Transform Wealth
icono de IGM

de Transform Wealth iShares Expanded Tech Sector ETF IGM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción IGM Actividad de fondos de IGM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q1 		USD 4.65 M Vender
51,245
-47,322
-48% -USD 4.78 M 0.28% 76
2024
Q4 		USD 10.1 M Comprar
98,567
+6,034
+7% +USD 606 k 0.56% 49
2024
Q3 		USD 8.88 M Comprar
92,533
+29,490
+47% +USD 2.73 M 0.59% 51
2024
Q2 		USD 5.95 M Comprar
63,043
+365
+0.6% +USD 32 k 0.45% 61
2024
Q1 		USD 5.4 M Comprar
62,678
+4,700
+8% +USD 383 k 0.51% 65
2023
Q4 		USD 4.33 M Comprar
57,978
+3,552
+7% +USD 243 k 0.42% 77
2023
Q3 		USD 3.47 M Comprar
54,426
+54
+0.1% +USD 3.56 k 0.37% 84
2023
Q2 		USD 3.56 M Comprar
54,372
+546
+1% +USD 32.5 k 0.32% 93
2023
Q1 		USD 3.04 M Comprar
53,826
+7,068
+15% +USD 369 k 0.29% 95
2022
Q4 		USD 2.18 M Vender
46,758
-13,356
-22% -USD 640 k 0.24% 96
2022
Q3 		USD 2.77 M Comprar
60,114
+4,110
+7% +USD 217 k 0.36% 72
2022
Q2 		USD 2.75 M Comprar
56,004
+2,016
+4% +USD 111 k 0.41% 68
2022
Q1 		USD 3.5 M Comprar
53,988
+4,632
+9% +USD 298 k 0.39% 76
2021
Q4 		USD 3.61 M Comprar
49,356
+156
+0.3% +USD 11.2 k 0.38% 72
2021
Q3 		USD 3.31 M Comprar
49,200
+420
+0.9% +USD 29.2 k 0.38% 77
2021
Q2 		USD 3.28 M Comprar
48,780
+4,638
+11% +USD 295 k 0.4% 77
2021
Q1 		USD 2.66 M Vender
44,142
-4,050
-8% -USD 242 k 0.53% 66
2020
Q4 		USD 2.81 M Vender
48,192
-5,232
-10% -USD 287 k 0.59% 60
2020
Q3 		USD 2.75 M Vender
53,424
-144
-0.3% -USD 7.26 k 0.44% 70
2020
Q2 		USD 2.49 M Comprar
53,568
+3,648
+7% +USD 153 k 0.43% 66
2020
Q1 		USD 1.76 M Vender
49,920
-84
-0.2% -USD 3.37 k 0.38% 87
2019
Q4 		USD 2.02 M Comprar
50,004
+324
+0.7% +USD 12.3 k 0.32% 93
2019
Q3 		USD 1.8 M Vender
49,680
-564
-1% -USD 20.6 k 0.32% 94
2019
Q2 		USD 1.81 M Vender
50,244
-312
-0.6% -USD 11 k 0.27% 101
2019
Q1 		USD 1.74 M Comprar
50,556
+3,156
+7% +USD 101 k 0.32% 95
2018
Q4 		USD 1.36 M Comprar
47,400
+138
+0.3% +USD 4.27 k 0.28% 102
2018
Q3 		USD 1.65 M Comprar
47,262
+2,550
+6% +USD 86.5 k 0.29% 97
2018
Q2 		USD 1.44 M Comprar
44,712
+1,362
+3% +USD 43 k 0.26% 112
2018
Q1 		USD 1.3 M Comprar
43,350
+810
+2% +USD 24.6 k 0.25% 125
2017
Q4 		USD 1.2 M Comprar
42,540
+17,190
+68% +USD 475 k 0.22% 138
2017
Q3 		USD 656 k Comprar
+25,350
Nuevas +USD 640 k 0.23% 129
2017
Q2 		– Vender
-25,296
Cerradas -USD 584 k – 80
2017
Q1 		USD 584 k Comprar
25,296
+1,458
+6% +USD 32.4 k 0.22% 146
2016
Q4 		USD 492 k Comprar
23,838
+1,572
+7% +USD 32.3 k 0.2% 150
2016
Q3 		USD 459 k Comprar
22,266
+1,668
+8% +USD 33 k 0.2% 142
2016
Q2 		USD 378 k Comprar
+20,598
Nuevas +USD 377 k 0.16% 160

Otros fondos que tienen IGM en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Signature Estate & Investment Advisors
Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM de USD 5671 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
Equitable Holdings
Equitable Holdings New York AUM de USD 16.7 mil M 24.23% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 304 mil M 35.64% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
Destination Wealth Management
Destination Wealth Management Walnut Creek, California AUM de USD 4283 M 19.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en IGM: resumen de T1 2025

Transform Wealth redujo su participación en iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) en 48% durante T1 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 4.78 M, y conservó 51,245 acciones valuadas en USD 4.65 M. La posición representa 0.28% de la cartera y ocupa el puesto #76.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en IGM en T2 2016 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.1 M en T4 2024. Al cierre de T1 2025, 422 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IGM.

  • Al cierre de T1 2025, Transform Wealth tenía 51,245 acciones de iShares Expanded Tech Sector ETF con un valor de USD 4.65 M.
  • Transform Wealth vendió 47,322 acciones de iShares Expanded Tech Sector ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 4.78 M.
  • iShares Expanded Tech Sector ETF representó 0.28% de la cartera de Transform Wealth en T1 2025 y fue su posición número 76.
  • Transform Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Expanded Tech Sector ETF en T2 2016 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
  • La posición de Transform Wealth en iShares Expanded Tech Sector ETF alcanzó su máximo de USD 10.1 M en T4 2024.
  • Al cierre de T1 2025, 422 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Expanded Tech Sector ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.