Renaissance Technologies 投資組合持股
Renaissance Technologies LLC, founded in 1982 by mathematician James Simons as Monemetrics and headquartered in East Setauket, New York, is a legendary quantitative hedge fund managing around $65 billion in assets as of late 2024, renowned for its pioneering use of mathematical models and algorithms in trading. Starting with currency trading and evolving into a secretive powerhouse under its flagship Medallion Fund—launched in 1988—the firm employs PhDs, physicists, and computer scientists to analyze vast datasets, executing high-frequency trades across equities, futures, and derivatives with returns averaging over 66% annually before fees from 1988 to 2018. Simons, who stepped down as chairman in 2021, built a culture of intellectual rigor, limiting Medallion to employees and insiders since 1993 while offering institutional funds like the Renaissance Institutional Equities Fund (RIEF) to outsiders. Now led by Peter Brown and Robert Mercer’s successors, Renaissance remains a benchmark for quant investing, blending academic precision with a low-profile, extraordinarily profitable legacy despite occasional regulatory scrutiny.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$10.8億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9.38億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.39億 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$5.98億 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$5.75億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$14.6億 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$11.3億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$4.26億 |
| 4 |
Linde
LIN
|
+US$3.16億 |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+US$2.97億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 23.58% |
| 2 | 醫療保健 | 14.83% |
| 3 | 非必需消費品 | 11.24% |
| 4 | 工業 | 10.49% |
| 5 | 通訊服務 | 8.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
TSMC
TSM
US$2.24兆
| US$4.05億 | 0.56% |
849,080
+281,120
| +49% | +US$1.14億 |
2024 Q1
9個季度
|
|
27
Incyte
INCY
US$230億
| US$3.98億 | 0.55% |
3,512,132
-139,400
| -4% | -US$1382萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
28
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$144億
| US$3.94億 | 0.54% |
2,335,897
-83,000
| -3% | -US$1231萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
29
Roblox
RBLX
US$375億
| US$3.71億 | 0.51% |
6,814,063
-312,071
| -4% | -US$1552萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
30
Western Digital
WDC
US$1417億
| US$3.43億 | 0.47% |
537,473
-608,660
| -53% | -US$2.96億 |
2024 Q3
7個季度
|
|
31
Alkermes
ALKS
US$72.9億
| US$3.39億 | 0.47% |
6,460,928
+300,500
| +5% | +US$1174萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
32
Carvana
CVNA
US$651億
| US$3.37億 | 0.46% |
5,122,450
-883,640
| -15% | -US$6250萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
33
Broadcom
AVGO
US$1.61兆
| US$3.21億 | 0.44% |
849,835
+56,038
| +7% | +US$2247萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
34
Everpure Inc
P
US$436億
| US$2.88億 | 0.4% |
3,655,134
-104,700
| -3% | -US$767萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
35
Gilead Sciences
GILD
US$1904億
| US$2.8億 | 0.39% |
2,217,376
+64,848
| +3% | +US$854萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
36
Dell
DELL
US$3089億
| US$2.79億 | 0.38% |
646,677
-74,900
| -10% | -US$2166萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
37
McKesson
MCK
US$1184億
| US$2.73億 | 0.38% |
361,086
+243,840
| +208% | +US$1.93億 |
2024 Q3
7個季度
|
|
38
AutoZone
AZO
US$511億
| US$2.69億 | 0.37% |
84,260
+50,070
| +146% | +US$1.66億 |
2025 Q2
4個季度
|
|
39
TJX Companies
TJX
US$1601億
| US$2.62億 | 0.36% |
1,729,400
+1,490,900
| +625% | +US$2.36億 |
2023 Q4
10個季度
|
|
40
Reddit
RDDT
US$295億
| US$2.52億 | 0.35% |
1,450,078
-115,700
| -7% | -US$1853萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
41
Cboe Global Markets
CBOE
US$333億
| US$2.49億 | 0.34% |
1,026,406
-74,100
| -7% | -US$2268萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
42
Medtronic
MDT
US$1190億
| US$2.48億 | 0.34% |
+3,167,741
| 新 | +US$2.56億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
43
Micron Technology
MU
US$1.03兆
| US$2.44億 | 0.34% |
211,580
-1,951,406
| -90% | -US$14.6億 |
2025 Q3
3個季度
|
|
44
Nova
NVMI
US$105億
| US$2.44億 | 0.34% |
448,586
-62,280
| -12% | -US$3201萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
45
Credo Technology Group
CRDO
US$343億
| US$2.3億 | 0.32% |
844,238
+481,900
| +133% | +US$9522萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
46
Strategy Inc
MSTR
US$650億
| US$2.22億 | 0.31% |
2,553,692
+422,811
| +20% | +US$6138萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
47
Airbnb
ABNB
US$1024億
| US$2.21億 | 0.3% |
1,542,641
-288,200
| -16% | -US$3931萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
48
Robinhood
HOOD
US$916億
| US$2.2億 | 0.3% |
2,196,340
-2,907,797
| -57% | -US$2.43億 |
2022 Q3
15個季度
|
|
49
Medpace
MEDP
US$185億
| US$2.2億 | 0.3% |
415,588
-89,080
| -18% | -US$4111萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
50
Allison Transmission
ALSN
US$91.6億
| US$2.19億 | 0.3% |
1,938,997
-321,400
| -14% | -US$3901萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
相似基金
Renaissance Technologies的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Renaissance Technologies持有3,761個部位，價值US$726億，較前一季的US$639億增加14%。 其前十大持股占投資組合的12%。
Renaissance Technologies的2026年第2季申報資料顯示有新增548項、增加1,084檔、減碼1,502檔持股和已平倉621筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amazon：共2,290,710股，價值US$5.46億。 最大的一筆賣出是Micron Technology，估計金額為US$14.6億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的24%，較前一季的22%上升，其次為醫療保健和非必需消費品。
- Renaissance Technologies在2026年第2季最大筆買進的是Amazon：共買進2,290,710股，價值US$5.46億。
- Renaissance Technologies在2026年第2季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$10.8億。
- Renaissance Technologies在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$14.6億。
- Renaissance Technologies於2026年第2季完全出清Applovin，估計賣出金額為US$1.74億。
- 在2026年第2季，Renaissance Technologies的投資組合規模為US$726億，前十大持股占12%。
- Renaissance Technologies在2026年第2季新增了548個部位，並平倉621個部位。
- Renaissance Technologies的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$726億。
根據Renaissance Technologies的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。