Transform Wealth
icono de SCHD

de Transform Wealth Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q1 		USD 3.67 M Vender
131,436
-61,429
-32% -USD 1.71 M 0.22% 84
2024
Q4 		USD 5.27 M Comprar
192,865
+53,845
+39% +USD 1.53 M 0.29% 76
2024
Q3 		USD 3.92 M Vender
139,020
-5,724
-4% -USD 156 k 0.26% 76
2024
Q2 		USD 3.79 M Vender
144,744
-34,317
-19% -USD 893 k 0.28% 75
2024
Q1 		USD 4.81 M Comprar
179,061
+61,818
+53% +USD 1.6 M 0.46% 71
2023
Q4 		USD 2.98 M Comprar
117,243
+37,743
+47% +USD 899 k 0.29% 94
2023
Q3 		USD 1.88 M Vender
79,500
-20,367
-20% -USD 500 k 0.2% 108
2023
Q2 		USD 2.42 M Vender
99,867
-3,633
-4% -USD 86.8 k 0.22% 105
2023
Q1 		USD 2.52 M Comprar
103,500
+40,326
+64% +USD 1.01 M 0.24% 100
2022
Q4 		USD 1.59 M Comprar
63,174
+23,889
+61% +USD 590 k 0.18% 110
2022
Q3 		USD 870 k Comprar
39,285
+1,011
+3% +USD 24.6 k 0.11% 98
2022
Q2 		USD 914 k Comprar
38,274
+4,014
+12% +USD 102 k 0.14% 97
2022
Q1 		USD 901 k Comprar
34,260
+1,848
+6% +USD 48.4 k 0.1% 117
2021
Q4 		USD 873 k Comprar
32,412
+282
+0.9% +USD 7.33 k 0.09% 123
2021
Q3 		USD 795 k Vender
32,130
-225
-0.7% -USD 5.72 k 0.09% 130
2021
Q2 		USD 816 k Comprar
32,355
+8,250
+34% +USD 208 k 0.1% 134
2021
Q1 		USD 586 k Vender
24,105
-525
-2% -USD 11.9 k 0.12% 141
2020
Q4 		USD 527 k Vender
24,630
-9,456
-28% -USD 192 k 0.11% 146
2020
Q3 		USD 628 k Vender
34,086
-5,793
-15% -USD 107 k 0.1% 132
2020
Q2 		USD 688 k Vender
39,879
-5,136
-11% -USD 86.7 k 0.12% 125
2020
Q1 		USD 675 k Comprar
45,015
+702
+2% +USD 12.6 k 0.14% 121
2019
Q4 		USD 856 k Vender
44,313
-2,232
-5% -USD 41.8 k 0.14% 126
2019
Q3 		USD 850 k Vender
46,545
-204
-0.4% -USD 3.65 k 0.15% 122
2019
Q2 		USD 827 k Vender
46,749
-2,457
-5% -USD 43.2 k 0.12% 149
2019
Q1 		USD 857 k Vender
49,206
-7,281
-13% -USD 122 k 0.16% 117
2018
Q4 		USD 884 k Vender
56,487
-120
-0.2% -USD 2 k 0.18% 117
2018
Q3 		USD 1 M Vender
56,607
-14,721
-21% -USD 255 k 0.17% 126
2018
Q2 		USD 1.17 M Vender
71,328
-41,394
-37% -USD 681 k 0.21% 123
2018
Q1 		USD 1.84 M Vender
112,722
-11,847
-10% -USD 202 k 0.35% 92
2017
Q4 		USD 2.12 M Vender
124,569
-11,877
-9% -USD 195 k 0.39% 85
2017
Q3 		USD 2.13 M Comprar
+136,446
Nuevas +USD 2.09 M 0.74% 38
2017
Q2 		– Vender
-143,715
Cerradas -USD 2.14 M – 147
2017
Q1 		USD 2.14 M Comprar
143,715
+4,875
+4% +USD 71.9 k 0.8% 29
2016
Q4 		USD 2.02 M Vender
138,840
-339
-0.2% -USD 4.81 k 0.8% 27
2016
Q3 		USD 1.96 M Comprar
139,179
+4,623
+3% +USD 65.3 k 0.84% 27
2016
Q2 		USD 1.86 M Comprar
+134,556
Nuevas +USD 1.81 M 0.78% 28

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Rakuten Investment Management
Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de USD 34.6 mil M 29.24% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthspire Advisors (New York)
Wealthspire Advisors (New York) New York AUM de USD 18.2 mil M 21.48% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Advisory Services
Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de USD 18.2 mil M 15.06% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Sumitomo Life Insurance
Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM de USD 6118 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en SCHD: resumen de T1 2025

Transform Wealth redujo su participación en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en 32% durante T1 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.71 M, y conservó 131,436 acciones valuadas en USD 3.67 M. La posición representa 0.22% de la cartera y ocupa el puesto #84.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en SCHD en T2 2016 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.27 M en T4 2024. Al cierre de T1 2025, 1,815 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

  • Al cierre de T1 2025, Transform Wealth tenía 131,436 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF con un valor de USD 3.67 M.
  • Transform Wealth vendió 61,429 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 1.71 M.
  • Schwab US Dividend Equity ETF representó 0.22% de la cartera de Transform Wealth en T1 2025 y fue su posición número 84.
  • Transform Wealth reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T2 2016 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
  • La posición de Transform Wealth en Schwab US Dividend Equity ETF alcanzó su máximo de USD 5.27 M en T4 2024.
  • Al cierre de T1 2025, 1,815 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.