Resource Planning Group
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Resource Planning Groupの iShares TIPS Bond ETF TIP 株式保有履歴

Resource Planning Groupのポートフォリオ TIPの株式詳細 TIPのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2023
Q4 		$20.8万 売却
1,936
-401
-17% -$4.19万 0.13% 71
2023
Q3 		$24.2万 売却
2,337
-191
-8% -$2.02万 0.21% 56
2023
Q2 		$27.2万 売却
2,528
-80
-3% -$8,712 0.22% 53
2023
Q1 		$28.7万 売却
2,608
-734
-22% -$7.94万 0.23% 50
2022
Q4 		$35.6万 売却
3,342
-8,764
-72% -$93.6万 0.28% 50
2022
Q3 		$127万 買う
12,106
+52
+0.4% +$5,889 1.1% 21
2022
Q2 		$137万 売却
12,054
-2,775
-19% -$32.9万 1.14% 19
2022
Q1 		$185万 売却
14,829
-595
-4% -$7.48万 1.33% 18
2021
Q4 		$199万 売却
15,424
-199
-1% -$2.57万 1.34% 14
2021
Q3 		$200万 売却
15,623
-98
-0.6% -$1.26万 1.25% 15
2021
Q2 		$201万 買う
15,721
+2,241
+17% +$28.5万 1.16% 15
2021
Q1 		$169万 売却
13,480
-279
-2% -$3.53万 1.11% 16
2020
Q4 		$176万 売却
13,759
-8
-0.1% -$1,009 1.25% 15
2020
Q3 		$174万 売却
13,767
-2,659
-16% -$33.4万 1.32% 15
2020
Q2 		$202万 売却
16,426
-294
-2% -$3.57万 1.51% 13
2020
Q1 		$197万 売却
16,720
-9,996
-37% -$118万 1.72% 12
2019
Q4 		$311万 売却
26,716
-3,776
-12% -$43.9万 1.78% 13
2019
Q3 		$355万 売却
30,492
-1,724
-5% -$20万 2.07% 12
2019
Q2 		$372万 売却
32,216
-2,784
-8% -$31.7万 2.19% 12
2019
Q1 		$396万 売却
35,000
-817
-2% -$9.06万 2.61% 10
2018
Q4 		$392万 買う
35,817
+33,171
+1,254% +$362万 2.93% 8
2018
Q3 		$29.3万 買う
+2,646
新規 +$29.6万 0.23% 32

TIPを保有するその他のファンド

BlackRock
BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California $7513億 AUM 38.74% 推定1年リターン
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.3兆 AUM 54.33% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Matson Money Inc
Matson Money Inc Mason, Ohio $35.7億 AUM 10.63% 推定1年リターン

Resource Planning GroupのTIP保有状況：2023年第4四半期の振り返り

Resource Planning Groupは2023年第4四半期にiShares TIPS Bond ETF (TIP)の保有株式を17%減らし、推定$4.19万分を売却しました。保有株数は1,936株となり、その価値は$20.8万です。 このポジションはポートフォリオの 0.13% を占め、順位は #71 です。

Resource Planning Groupは2018年第3四半期にTIPの保有を初めて報告し、それ以降22四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2019年第1四半期に$396万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,103本のファンドが、2023年第4四半期時点でTIPを保有しています。

  • Resource Planning Groupは2023年第4四半期時点で、iShares TIPS Bond ETFを1,936株保有しており、その評価額は$20.8万でした。
  • Resource Planning Groupは2023年第4四半期にiShares TIPS Bond ETFの株式を401株売却し、売却額は推定で$4.19万でした。
  • 2023年第4四半期に、Resource Planning Groupのポートフォリオに占めるiShares TIPS Bond ETFの割合は0.13%で、保有銘柄の中で第71位でした。
  • Resource Planning Groupは2018年第3四半期にiShares TIPS Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降22四半期にわたって保有しています。
  • Resource Planning GroupのiShares TIPS Bond ETFの保有額は、2019年第1四半期に$396万でピークに達しました。
  • 2023年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,103のファンドがiShares TIPS Bond ETFを保有していました。

2024年1月10日に提出された、2023年第4四半期分のResource Planning Groupの 13F報告書 に基づいています。