Total Wealth Planning
IWP-Symbol

Total Wealth Plannings iShares Russell Mid-Cap Growth ETF IWP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Total Wealth Planning Aktiendetails zu IWP Fondsaktivität für IWP
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2025
Q4 		– Verkaufen
-3.608
Geschlossen -513.819 $ – 74
2025
Q3 		513.819 $ Verkaufen
3.608
-435
-11 % -61.470 $ 0,06 % 80
2025
Q2 		560.686 $ Verkaufen
4.043
-447
-10 % -56.548 $ 0,07 % 71
2025
Q1 		527.536 $ Verkaufen
4.490
-74
-2 % -9.513 $ 0,08 % 60
2024
Q4 		578.474 $ Verkaufen
4.564
-27
-0,6 % -3.432 $ 0,09 % 59
2024
Q3 		538.445 $ Kaufen
4.591
+1
+0 % +112 $ 0,08 % 64
2024
Q2 		529.187 $ Verkaufen
4.590
-1.047
-19 % -115.022 $ 0,09 % 64
2024
Q1 		643.415 $ Verkaufen
5.637
-331
-6 % -35.808 $ 0,11 % 58
2023
Q4 		623.447 $ Kaufen
5.968
+671
+13 % +63.608 $ 0,11 % 60
2023
Q3 		483.918 $ Verkaufen
5.297
-114
-2 % -10.899 $ 0,1 % 65
2023
Q2 		522.904 $ Verkaufen
5.411
-70
-1 % -6.379 $ 0,11 % 60
2023
Q1 		499.014 $ Verkaufen
5.481
-29
-0,5 % -2.588 $ 0,11 % 63
2022
Q4 		460.665 $ Verkaufen
5.510
-49
-0,9 % -4.124 $ 0,11 % 64
2022
Q3 		436.000 $ Verkaufen
5.559
-540
-9 % -46.477 $ 0,12 % 61
2022
Q2 		483.000 $ Verkaufen
6.099
-1
-0 % -87 $ 0,14 % 60
2022
Q1 		613.000 $ Kaufen
6.100
+1.969
+48 % +196.100 $ 0,17 % 55
2021
Q4 		560.000 $ Verkaufen
4.131
-2.242
-35 % -261.419 $ 0,35 % 25
2021
Q3 		714.000 $ Kaufen
6.373
+35
+0,6 % +4.026 $ 0,26 % 28
2021
Q2 		717.000 $ Kaufen
6.338
+1
+0 % +107 $ 0,28 % 26
2021
Q1 		647.000 $ Verkaufen
6.337
-158
-2 % -16.520 $ 0,27 % 27
2020
Q4 		667.000 $ Verkaufen
6.495
-673
-9 % -64.043 $ 0,31 % 26
2020
Q3 		620.000 $ Verkaufen
7.168
-590
-8 % -49.797 $ 0,32 % 27
2020
Q2 		613.000 $ Verkaufen
7.758
-172
-2 % -12.475 $ 0,34 % 25
2020
Q1 		482.000 $ Kaufen
7.930
+26
+0,3 % +1.895 $ 0,31 % 25
2019
Q4 		603.000 $ Verkaufen
7.904
-46
-0,6 % -3.372 $ 0,32 % 25
2019
Q3 		562.000 $ Halten
7.950
– – 0,32 % 25
2019
Q2 		567.000 $ Verkaufen
7.950
-312
-4 % -21.699 $ 0,34 % 25
2019
Q1 		560.000 $ Verkaufen
8.262
-246
-3 % -15.793 $ 0,35 % 25
2018
Q4 		484.000 $ Kaufen
+8.508
Neu +517.571 $ 0,34 % 26

Weitere Fonds mit IWP im Portfolio

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Command Advisory Services
First Command Advisory Services Fort Worth, Texas 16,8 Mrd. $ AUM 23,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina 1,69 Mrd. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWP-Position von Total Wealth Planning: Q4 2025 im Rückblick

Total Wealth Planning hat die Position in iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei 3.608 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 513.819 $.

Total Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in IWP und hielt sie in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 717.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2025 halten 1.233 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWP.

  • Total Wealth Planning meldete, zum Ende von Q4 2025 keine Position in iShares Russell Mid-Cap Growth ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • Total Wealth Planning verkaufte 3.608 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Growth ETF im Q4 2025 im geschätzten Wert von 513.819 $.
  • Total Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in iShares Russell Mid-Cap Growth ETF und hielt sie in 28 Quartalen.
  • Die Position von Total Wealth Planning in iShares Russell Mid-Cap Growth ETF erreichte im Q2 2021 mit 717.000 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2025 hielten 1.233 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von Total Wealth Planning für Q4 2025 am 13. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .