de Transform Wealth Schwab US Large- Cap ETF SCHX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción SCHX Actividad de fondos de SCHX

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q1	USD 799 k	Vender	36,168 -958	-3%	-USD 22.3 k	0.05%	144
2024 Q4	USD 861 k	Comprar	37,126 +520	+1%	+USD 12.1 k	0.05%	147
2024 Q3	USD 828 k	Vender	36,606 -3,015	-8%	-USD 65.7 k	0.05%	122
2024 Q2	USD 851 k	Comprar	39,621 +1,236	+3%	+USD 25.5 k	0.06%	127
2024 Q1	USD 794 k	Vender	38,385 -348	-0.9%	-USD 6.85 k	0.08%	131
2023 Q4	USD 728 k	Comprar	38,733 +513	+1%	+USD 9.01 k	0.07%	146
2023 Q3	USD 645 k	Vender	38,220 -3,018	-7%	-USD 52.9 k	0.07%	150
2023 Q2	USD 720 k	Vender	41,238 -3,678	-8%	-USD 60.7 k	0.06%	156
2023 Q1	USD 724 k	Comprar	44,916 +21,261	+90%	+USD 335 k	0.07%	147
2022 Q4	USD 356 k	Vender	23,655 -15,219	-39%	-USD 230 k	0.04%	172
2022 Q3	USD 549 k	Comprar	38,874 +1,497	+4%	+USD 23.5 k	0.07%	114
2022 Q2	USD 556 k	Vender	37,377 -2,121	-5%	-USD 34.4 k	0.08%	121
2022 Q1	USD 709 k	Mantener	39,498	–	–	0.08%	132
2021 Q4	USD 749 k	Vender	39,498 -4,752	-11%	-USD 87.8 k	0.08%	132
2021 Q3	USD 767 k	Vender	44,250 -534	-1%	-USD 9.5 k	0.09%	135
2021 Q2	USD 776 k	Vender	44,784 -4,122	-8%	-USD 69.5 k	0.09%	142
2021 Q1	USD 783 k	Vender	48,906 -1,332	-3%	-USD 20.9 k	0.16%	114
2020 Q4	USD 762 k	Vender	50,238 -8,832	-15%	-USD 126 k	0.16%	118
2020 Q3	USD 794 k	Comprar	59,070 +9,546	+19%	+USD 127 k	0.13%	113
2020 Q2	USD 612 k	Vender	49,524 -14,268	-22%	-USD 166 k	0.1%	135
2020 Q1	USD 651 k	Vender	63,792 -1,056	-2%	-USD 12.8 k	0.14%	125
2019 Q4	USD 830 k	Vender	64,848 -7,572	-10%	-USD 92.8 k	0.13%	128
2019 Q3	USD 856 k	Mantener	72,420	–	–	0.15%	121
2019 Q2	USD 847 k	Vender	72,420 -32,490	-31%	-USD 373 k	0.12%	147
2019 Q1	USD 1.18 M	Vender	104,910 -270	-0.3%	-USD 2.92 k	0.22%	107
2018 Q4	USD 1.05 M	Mantener	105,180	–	–	0.22%	110
2018 Q3	USD 1.22 M	Mantener	105,180	–	–	0.21%	114
2018 Q2	USD 1.14 M	Mantener	105,180	–	–	0.21%	124
2018 Q1	USD 1.11 M	Mantener	105,180	–	–	0.21%	135
2017 Q4	USD 1.12 M	Mantener	105,180	–	–	0.21%	143
2017 Q3	USD 1.05 M	Comprar	+105,180	Nuevas	+USD 1.03 M	0.37%	99
2017 Q2	–	Vender	-108,180	Cerradas	-USD 1.02 M	–	151
2017 Q1	USD 1.02 M	Vender	108,180 -3,630	-3%	-USD 33.6 k	0.38%	96
2016 Q4	USD 993 k	Vender	111,810 -15,000	-12%	-USD 130 k	0.39%	86
2016 Q3	USD 1.09 M	Mantener	126,810	–	–	0.47%	73
2016 Q2	USD 1.05 M	Comprar	+126,810	Nuevas	+USD 1.04 M	0.44%	77

Otros fondos que tienen SCHX en su cartera

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de USD 5275 M 19.34% Rendimiento estimado a 1 año

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 1805 M 22.3% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en SCHX: resumen de T1 2025

Transform Wealth redujo su participación en Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) en 2.6% durante T1 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 22.3 k, y conservó 36,168 acciones valuadas en USD 799 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #144.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en SCHX en T2 2016 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.22 M en T3 2018. Al cierre de T1 2025, 1,357 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHX.

Al cierre de T1 2025, Transform Wealth tenía 36,168 acciones de Schwab US Large- Cap ETF con un valor de USD 799 k.
Transform Wealth vendió 958 acciones de Schwab US Large- Cap ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 22.3 k.
Schwab US Large- Cap ETF representó 0.05% de la cartera de Transform Wealth en T1 2025 y fue su posición número 144.
Transform Wealth reportó por primera vez una posición en Schwab US Large- Cap ETF en T2 2016 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
La posición de Transform Wealth en Schwab US Large- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 1.22 M en T3 2018.
Al cierre de T1 2025, 1,357 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.