Transform Wealthの Schwab US Dividend Equity ETF SCHD 株式保有履歴

Transform Wealthのポートフォリオ SCHDの株式詳細 SCHDのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2025 Q1	$367万	売却	131,436 -61,429	-32%	-$171万	0.22%	84
2024 Q4	$527万	買う	192,865 +53,845	+39%	+$153万	0.29%	76
2024 Q3	$392万	売却	139,020 -5,724	-4%	-$15.6万	0.26%	76
2024 Q2	$379万	売却	144,744 -34,317	-19%	-$89.3万	0.28%	75
2024 Q1	$481万	買う	179,061 +61,818	+53%	+$160万	0.46%	71
2023 Q4	$298万	買う	117,243 +37,743	+47%	+$89.9万	0.29%	94
2023 Q3	$188万	売却	79,500 -20,367	-20%	-$50万	0.2%	108
2023 Q2	$242万	売却	99,867 -3,633	-4%	-$8.68万	0.22%	105
2023 Q1	$252万	買う	103,500 +40,326	+64%	+$101万	0.24%	100
2022 Q4	$159万	買う	63,174 +23,889	+61%	+$59万	0.18%	110
2022 Q3	$87万	買う	39,285 +1,011	+3%	+$2.46万	0.11%	98
2022 Q2	$91.4万	買う	38,274 +4,014	+12%	+$10.2万	0.14%	97
2022 Q1	$90.1万	買う	34,260 +1,848	+6%	+$4.84万	0.1%	117
2021 Q4	$87.3万	買う	32,412 +282	+0.9%	+$7,326	0.09%	123
2021 Q3	$79.5万	売却	32,130 -225	-0.7%	-$5,719	0.09%	130
2021 Q2	$81.6万	買う	32,355 +8,250	+34%	+$20.8万	0.1%	134
2021 Q1	$58.6万	売却	24,105 -525	-2%	-$1.19万	0.12%	141
2020 Q4	$52.7万	売却	24,630 -9,456	-28%	-$19.2万	0.11%	146
2020 Q3	$62.8万	売却	34,086 -5,793	-15%	-$10.7万	0.1%	132
2020 Q2	$68.8万	売却	39,879 -5,136	-11%	-$8.67万	0.12%	125
2020 Q1	$67.5万	買う	45,015 +702	+2%	+$1.26万	0.14%	121
2019 Q4	$85.6万	売却	44,313 -2,232	-5%	-$4.18万	0.14%	126
2019 Q3	$85万	売却	46,545 -204	-0.4%	-$3,651	0.15%	122
2019 Q2	$82.7万	売却	46,749 -2,457	-5%	-$4.32万	0.12%	149
2019 Q1	$85.7万	売却	49,206 -7,281	-13%	-$12.2万	0.16%	117
2018 Q4	$88.4万	売却	56,487 -120	-0.2%	-$2,000	0.18%	117
2018 Q3	$100万	売却	56,607 -14,721	-21%	-$25.5万	0.17%	126
2018 Q2	$117万	売却	71,328 -41,394	-37%	-$68.1万	0.21%	123
2018 Q1	$184万	売却	112,722 -11,847	-10%	-$20.2万	0.35%	92
2017 Q4	$212万	売却	124,569 -11,877	-9%	-$19.5万	0.39%	85
2017 Q3	$213万	買う	+136,446	新規	+$209万	0.74%	38
2017 Q2	–	売却	-143,715	解消	-$214万	–	147
2017 Q1	$214万	買う	143,715 +4,875	+4%	+$7.19万	0.8%	29
2016 Q4	$202万	売却	138,840 -339	-0.2%	-$4,813	0.8%	27
2016 Q3	$196万	買う	139,179 +4,623	+3%	+$6.53万	0.84%	27
2016 Q2	$186万	買う	+134,556	新規	+$181万	0.78%	28

SCHDを保有するその他のファンド

LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan $346億 AUM 29.24% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Wealthspire Advisors (New York) New York $182億 AUM 21.48% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Avantax Advisory Services Dallas, Texas $182億 AUM 15.06% 推定1年リターン

Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3689億 AUM 28.27% 推定1年リターン

Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan $61.2億 AUM 21.82% 推定1年リターン

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin $1872億 AUM 21.7% 推定1年リターン

Transform WealthのSCHD保有状況：2025年第1四半期の振り返り

Transform Wealthは2025年第1四半期にSchwab US Dividend Equity ETF (SCHD)の保有株式を32%減らし、推定$171万分を売却しました。保有株数は131,436株となり、その価値は$367万です。このポジションはポートフォリオの 0.22% を占め、順位は #84 です。

Transform Wealthは2016年第2四半期にSCHDの保有を初めて報告し、それ以降35四半期にわたって保有しています。この保有株数は2024年第4四半期に$527万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,815本のファンドが、2025年第1四半期時点でSCHDを保有しています。

Transform Wealthは2025年第1四半期時点で、Schwab US Dividend Equity ETFを131,436株保有しており、その評価額は$367万でした。
Transform Wealthは2025年第1四半期にSchwab US Dividend Equity ETFの株式を61,429株売却し、売却額は推定で$171万でした。
2025年第1四半期に、Transform Wealthのポートフォリオに占めるSchwab US Dividend Equity ETFの割合は0.22%で、保有銘柄の中で第84位でした。
Transform Wealthは2016年第2四半期にSchwab US Dividend Equity ETFの保有を初めて報告し、それ以降35四半期にわたって保有しています。
Transform WealthのSchwab US Dividend Equity ETFの保有額は、2024年第4四半期に$527万でピークに達しました。
2025年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,815のファンドがSchwab US Dividend Equity ETFを保有していました。

2025年4月15日に提出された、2025年第1四半期分のTransform Wealthの 13F報告書に基づいています。