買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025
Q1 | US$79.9萬 | 賣出 |
36,168
-958
| -3% | -US$2.23萬 | 0.05% | 144 |
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2024
Q4 | US$86.1萬 | 買進 |
37,126
+520
| +1% | +US$1.21萬 | 0.05% | 147 |
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2024
Q3 | US$82.8萬 | 賣出 |
36,606
-3,015
| -8% | -US$6.57萬 | 0.05% | 122 |
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2024
Q2 | US$85.1萬 | 買進 |
39,621
+1,236
| +3% | +US$2.55萬 | 0.06% | 127 |
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2024
Q1 | US$79.4萬 | 賣出 |
38,385
-348
| -0.9% | -US$6,851 | 0.08% | 131 |
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2023
Q4 | US$72.8萬 | 買進 |
38,733
+513
| +1% | +US$9,009 | 0.07% | 146 |
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2023
Q3 | US$64.5萬 | 賣出 |
38,220
-3,018
| -7% | -US$5.29萬 | 0.07% | 150 |
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2023
Q2 | US$72萬 | 賣出 |
41,238
-3,678
| -8% | -US$6.07萬 | 0.06% | 156 |
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2023
Q1 | US$72.4萬 | 買進 |
44,916
+21,261
| +90% | +US$33.5萬 | 0.07% | 147 |
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2022
Q4 | US$35.6萬 | 賣出 |
23,655
-15,219
| -39% | -US$23萬 | 0.04% | 172 |
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2022
Q3 | US$54.9萬 | 買進 |
38,874
+1,497
| +4% | +US$2.35萬 | 0.07% | 114 |
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2022
Q2 | US$55.6萬 | 賣出 |
37,377
-2,121
| -5% | -US$3.44萬 | 0.08% | 121 |
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2022
Q1 | US$70.9萬 | 持有 |
39,498
| – | – | 0.08% | 132 |
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2021
Q4 | US$74.9萬 | 賣出 |
39,498
-4,752
| -11% | -US$8.78萬 | 0.08% | 132 |
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2021
Q3 | US$76.7萬 | 賣出 |
44,250
-534
| -1% | -US$9,523 | 0.09% | 135 |
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2021
Q2 | US$77.6萬 | 賣出 |
44,784
-4,122
| -8% | -US$6.95萬 | 0.09% | 142 |
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2021
Q1 | US$78.3萬 | 賣出 |
48,906
-1,332
| -3% | -US$2.09萬 | 0.16% | 114 |
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2020
Q4 | US$76.2萬 | 賣出 |
50,238
-8,832
| -15% | -US$12.6萬 | 0.16% | 118 |
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2020
Q3 | US$79.4萬 | 買進 |
59,070
+9,546
| +19% | +US$12.7萬 | 0.13% | 113 |
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2020
Q2 | US$61.2萬 | 賣出 |
49,524
-14,268
| -22% | -US$16.6萬 | 0.1% | 135 |
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2020
Q1 | US$65.1萬 | 賣出 |
63,792
-1,056
| -2% | -US$1.28萬 | 0.14% | 125 |
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2019
Q4 | US$83萬 | 賣出 |
64,848
-7,572
| -10% | -US$9.28萬 | 0.13% | 128 |
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2019
Q3 | US$85.6萬 | 持有 |
72,420
| – | – | 0.15% | 121 |
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2019
Q2 | US$84.7萬 | 賣出 |
72,420
-32,490
| -31% | -US$37.3萬 | 0.12% | 147 |
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2019
Q1 | US$118萬 | 賣出 |
104,910
-270
| -0.3% | -US$2,925 | 0.22% | 107 |
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2018
Q4 | US$105萬 | 持有 |
105,180
| – | – | 0.22% | 110 |
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2018
Q3 | US$122萬 | 持有 |
105,180
| – | – | 0.21% | 114 |
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2018
Q2 | US$114萬 | 持有 |
105,180
| – | – | 0.21% | 124 |
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2018
Q1 | US$111萬 | 持有 |
105,180
| – | – | 0.21% | 135 |
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2017
Q4 | US$112萬 | 持有 |
105,180
| – | – | 0.21% | 143 |
|
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2017
Q3 | US$105萬 | 買進 |
+105,180
| 新 | +US$103萬 | 0.37% | 99 |
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2017
Q2 | – | 賣出 |
-108,180
| 已平倉 | -US$102萬 | – | 151 |
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2017
Q1 | US$102萬 | 賣出 |
108,180
-3,630
| -3% | -US$3.36萬 | 0.38% | 96 |
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2016
Q4 | US$99.3萬 | 賣出 |
111,810
-15,000
| -12% | -US$13萬 | 0.39% | 86 |
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2016
Q3 | US$109萬 | 持有 |
126,810
| – | – | 0.47% | 73 |
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2016
Q2 | US$105萬 | 買進 |
+126,810
| 新 | +US$104萬 | 0.44% | 77 |
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持有SCHX的其他基金
Transform Wealth的SCHX持股：2025年第1季回顧
Transform Wealth在2025年第1季將Schwab US Large- Cap ETF (SCHX)持股減少2.6%，估計賣出價值US$2.23萬的股票，剩餘36,168股，價值US$79.9萬。 此持倉占投資組合的0.05%，排名第144名。
Transform Wealth於2016年第2季首次申報持有SCHX，此後已有35個季度申報持有該股。 這筆持倉在2018年第3季達到US$122萬的高峰。 截至2025年第1季，Wall St. Rank 追蹤的1,357檔基金持有SCHX。
- 截至2025年第1季，Transform Wealth持有Schwab US Large- Cap ETF 36,168股，價值US$79.9萬。
- Transform Wealth在2025年第1季賣出Schwab US Large- Cap ETF共958股，估計金額為US$2.23萬。
- 在2025年第1季，Schwab US Large- Cap ETF佔Transform Wealth投資組合的0.05%，是其第 #144大持倉。
- Transform Wealth於2016年第2季首次申報持有Schwab US Large- Cap ETF，此後已有35個季度申報持有該股。
- Transform Wealth對Schwab US Large- Cap ETF的持倉在2018年第3季達到高峰，市值為US$122萬。
- 截至2025年第1季，Wall St. Rank 追蹤的1,357檔基金持有Schwab US Large- Cap ETF。
根據Transform Wealth的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年4月15日提交。