買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025
Q1 | US$465萬 | 賣出 |
51,245
-47,322
| -48% | -US$478萬 | 0.28% | 76 |
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2024
Q4 | US$1006萬 | 買進 |
98,567
+6,034
| +7% | +US$60.6萬 | 0.56% | 49 |
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2024
Q3 | US$888萬 | 買進 |
92,533
+29,490
| +47% | +US$273萬 | 0.59% | 51 |
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2024
Q2 | US$595萬 | 買進 |
63,043
+365
| +0.6% | +US$3.2萬 | 0.45% | 61 |
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2024
Q1 | US$540萬 | 買進 |
62,678
+4,700
| +8% | +US$38.3萬 | 0.51% | 65 |
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2023
Q4 | US$433萬 | 買進 |
57,978
+3,552
| +7% | +US$24.3萬 | 0.42% | 77 |
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2023
Q3 | US$347萬 | 買進 |
54,426
+54
| +0.1% | +US$3,561 | 0.37% | 84 |
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2023
Q2 | US$356萬 | 買進 |
54,372
+546
| +1% | +US$3.25萬 | 0.32% | 93 |
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2023
Q1 | US$304萬 | 買進 |
53,826
+7,068
| +15% | +US$36.9萬 | 0.29% | 95 |
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2022
Q4 | US$218萬 | 賣出 |
46,758
-13,356
| -22% | -US$64萬 | 0.24% | 96 |
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2022
Q3 | US$277萬 | 買進 |
60,114
+4,110
| +7% | +US$21.7萬 | 0.36% | 72 |
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2022
Q2 | US$275萬 | 買進 |
56,004
+2,016
| +4% | +US$11.1萬 | 0.41% | 68 |
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2022
Q1 | US$350萬 | 買進 |
53,988
+4,632
| +9% | +US$29.8萬 | 0.39% | 76 |
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2021
Q4 | US$361萬 | 買進 |
49,356
+156
| +0.3% | +US$1.12萬 | 0.38% | 72 |
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2021
Q3 | US$331萬 | 買進 |
49,200
+420
| +0.9% | +US$2.92萬 | 0.38% | 77 |
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2021
Q2 | US$328萬 | 買進 |
48,780
+4,638
| +11% | +US$29.5萬 | 0.4% | 77 |
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2021
Q1 | US$266萬 | 賣出 |
44,142
-4,050
| -8% | -US$24.2萬 | 0.53% | 66 |
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2020
Q4 | US$281萬 | 賣出 |
48,192
-5,232
| -10% | -US$28.7萬 | 0.59% | 60 |
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2020
Q3 | US$275萬 | 賣出 |
53,424
-144
| -0.3% | -US$7,264 | 0.44% | 70 |
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2020
Q2 | US$249萬 | 買進 |
53,568
+3,648
| +7% | +US$15.3萬 | 0.43% | 66 |
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2020
Q1 | US$176萬 | 賣出 |
49,920
-84
| -0.2% | -US$3,366 | 0.38% | 87 |
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2019
Q4 | US$202萬 | 買進 |
50,004
+324
| +0.7% | +US$1.23萬 | 0.32% | 93 |
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2019
Q3 | US$180萬 | 賣出 |
49,680
-564
| -1% | -US$2.06萬 | 0.32% | 94 |
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2019
Q2 | US$181萬 | 賣出 |
50,244
-312
| -0.6% | -US$1.1萬 | 0.27% | 101 |
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2019
Q1 | US$174萬 | 買進 |
50,556
+3,156
| +7% | +US$10.1萬 | 0.32% | 95 |
|
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2018
Q4 | US$136萬 | 買進 |
47,400
+138
| +0.3% | +US$4,267 | 0.28% | 102 |
|
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2018
Q3 | US$165萬 | 買進 |
47,262
+2,550
| +6% | +US$8.65萬 | 0.29% | 97 |
|
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2018
Q2 | US$144萬 | 買進 |
44,712
+1,362
| +3% | +US$4.3萬 | 0.26% | 112 |
|
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2018
Q1 | US$130萬 | 買進 |
43,350
+810
| +2% | +US$2.46萬 | 0.25% | 125 |
|
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2017
Q4 | US$120萬 | 買進 |
42,540
+17,190
| +68% | +US$47.5萬 | 0.22% | 138 |
|
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2017
Q3 | US$65.6萬 | 買進 |
+25,350
| 新 | +US$64萬 | 0.23% | 129 |
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2017
Q2 | – | 賣出 |
-25,296
| 已平倉 | -US$58.4萬 | – | 80 |
|
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2017
Q1 | US$58.4萬 | 買進 |
25,296
+1,458
| +6% | +US$3.24萬 | 0.22% | 146 |
|
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2016
Q4 | US$49.2萬 | 買進 |
23,838
+1,572
| +7% | +US$3.23萬 | 0.2% | 150 |
|
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2016
Q3 | US$45.9萬 | 買進 |
22,266
+1,668
| +8% | +US$3.3萬 | 0.2% | 142 |
|
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2016
Q2 | US$37.8萬 | 買進 |
+20,598
| 新 | +US$37.7萬 | 0.16% | 160 |
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持有IGM的其他基金
Transform Wealth的IGM持股：2025年第1季回顧
Transform Wealth在2025年第1季將iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM)持股減少48%，估計賣出價值US$478萬的股票，剩餘51,245股，價值US$465萬。 此持倉占投資組合的0.28%，排名第76名。
Transform Wealth於2016年第2季首次申報持有IGM，此後已有35個季度申報持有該股。 這筆持倉在2024年第4季達到US$1006萬的高峰。 截至2025年第1季，Wall St. Rank 追蹤的422檔基金持有IGM。
- 截至2025年第1季，Transform Wealth持有iShares Expanded Tech Sector ETF 51,245股，價值US$465萬。
- Transform Wealth在2025年第1季賣出iShares Expanded Tech Sector ETF共47,322股，估計金額為US$478萬。
- 在2025年第1季，iShares Expanded Tech Sector ETF佔Transform Wealth投資組合的0.28%，是其第 #76大持倉。
- Transform Wealth於2016年第2季首次申報持有iShares Expanded Tech Sector ETF，此後已有35個季度申報持有該股。
- Transform Wealth對iShares Expanded Tech Sector ETF的持倉在2024年第4季達到高峰，市值為US$1006萬。
- 截至2025年第1季，Wall St. Rank 追蹤的422檔基金持有iShares Expanded Tech Sector ETF。
根據Transform Wealth的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年4月15日提交。