de Transform Wealth Vanguard Real Estate ETF VNQ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción VNQ Actividad de fondos de VNQ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q2	–	Vender	-7,001	Cerradas	-USD 605 k	–	232
2024 Q1	USD 605 k	Vender	7,001 -31,318	-82%	-USD 2.68 M	0.06%	138
2023 Q4	USD 3.39 M	Comprar	+38,319	Nuevas	+USD 3.04 M	0.33%	89
2021 Q1	–	Vender	-24,102	Cerradas	-USD 2.05 M	–	205
2020 Q4	USD 2.05 M	Comprar	+24,102	Nuevas	+USD 2 M	0.43%	72
2020 Q2	–	Vender	-4,152	Cerradas	-USD 290 k	–	239
2020 Q1	USD 290 k	Comprar	+4,152	Nuevas	+USD 365 k	0.06%	173
2018 Q1	–	Vender	-13,617	Cerradas	-USD 1.13 M	–	256
2017 Q4	USD 1.13 M	Mantener	13,617	–	–	0.21%	141
2017 Q3	USD 1.13 M	Comprar	+13,617	Nuevas	+USD 1.14 M	0.39%	94
2017 Q2	–	Vender	-14,842	Cerradas	-USD 1.23 M	–	182
2017 Q1	USD 1.23 M	Comprar	14,842 +1,226	+9%	+USD 102 k	0.46%	70
2016 Q4	USD 1.12 M	Vender	13,616 -270	-2%	-USD 22 k	0.45%	73
2016 Q3	USD 1.2 M	Vender	13,886 -100	-0.7%	-USD 8.92 k	0.52%	65
2016 Q2	USD 1.24 M	Comprar	+13,986	Nuevas	+USD 1.18 M	0.52%	64

Otros fondos que tienen VNQ en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Prudential Financial Newark, New Jersey AUM de USD 91.8 mil M 38.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en VNQ: resumen de T2 2024

Transform Wealth cerró por completo su posición en Vanguard Real Estate ETF (VNQ) en T2 2024, liquidando una posición de 7,001 acciones por un valor estimado de USD 605 k.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en VNQ en T2 2016 y la mantuvo durante 10 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 3.39 M en T4 2023. Al cierre de T2 2024, 1,587 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VNQ.

Transform Wealth reportó que ya no tenía una posición en Vanguard Real Estate ETF al cierre de T2 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
Transform Wealth vendió 7,001 acciones de Vanguard Real Estate ETF en T2 2024, por un valor estimado de USD 605 k.
Transform Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Real Estate ETF en T2 2016 y la mantuvo durante 10 trimestres.
La posición de Transform Wealth en Vanguard Real Estate ETF alcanzó su máximo de USD 3.39 M en T4 2023.
Al cierre de T2 2024, 1,587 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Real Estate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T2 2024, presentado el 15 jul 2024.