Total Wealth Planning
icono de IWP

de Total Wealth Planning iShares Russell Mid-Cap Growth ETF IWP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Total Wealth Planning Detalles de la acción IWP Actividad de fondos de IWP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q4 		– Vender
-3,608
Cerradas -USD 514 k – 74
2025
Q3 		USD 514 k Vender
3,608
-435
-11% -USD 61.5 k 0.06% 80
2025
Q2 		USD 561 k Vender
4,043
-447
-10% -USD 56.5 k 0.07% 71
2025
Q1 		USD 528 k Vender
4,490
-74
-2% -USD 9.5 k 0.08% 60
2024
Q4 		USD 578 k Vender
4,564
-27
-0.6% -USD 3.43 k 0.09% 59
2024
Q3 		USD 538 k Comprar
4,591
+1
+0% +USD 112 0.08% 64
2024
Q2 		USD 529 k Vender
4,590
-1,047
-19% -USD 115 k 0.09% 64
2024
Q1 		USD 643 k Vender
5,637
-331
-6% -USD 35.8 k 0.11% 58
2023
Q4 		USD 623 k Comprar
5,968
+671
+13% +USD 63.6 k 0.11% 60
2023
Q3 		USD 484 k Vender
5,297
-114
-2% -USD 10.9 k 0.1% 65
2023
Q2 		USD 523 k Vender
5,411
-70
-1% -USD 6.38 k 0.11% 60
2023
Q1 		USD 499 k Vender
5,481
-29
-0.5% -USD 2.59 k 0.11% 63
2022
Q4 		USD 461 k Vender
5,510
-49
-0.9% -USD 4.12 k 0.11% 64
2022
Q3 		USD 436 k Vender
5,559
-540
-9% -USD 46.5 k 0.12% 61
2022
Q2 		USD 483 k Vender
6,099
-1
-0% -USD 87 0.14% 60
2022
Q1 		USD 613 k Comprar
6,100
+1,969
+48% +USD 196 k 0.17% 55
2021
Q4 		USD 560 k Vender
4,131
-2,242
-35% -USD 261 k 0.35% 25
2021
Q3 		USD 714 k Comprar
6,373
+35
+0.6% +USD 4.03 k 0.26% 28
2021
Q2 		USD 717 k Comprar
6,338
+1
+0% +USD 107 0.28% 26
2021
Q1 		USD 647 k Vender
6,337
-158
-2% -USD 16.5 k 0.27% 27
2020
Q4 		USD 667 k Vender
6,495
-673
-9% -USD 64 k 0.31% 26
2020
Q3 		USD 620 k Vender
7,168
-590
-8% -USD 49.8 k 0.32% 27
2020
Q2 		USD 613 k Vender
7,758
-172
-2% -USD 12.5 k 0.34% 25
2020
Q1 		USD 482 k Comprar
7,930
+26
+0.3% +USD 1.9 k 0.31% 25
2019
Q4 		USD 603 k Vender
7,904
-46
-0.6% -USD 3.37 k 0.32% 25
2019
Q3 		USD 562 k Mantener
7,950
– – 0.32% 25
2019
Q2 		USD 567 k Vender
7,950
-312
-4% -USD 21.7 k 0.34% 25
2019
Q1 		USD 560 k Vender
8,262
-246
-3% -USD 15.8 k 0.35% 25
2018
Q4 		USD 484 k Comprar
+8,508
Nuevas +USD 518 k 0.34% 26

Otros fondos que tienen IWP en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
First Command Advisory Services
First Command Advisory Services Fort Worth, Texas AUM de USD 16.8 mil M 23.38% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Total Wealth Planning en IWP: resumen de T4 2025

Total Wealth Planning cerró por completo su posición en iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) en T4 2025, liquidando una posición de 3,608 acciones por un valor estimado de USD 514 k.

Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en IWP en T4 2018 y la mantuvo durante 28 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 717 k en T2 2021. Al cierre de T4 2025, 1,233 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWP.

  • Total Wealth Planning reportó que ya no tenía una posición en iShares Russell Mid-Cap Growth ETF al cierre de T4 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Total Wealth Planning vendió 3,608 acciones de iShares Russell Mid-Cap Growth ETF en T4 2025, por un valor estimado de USD 514 k.
  • Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap Growth ETF en T4 2018 y la mantuvo durante 28 trimestres.
  • La posición de Total Wealth Planning en iShares Russell Mid-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 717 k en T2 2021.
  • Al cierre de T4 2025, 1,233 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Total Wealth Planning correspondiente a T4 2025, presentado el 13 feb 2026.