de Resource Planning Group iShares TIPS Bond ETF TIP Histórico de posições em ações

Carteira de Resource Planning Group Detalhes da ação TIP Atividade dos fundos em TIP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 208 mil	Vender	1.936 -401	-17%	-US$ 41,9 mil	0,13%	71
2023 Q3	US$ 242 mil	Vender	2.337 -191	-8%	-US$ 20,2 mil	0,21%	56
2023 Q2	US$ 272 mil	Vender	2.528 -80	-3%	-US$ 8,71 mil	0,22%	53
2023 Q1	US$ 287 mil	Vender	2.608 -734	-22%	-US$ 79,4 mil	0,23%	50
2022 Q4	US$ 356 mil	Vender	3.342 -8.764	-72%	-US$ 936 mil	0,28%	50
2022 Q3	US$ 1,27 mi	Comprar	12.106 +52	+0,4%	+US$ 5,89 mil	1,1%	21
2022 Q2	US$ 1,37 mi	Vender	12.054 -2.775	-19%	-US$ 329 mil	1,14%	19
2022 Q1	US$ 1,85 mi	Vender	14.829 -595	-4%	-US$ 74,8 mil	1,33%	18
2021 Q4	US$ 1,99 mi	Vender	15.424 -199	-1%	-US$ 25,7 mil	1,34%	14
2021 Q3	US$ 2 mi	Vender	15.623 -98	-0,6%	-US$ 12,6 mil	1,25%	15
2021 Q2	US$ 2,01 mi	Comprar	15.721 +2.241	+17%	+US$ 285 mil	1,16%	15
2021 Q1	US$ 1,69 mi	Vender	13.480 -279	-2%	-US$ 35,3 mil	1,11%	16
2020 Q4	US$ 1,76 mi	Vender	13.759 -8	-0,1%	-US$ 1,01 mil	1,25%	15
2020 Q3	US$ 1,74 mi	Vender	13.767 -2.659	-16%	-US$ 334 mil	1,32%	15
2020 Q2	US$ 2,02 mi	Vender	16.426 -294	-2%	-US$ 35,7 mil	1,51%	13
2020 Q1	US$ 1,97 mi	Vender	16.720 -9.996	-37%	-US$ 1,18 mi	1,72%	12
2019 Q4	US$ 3,11 mi	Vender	26.716 -3.776	-12%	-US$ 439 mil	1,78%	13
2019 Q3	US$ 3,55 mi	Vender	30.492 -1.724	-5%	-US$ 200 mil	2,07%	12
2019 Q2	US$ 3,72 mi	Vender	32.216 -2.784	-8%	-US$ 317 mil	2,19%	12
2019 Q1	US$ 3,96 mi	Vender	35.000 -817	-2%	-US$ 90,6 mil	2,61%	10
2018 Q4	US$ 3,92 mi	Comprar	35.817 +33.171	+1.254%	+US$ 3,62 mi	2,93%	8
2018 Q3	US$ 293 mil	Comprar	+2.646	Nova	+US$ 296 mil	0,23%	32

Outros fundos que detêm TIP

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Matson Money Inc Mason, Ohio AUM de US$ 3,57 bi 10,63% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Resource Planning Group em TIP no T4 2023

Resource Planning Group reduziu sua participação em iShares TIPS Bond ETF (TIP) em 17% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 41,9 mil e ficando com 1.936 ações avaliadas em US$ 208 mil. A posição representa 0,13% do portfólio e ocupa a posição nº 71.

Resource Planning Group informou pela primeira vez uma posição em TIP no T3 2018 e a manteve por 22 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,96 mi em T1 2019. 1.103 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm TIP no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, Resource Planning Group detinha 1.936 ações de iShares TIPS Bond ETF, no valor de US$ 208 mil.
Resource Planning Group vendeu 401 ações de iShares TIPS Bond ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 41,9 mil.
iShares TIPS Bond ETF representou 0,13% da carteira de Resource Planning Group em T4 2023, sua posição nº 71.
Resource Planning Group informou pela primeira vez uma posição em iShares TIPS Bond ETF no T3 2018 e a manteve por 22 trimestres desde então.
A posição de iShares TIPS Bond ETF de Resource Planning Group atingiu o pico de US$ 3,96 mi em T1 2019.
1.103 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares TIPS Bond ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Resource Planning Group referente a T4 2023, protocolado em 10 de jan. de 2024.