Transform Wealthの Schwab US Large- Cap ETF SCHX 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025
Q1 | $79.9万 | 売却 |
36,168
-958
| -3% | -$2.23万 | 0.05% | 144 |
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2024
Q4 | $86.1万 | 買う |
37,126
+520
| +1% | +$1.21万 | 0.05% | 147 |
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2024
Q3 | $82.8万 | 売却 |
36,606
-3,015
| -8% | -$6.57万 | 0.05% | 122 |
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2024
Q2 | $85.1万 | 買う |
39,621
+1,236
| +3% | +$2.55万 | 0.06% | 127 |
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2024
Q1 | $79.4万 | 売却 |
38,385
-348
| -0.9% | -$6,851 | 0.08% | 131 |
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2023
Q4 | $72.8万 | 買う |
38,733
+513
| +1% | +$9,009 | 0.07% | 146 |
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2023
Q3 | $64.5万 | 売却 |
38,220
-3,018
| -7% | -$5.29万 | 0.07% | 150 |
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2023
Q2 | $72万 | 売却 |
41,238
-3,678
| -8% | -$6.07万 | 0.06% | 156 |
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2023
Q1 | $72.4万 | 買う |
44,916
+21,261
| +90% | +$33.5万 | 0.07% | 147 |
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2022
Q4 | $35.6万 | 売却 |
23,655
-15,219
| -39% | -$23万 | 0.04% | 172 |
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2022
Q3 | $54.9万 | 買う |
38,874
+1,497
| +4% | +$2.35万 | 0.07% | 114 |
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2022
Q2 | $55.6万 | 売却 |
37,377
-2,121
| -5% | -$3.44万 | 0.08% | 121 |
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2022
Q1 | $70.9万 | 保有する |
39,498
| – | – | 0.08% | 132 |
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2021
Q4 | $74.9万 | 売却 |
39,498
-4,752
| -11% | -$8.78万 | 0.08% | 132 |
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2021
Q3 | $76.7万 | 売却 |
44,250
-534
| -1% | -$9,523 | 0.09% | 135 |
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2021
Q2 | $77.6万 | 売却 |
44,784
-4,122
| -8% | -$6.95万 | 0.09% | 142 |
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2021
Q1 | $78.3万 | 売却 |
48,906
-1,332
| -3% | -$2.09万 | 0.16% | 114 |
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2020
Q4 | $76.2万 | 売却 |
50,238
-8,832
| -15% | -$12.6万 | 0.16% | 118 |
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2020
Q3 | $79.4万 | 買う |
59,070
+9,546
| +19% | +$12.7万 | 0.13% | 113 |
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2020
Q2 | $61.2万 | 売却 |
49,524
-14,268
| -22% | -$16.6万 | 0.1% | 135 |
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2020
Q1 | $65.1万 | 売却 |
63,792
-1,056
| -2% | -$1.28万 | 0.14% | 125 |
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2019
Q4 | $83万 | 売却 |
64,848
-7,572
| -10% | -$9.28万 | 0.13% | 128 |
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2019
Q3 | $85.6万 | 保有する |
72,420
| – | – | 0.15% | 121 |
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2019
Q2 | $84.7万 | 売却 |
72,420
-32,490
| -31% | -$37.3万 | 0.12% | 147 |
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2019
Q1 | $118万 | 売却 |
104,910
-270
| -0.3% | -$2,925 | 0.22% | 107 |
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2018
Q4 | $105万 | 保有する |
105,180
| – | – | 0.22% | 110 |
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2018
Q3 | $122万 | 保有する |
105,180
| – | – | 0.21% | 114 |
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2018
Q2 | $114万 | 保有する |
105,180
| – | – | 0.21% | 124 |
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2018
Q1 | $111万 | 保有する |
105,180
| – | – | 0.21% | 135 |
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2017
Q4 | $112万 | 保有する |
105,180
| – | – | 0.21% | 143 |
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2017
Q3 | $105万 | 買う |
+105,180
| 新規 | +$103万 | 0.37% | 99 |
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2017
Q2 | – | 売却 |
-108,180
| 解消 | -$102万 | – | 151 |
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2017
Q1 | $102万 | 売却 |
108,180
-3,630
| -3% | -$3.36万 | 0.38% | 96 |
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2016
Q4 | $99.3万 | 売却 |
111,810
-15,000
| -12% | -$13万 | 0.39% | 86 |
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2016
Q3 | $109万 | 保有する |
126,810
| – | – | 0.47% | 73 |
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2016
Q2 | $105万 | 買う |
+126,810
| 新規 | +$104万 | 0.44% | 77 |
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SCHXを保有するその他のファンド
Transform WealthのSCHX保有状況：2025年第1四半期の振り返り
Transform Wealthは2025年第1四半期にSchwab US Large- Cap ETF (SCHX)の保有株式を2.6%減らし、推定$2.23万分を売却しました。保有株数は36,168株となり、その価値は$79.9万です。 このポジションはポートフォリオの 0.05% を占め、順位は #144 です。
Transform Wealthは2016年第2四半期にSCHXの保有を初めて報告し、それ以降35四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2018年第3四半期に$122万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,357本のファンドが、2025年第1四半期時点でSCHXを保有しています。
- Transform Wealthは2025年第1四半期時点で、Schwab US Large- Cap ETFを36,168株保有しており、その評価額は$79.9万でした。
- Transform Wealthは2025年第1四半期にSchwab US Large- Cap ETFの株式を958株売却し、売却額は推定で$2.23万でした。
- 2025年第1四半期に、Transform Wealthのポートフォリオに占めるSchwab US Large- Cap ETFの割合は0.05%で、保有銘柄の中で第144位でした。
- Transform Wealthは2016年第2四半期にSchwab US Large- Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降35四半期にわたって保有しています。
- Transform WealthのSchwab US Large- Cap ETFの保有額は、2018年第3四半期に$122万でピークに達しました。
- 2025年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,357のファンドがSchwab US Large- Cap ETFを保有していました。
2025年4月15日に提出された、2025年第1四半期分のTransform Wealthの 13F報告書 に基づいています。