Transform Wealth
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Transform Wealth의 Vanguard Real Estate ETF VNQ 주식 보유 내역

Transform Wealth의 포트폴리오 VNQ 주식 상세 정보 VNQ 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q2 		– 매도
-7,001
청산됨 -US$60.5만 – 232
2024
Q1 		US$60.5만 매도
7,001
-31,318
-82% -US$268만 0.06% 138
2023
Q4 		US$339만 매수
+38,319
신규 +US$304만 0.33% 89
2021
Q1 		– 매도
-24,102
청산됨 -US$205만 – 205
2020
Q4 		US$205만 매수
+24,102
신규 +US$200만 0.43% 72
2020
Q2 		– 매도
-4,152
청산됨 -US$29만 – 239
2020
Q1 		US$29만 매수
+4,152
신규 +US$36.5만 0.06% 173
2018
Q1 		– 매도
-13,617
청산됨 -US$113만 – 256
2017
Q4 		US$113만 보유
13,617
– – 0.21% 141
2017
Q3 		US$113만 매수
+13,617
신규 +US$114만 0.39% 94
2017
Q2 		– 매도
-14,842
청산됨 -US$123만 – 182
2017
Q1 		US$123만 매수
14,842
+1,226
+9% +US$10.2만 0.46% 70
2016
Q4 		US$112만 매도
13,616
-270
-2% -US$2.2만 0.45% 73
2016
Q3 		US$120만 매도
13,886
-100
-0.7% -US$8.92천 0.52% 65
2016
Q2 		US$124만 매수
+13,986
신규 +US$118만 0.52% 64

VNQ 주식을 보유한 다른 펀드들

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM US$419억 18.91% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM US$520억 24.53% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$916억 29.2% 1년 추정 수익률
Prudential Financial
Prudential Financial Newark, New Jersey AUM US$918억 38.24% 1년 추정 수익률

Transform Wealth의 VNQ 포지션: 2024년 2분기 리뷰

Transform Wealth 측은 2024년 2분기에 Vanguard Real Estate ETF (VNQ) 주식을 전량 매도해 7,001주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$60.5만 규모로 추정돼요.

Transform Wealth의 경우, 2016년 2분기에 VNQ 보유 내역을 처음 공시했고 10개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2023년 4분기에 US$339만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,587개가 2024년 2분기 기준으로 VNQ 주식을 보유하고 있어요.

  • Transform Wealth 측은 분기 중 Vanguard Real Estate ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2024년 2분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2024년 2분기에 Transform Wealth 측이 Vanguard Real Estate ETF 주식 7,001주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$60.5만 규모예요.
  • Transform Wealth의 경우, 2016년 2분기에 Vanguard Real Estate ETF 보유 내역을 처음 공시했고 10개 분기 동안 보유했어요.
  • Transform Wealth의 Vanguard Real Estate ETF 보유 규모는 2023년 4분기에 US$339만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,587개 펀드가 2024년 2분기 기준으로 Vanguard Real Estate ETF 주식을 보유했어요.

2024년 7월 15일에 제출된 Transform Wealth의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.