156
2018 Q4	USD 492 k	Vender	44,478 -3,708	-8%	-USD 39.8 k	0.08%	155
2018 Q3	USD 507 k	Comprar	48,186 +20,832	+76%	+USD 237 k	0.09%	140
2018 Q2	USD 296 k	Comprar	+27,354	Nuevas	+USD 295 k	0.06%	190
2015 Q2	USD 41 k	Comprar	+4,998	Nuevas	+USD 42 k	0.02%	192

Otros fondos que tienen SCHX en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4005 M 10.86% Rendimiento estimado a 1 año

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de USD 5295 M 8.93% Rendimiento estimado a 1 año

FIG

FSA Investment Group Pensacola, Florida AUM de USD 314 M 11.7% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año

SIM

Sims Investment Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 320 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año

SAM

Standpoint Asset Management Scottsdale, Arizona AUM de USD 514 M 14.59% Rendimiento estimado a 1 año

McGlone Suttner Wealth Management Appleton, Wisconsin AUM de USD 861 M 14.77% Rendimiento estimado a 1 año

Bangor Savings Bank Bangor, Maine AUM de USD 1313 M 12.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en SCHX: resumen de T3 2026

WealthPLAN Partners redujo su participación en Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) en 0.4% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 3.06 k, y conservó 25,381 acciones valuadas en USD 761 k. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #122.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en SCHX en T2 2015 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.02 M en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 318 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHX.

Al cierre de T3 2026, WealthPLAN Partners tenía 25,381 acciones de Schwab US Large- Cap ETF con un valor de USD 761 k.
WealthPLAN Partners vendió 102 acciones de Schwab US Large- Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 3.06 k.
Schwab US Large- Cap ETF representó 0.14% de la cartera de WealthPLAN Partners en T3 2026 y fue su posición número 122.
WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en Schwab US Large- Cap ETF en T2 2015 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces.
La posición de WealthPLAN Partners en Schwab US Large- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 2.02 M en T3 2024.
Al cierre de T3 2026, 318 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.