Resource Planning Group
TIP圖示

Resource Planning Group的 iShares TIPS Bond ETF TIP 持股歷史

Resource Planning Group的投資組合 TIP股票詳細資料 TIP基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2023
Q4 		US$20.8萬 賣出
1,936
-401
-17% -US$4.19萬 0.13% 71
2023
Q3 		US$24.2萬 賣出
2,337
-191
-8% -US$2.02萬 0.21% 56
2023
Q2 		US$27.2萬 賣出
2,528
-80
-3% -US$8,712 0.22% 53
2023
Q1 		US$28.7萬 賣出
2,608
-734
-22% -US$7.94萬 0.23% 50
2022
Q4 		US$35.6萬 賣出
3,342
-8,764
-72% -US$93.6萬 0.28% 50
2022
Q3 		US$127萬 買進
12,106
+52
+0.4% +US$5,889 1.1% 21
2022
Q2 		US$137萬 賣出
12,054
-2,775
-19% -US$32.9萬 1.14% 19
2022
Q1 		US$185萬 賣出
14,829
-595
-4% -US$7.48萬 1.33% 18
2021
Q4 		US$199萬 賣出
15,424
-199
-1% -US$2.57萬 1.34% 14
2021
Q3 		US$200萬 賣出
15,623
-98
-0.6% -US$1.26萬 1.25% 15
2021
Q2 		US$201萬 買進
15,721
+2,241
+17% +US$28.5萬 1.16% 15
2021
Q1 		US$169萬 賣出
13,480
-279
-2% -US$3.53萬 1.11% 16
2020
Q4 		US$176萬 賣出
13,759
-8
-0.1% -US$1,009 1.25% 15
2020
Q3 		US$174萬 賣出
13,767
-2,659
-16% -US$33.4萬 1.32% 15
2020
Q2 		US$202萬 賣出
16,426
-294
-2% -US$3.57萬 1.51% 13
2020
Q1 		US$197萬 賣出
16,720
-9,996
-37% -US$118萬 1.72% 12
2019
Q4 		US$311萬 賣出
26,716
-3,776
-12% -US$43.9萬 1.78% 13
2019
Q3 		US$355萬 賣出
30,492
-1,724
-5% -US$20萬 2.07% 12
2019
Q2 		US$372萬 賣出
32,216
-2,784
-8% -US$31.7萬 2.19% 12
2019
Q1 		US$396萬 賣出
35,000
-817
-2% -US$9.06萬 2.61% 10
2018
Q4 		US$392萬 買進
35,817
+33,171
+1,254% +US$362萬 2.93% 8
2018
Q3 		US$29.3萬 買進
+2,646
新 +US$29.6萬 0.23% 32

持有TIP的其他基金

BlackRock
BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York US$1.81兆 AUM 41.13% 1年估算報酬率
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California US$7513億 AUM 38.74% 1年估算報酬率
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.3兆 AUM 54.33% 1年估算報酬率
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率
Matson Money Inc
Matson Money Inc Mason, Ohio US$35.7億 AUM 10.63% 1年估算報酬率

Resource Planning Group的TIP持股：2023年第4季回顧

Resource Planning Group在2023年第4季將iShares TIPS Bond ETF (TIP)持股減少17%，估計賣出價值US$4.19萬的股票，剩餘1,936股，價值US$20.8萬。 此持倉占投資組合的0.13%，排名第71名。

Resource Planning Group於2018年第3季首次申報持有TIP，此後已有22個季度申報持有該股。 這筆持倉在2019年第1季達到US$396萬的高峰。 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的1,103檔基金持有TIP。

  • 截至2023年第4季，Resource Planning Group持有iShares TIPS Bond ETF 1,936股，價值US$20.8萬。
  • Resource Planning Group在2023年第4季賣出iShares TIPS Bond ETF共401股，估計金額為US$4.19萬。
  • 在2023年第4季，iShares TIPS Bond ETF佔Resource Planning Group投資組合的0.13%，是其第 #71大持倉。
  • Resource Planning Group於2018年第3季首次申報持有iShares TIPS Bond ETF，此後已有22個季度申報持有該股。
  • Resource Planning Group對iShares TIPS Bond ETF的持倉在2019年第1季達到高峰，市值為US$396萬。
  • 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的1,103檔基金持有iShares TIPS Bond ETF。

根據Resource Planning Group的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月10日提交。