Total Wealth Planning的 iShares Russell Mid-Cap Growth ETF IWP 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025
Q4 | – | 賣出 |
-3,608
| 已平倉 | -US$51.4萬 | – | 74 |
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2025
Q3 | US$51.4萬 | 賣出 |
3,608
-435
| -11% | -US$6.15萬 | 0.06% | 80 |
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2025
Q2 | US$56.1萬 | 賣出 |
4,043
-447
| -10% | -US$5.65萬 | 0.07% | 71 |
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2025
Q1 | US$52.8萬 | 賣出 |
4,490
-74
| -2% | -US$9,513 | 0.08% | 60 |
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2024
Q4 | US$57.8萬 | 賣出 |
4,564
-27
| -0.6% | -US$3,432 | 0.09% | 59 |
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2024
Q3 | US$53.8萬 | 買進 |
4,591
+1
| +0% | +US$112 | 0.08% | 64 |
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2024
Q2 | US$52.9萬 | 賣出 |
4,590
-1,047
| -19% | -US$11.5萬 | 0.09% | 64 |
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2024
Q1 | US$64.3萬 | 賣出 |
5,637
-331
| -6% | -US$3.58萬 | 0.11% | 58 |
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2023
Q4 | US$62.3萬 | 買進 |
5,968
+671
| +13% | +US$6.36萬 | 0.11% | 60 |
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2023
Q3 | US$48.4萬 | 賣出 |
5,297
-114
| -2% | -US$1.09萬 | 0.1% | 65 |
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2023
Q2 | US$52.3萬 | 賣出 |
5,411
-70
| -1% | -US$6,379 | 0.11% | 60 |
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2023
Q1 | US$49.9萬 | 賣出 |
5,481
-29
| -0.5% | -US$2,588 | 0.11% | 63 |
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2022
Q4 | US$46.1萬 | 賣出 |
5,510
-49
| -0.9% | -US$4,124 | 0.11% | 64 |
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2022
Q3 | US$43.6萬 | 賣出 |
5,559
-540
| -9% | -US$4.65萬 | 0.12% | 61 |
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2022
Q2 | US$48.3萬 | 賣出 |
6,099
-1
| -0% | -US$87 | 0.14% | 60 |
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2022
Q1 | US$61.3萬 | 買進 |
6,100
+1,969
| +48% | +US$19.6萬 | 0.17% | 55 |
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2021
Q4 | US$56萬 | 賣出 |
4,131
-2,242
| -35% | -US$26.1萬 | 0.35% | 25 |
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2021
Q3 | US$71.4萬 | 買進 |
6,373
+35
| +0.6% | +US$4,026 | 0.26% | 28 |
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2021
Q2 | US$71.7萬 | 買進 |
6,338
+1
| +0% | +US$107 | 0.28% | 26 |
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2021
Q1 | US$64.7萬 | 賣出 |
6,337
-158
| -2% | -US$1.65萬 | 0.27% | 27 |
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2020
Q4 | US$66.7萬 | 賣出 |
6,495
-673
| -9% | -US$6.4萬 | 0.31% | 26 |
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2020
Q3 | US$62萬 | 賣出 |
7,168
-590
| -8% | -US$4.98萬 | 0.32% | 27 |
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2020
Q2 | US$61.3萬 | 賣出 |
7,758
-172
| -2% | -US$1.25萬 | 0.34% | 25 |
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2020
Q1 | US$48.2萬 | 買進 |
7,930
+26
| +0.3% | +US$1,895 | 0.31% | 25 |
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2019
Q4 | US$60.3萬 | 賣出 |
7,904
-46
| -0.6% | -US$3,372 | 0.32% | 25 |
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2019
Q3 | US$56.2萬 | 持有 |
7,950
| – | – | 0.32% | 25 |
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2019
Q2 | US$56.7萬 | 賣出 |
7,950
-312
| -4% | -US$2.17萬 | 0.34% | 25 |
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2019
Q1 | US$56萬 | 賣出 |
8,262
-246
| -3% | -US$1.58萬 | 0.35% | 25 |
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2018
Q4 | US$48.4萬 | 買進 |
+8,508
| 新 | +US$51.8萬 | 0.34% | 26 |
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持有IWP的其他基金
Total Wealth Planning的IWP持股：2025年第4季回顧
Total Wealth Planning在2025年第4季出清iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP)持股，賣出3,608股，估計賣出金額為US$51.4萬。
Total Wealth Planning首次於2018年第4季申報持有IWP，並持有了28個季度。 這筆持倉在2021年第2季達到US$71.7萬的高峰。 截至2025年第4季，Wall St. Rank 追蹤的1,236檔基金持有IWP。
- Total Wealth Planning回報，截至2025年第4季已不再持有iShares Russell Mid-Cap Growth ETF，因為其在該季度已全數賣出。
- Total Wealth Planning在2025年第4季賣出iShares Russell Mid-Cap Growth ETF共3,608股，估計金額為US$51.4萬。
- Total Wealth Planning首次於2018年第4季申報持有iShares Russell Mid-Cap Growth ETF，並持有了28個季度。
- Total Wealth Planning對iShares Russell Mid-Cap Growth ETF的持倉在2021年第2季達到高峰，市值為US$71.7萬。
- 截至2025年第4季，Wall St. Rank 追蹤的1,236檔基金持有iShares Russell Mid-Cap Growth ETF。
根據Total Wealth Planning的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月13日提交。