Transform Wealth

Transform Wealth的 Vanguard Real Estate ETF VNQ 持股歷史

Transform Wealth的投資組合 VNQ股票詳細資料 VNQ基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2024 Q2	–	賣出	-7,001	已平倉	-US$60.5萬	–	232
2024 Q1	US$60.5萬	賣出	7,001 -31,318	-82%	-US$268萬	0.06%	138
2023 Q4	US$339萬	買進	+38,319	新	+US$304萬	0.33%	89
2021 Q1	–	賣出	-24,102	已平倉	-US$205萬	–	205
2020 Q4	US$205萬	買進	+24,102	新	+US$200萬	0.43%	72
2020 Q2	–	賣出	-4,152	已平倉	-US$29萬	–	239
2020 Q1	US$29萬	買進	+4,152	新	+US$36.5萬	0.06%	173
2018 Q1	–	賣出	-13,617	已平倉	-US$113萬	–	256
2017 Q4	US$113萬	持有	13,617	–	–	0.21%	141
2017 Q3	US$113萬	買進	+13,617	新	+US$114萬	0.39%	94
2017 Q2	–	賣出	-14,842	已平倉	-US$123萬	–	182
2017 Q1	US$123萬	買進	14,842 +1,226	+9%	+US$10.2萬	0.46%	70
2016 Q4	US$112萬	賣出	13,616 -270	-2%	-US$2.2萬	0.45%	73
2016 Q3	US$120萬	賣出	13,886 -100	-0.7%	-US$8,920	0.52%	65
2016 Q2	US$124萬	買進	+13,986	新	+US$118萬	0.52%	64

持有VNQ的其他基金

Creative Planning

Creative Planning Overland Park, Kansas US$1787億 AUM 16.96% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Empower Advisory Group

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado US$419億 AUM 18.91% 1年估算報酬率

Bank of America

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

JP Morgan Chase

JP Morgan Chase New York US$1.81兆 AUM 41.13% 1年估算報酬率

Wealthfront Advisers

Wealthfront Advisers Palo Alto, California US$520億 AUM 24.53% 1年估算報酬率

Northwestern Mutual Wealth Management

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin US$1872億 AUM 21.7% 1年估算報酬率

Goldman Sachs New York US$1.15兆 AUM 47.82% 1年估算報酬率

US Bancorp Minneapolis, Minnesota US$916億 AUM 29.2% 1年估算報酬率

Prudential Financial

Prudential Financial Newark, New Jersey US$918億 AUM 38.24% 1年估算報酬率

Transform Wealth的VNQ持股：2024年第2季回顧

Transform Wealth在2024年第2季出清Vanguard Real Estate ETF (VNQ)持股，賣出7,001股，估計賣出金額為US$60.5萬。

Transform Wealth首次於2016年第2季申報持有VNQ，並持有了10個季度。這筆持倉在2023年第4季達到US$339萬的高峰。截至2024年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,587檔基金持有VNQ。

Transform Wealth回報，截至2024年第2季已不再持有Vanguard Real Estate ETF，因為其在該季度已全數賣出。
Transform Wealth在2024年第2季賣出Vanguard Real Estate ETF共7,001股，估計金額為US$60.5萬。
Transform Wealth首次於2016年第2季申報持有Vanguard Real Estate ETF，並持有了10個季度。
Transform Wealth對Vanguard Real Estate ETF的持倉在2023年第4季達到高峰，市值為US$339萬。
截至2024年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,587檔基金持有Vanguard Real Estate ETF。

根據Transform Wealth的2024年第2季 13F申報資料，於2024年7月15日提交。