Resource Planning Group
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de Resource Planning Group iShares TIPS Bond ETF TIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Resource Planning Group Detalles de la acción TIP Actividad de fondos de TIP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 208 k Vender
1,936
-401
-17% -USD 41.9 k 0.13% 71
2023
Q3 		USD 242 k Vender
2,337
-191
-8% -USD 20.2 k 0.21% 56
2023
Q2 		USD 272 k Vender
2,528
-80
-3% -USD 8.71 k 0.22% 53
2023
Q1 		USD 287 k Vender
2,608
-734
-22% -USD 79.4 k 0.23% 50
2022
Q4 		USD 356 k Vender
3,342
-8,764
-72% -USD 936 k 0.28% 50
2022
Q3 		USD 1.27 M Comprar
12,106
+52
+0.4% +USD 5.89 k 1.1% 21
2022
Q2 		USD 1.37 M Vender
12,054
-2,775
-19% -USD 329 k 1.14% 19
2022
Q1 		USD 1.85 M Vender
14,829
-595
-4% -USD 74.8 k 1.33% 18
2021
Q4 		USD 1.99 M Vender
15,424
-199
-1% -USD 25.7 k 1.34% 14
2021
Q3 		USD 2 M Vender
15,623
-98
-0.6% -USD 12.6 k 1.25% 15
2021
Q2 		USD 2.01 M Comprar
15,721
+2,241
+17% +USD 285 k 1.16% 15
2021
Q1 		USD 1.69 M Vender
13,480
-279
-2% -USD 35.3 k 1.11% 16
2020
Q4 		USD 1.76 M Vender
13,759
-8
-0.1% -USD 1.01 k 1.25% 15
2020
Q3 		USD 1.74 M Vender
13,767
-2,659
-16% -USD 334 k 1.32% 15
2020
Q2 		USD 2.02 M Vender
16,426
-294
-2% -USD 35.7 k 1.51% 13
2020
Q1 		USD 1.97 M Vender
16,720
-9,996
-37% -USD 1.18 M 1.72% 12
2019
Q4 		USD 3.11 M Vender
26,716
-3,776
-12% -USD 439 k 1.78% 13
2019
Q3 		USD 3.55 M Vender
30,492
-1,724
-5% -USD 200 k 2.07% 12
2019
Q2 		USD 3.72 M Vender
32,216
-2,784
-8% -USD 317 k 2.19% 12
2019
Q1 		USD 3.96 M Vender
35,000
-817
-2% -USD 90.6 k 2.61% 10
2018
Q4 		USD 3.92 M Comprar
35,817
+33,171
+1,254% +USD 3.62 M 2.93% 8
2018
Q3 		USD 293 k Comprar
+2,646
Nuevas +USD 296 k 0.23% 32

Otros fondos que tienen TIP en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Matson Money Inc
Matson Money Inc Mason, Ohio AUM de USD 3575 M 10.63% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Resource Planning Group en TIP: resumen de T4 2023

Resource Planning Group redujo su participación en iShares TIPS Bond ETF (TIP) en 17% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 41.9 k, y conservó 1,936 acciones valuadas en USD 208 k. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #71.

Resource Planning Group reportó por primera vez una posición en TIP en T3 2018 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.96 M en T1 2019. Al cierre de T4 2023, 1,103 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en TIP.

  • Al cierre de T4 2023, Resource Planning Group tenía 1,936 acciones de iShares TIPS Bond ETF con un valor de USD 208 k.
  • Resource Planning Group vendió 401 acciones de iShares TIPS Bond ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 41.9 k.
  • iShares TIPS Bond ETF representó 0.13% de la cartera de Resource Planning Group en T4 2023 y fue su posición número 71.
  • Resource Planning Group reportó por primera vez una posición en iShares TIPS Bond ETF en T3 2018 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Resource Planning Group en iShares TIPS Bond ETF alcanzó su máximo de USD 3.96 M en T1 2019.
  • Al cierre de T4 2023, 1,103 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Resource Planning Group correspondiente a T4 2023, presentado el 10 ene 2024.