買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025
Q1 | US$367萬 | 賣出 |
131,436
-61,429
| -32% | -US$171萬 | 0.22% | 84 |
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2024
Q4 | US$527萬 | 買進 |
192,865
+53,845
| +39% | +US$153萬 | 0.29% | 76 |
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2024
Q3 | US$392萬 | 賣出 |
139,020
-5,724
| -4% | -US$15.6萬 | 0.26% | 76 |
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2024
Q2 | US$379萬 | 賣出 |
144,744
-34,317
| -19% | -US$89.3萬 | 0.28% | 75 |
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2024
Q1 | US$481萬 | 買進 |
179,061
+61,818
| +53% | +US$160萬 | 0.46% | 71 |
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2023
Q4 | US$298萬 | 買進 |
117,243
+37,743
| +47% | +US$89.9萬 | 0.29% | 94 |
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2023
Q3 | US$188萬 | 賣出 |
79,500
-20,367
| -20% | -US$50萬 | 0.2% | 108 |
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2023
Q2 | US$242萬 | 賣出 |
99,867
-3,633
| -4% | -US$8.68萬 | 0.22% | 105 |
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2023
Q1 | US$252萬 | 買進 |
103,500
+40,326
| +64% | +US$101萬 | 0.24% | 100 |
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2022
Q4 | US$159萬 | 買進 |
63,174
+23,889
| +61% | +US$59萬 | 0.18% | 110 |
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2022
Q3 | US$87萬 | 買進 |
39,285
+1,011
| +3% | +US$2.46萬 | 0.11% | 98 |
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2022
Q2 | US$91.4萬 | 買進 |
38,274
+4,014
| +12% | +US$10.2萬 | 0.14% | 97 |
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2022
Q1 | US$90.1萬 | 買進 |
34,260
+1,848
| +6% | +US$4.84萬 | 0.1% | 117 |
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2021
Q4 | US$87.3萬 | 買進 |
32,412
+282
| +0.9% | +US$7,326 | 0.09% | 123 |
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2021
Q3 | US$79.5萬 | 賣出 |
32,130
-225
| -0.7% | -US$5,719 | 0.09% | 130 |
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2021
Q2 | US$81.6萬 | 買進 |
32,355
+8,250
| +34% | +US$20.8萬 | 0.1% | 134 |
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2021
Q1 | US$58.6萬 | 賣出 |
24,105
-525
| -2% | -US$1.19萬 | 0.12% | 141 |
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2020
Q4 | US$52.7萬 | 賣出 |
24,630
-9,456
| -28% | -US$19.2萬 | 0.11% | 146 |
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2020
Q3 | US$62.8萬 | 賣出 |
34,086
-5,793
| -15% | -US$10.7萬 | 0.1% | 132 |
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2020
Q2 | US$68.8萬 | 賣出 |
39,879
-5,136
| -11% | -US$8.67萬 | 0.12% | 125 |
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2020
Q1 | US$67.5萬 | 買進 |
45,015
+702
| +2% | +US$1.26萬 | 0.14% | 121 |
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2019
Q4 | US$85.6萬 | 賣出 |
44,313
-2,232
| -5% | -US$4.18萬 | 0.14% | 126 |
|
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2019
Q3 | US$85萬 | 賣出 |
46,545
-204
| -0.4% | -US$3,651 | 0.15% | 122 |
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2019
Q2 | US$82.7萬 | 賣出 |
46,749
-2,457
| -5% | -US$4.32萬 | 0.12% | 149 |
|
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2019
Q1 | US$85.7萬 | 賣出 |
49,206
-7,281
| -13% | -US$12.2萬 | 0.16% | 117 |
|
|
2018
Q4 | US$88.4萬 | 賣出 |
56,487
-120
| -0.2% | -US$2,000 | 0.18% | 117 |
|
|
2018
Q3 | US$100萬 | 賣出 |
56,607
-14,721
| -21% | -US$25.5萬 | 0.17% | 126 |
|
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2018
Q2 | US$117萬 | 賣出 |
71,328
-41,394
| -37% | -US$68.1萬 | 0.21% | 123 |
|
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2018
Q1 | US$184萬 | 賣出 |
112,722
-11,847
| -10% | -US$20.2萬 | 0.35% | 92 |
|
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2017
Q4 | US$212萬 | 賣出 |
124,569
-11,877
| -9% | -US$19.5萬 | 0.39% | 85 |
|
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2017
Q3 | US$213萬 | 買進 |
+136,446
| 新 | +US$209萬 | 0.74% | 38 |
|
|
2017
Q2 | – | 賣出 |
-143,715
| 已平倉 | -US$214萬 | – | 147 |
|
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2017
Q1 | US$214萬 | 買進 |
143,715
+4,875
| +4% | +US$7.19萬 | 0.8% | 29 |
|
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2016
Q4 | US$202萬 | 賣出 |
138,840
-339
| -0.2% | -US$4,813 | 0.8% | 27 |
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2016
Q3 | US$196萬 | 買進 |
139,179
+4,623
| +3% | +US$6.53萬 | 0.84% | 27 |
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2016
Q2 | US$186萬 | 買進 |
+134,556
| 新 | +US$181萬 | 0.78% | 28 |
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持有SCHD的其他基金
Transform Wealth的SCHD持股：2025年第1季回顧
Transform Wealth在2025年第1季將Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD)持股減少32%，估計賣出價值US$171萬的股票，剩餘131,436股，價值US$367萬。 此持倉占投資組合的0.22%，排名第84名。
Transform Wealth於2016年第2季首次申報持有SCHD，此後已有35個季度申報持有該股。 這筆持倉在2024年第4季達到US$527萬的高峰。 截至2025年第1季，Wall St. Rank 追蹤的1,815檔基金持有SCHD。
- 截至2025年第1季，Transform Wealth持有Schwab US Dividend Equity ETF 131,436股，價值US$367萬。
- Transform Wealth在2025年第1季賣出Schwab US Dividend Equity ETF共61,429股，估計金額為US$171萬。
- 在2025年第1季，Schwab US Dividend Equity ETF佔Transform Wealth投資組合的0.22%，是其第 #84大持倉。
- Transform Wealth於2016年第2季首次申報持有Schwab US Dividend Equity ETF，此後已有35個季度申報持有該股。
- Transform Wealth對Schwab US Dividend Equity ETF的持倉在2024年第4季達到高峰，市值為US$527萬。
- 截至2025年第1季，Wall St. Rank 追蹤的1,815檔基金持有Schwab US Dividend Equity ETF。
根據Transform Wealth的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年4月15日提交。