Phillips Wealth Planners
WSO圖示

Phillips Wealth Planners的 Watsco Inc WSO 持股歷史

Phillips Wealth Planners的投資組合 WSO股票詳細資料 WSO基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q3 		US$63.5萬 買進
2,080
+673
+48% +US$22.5萬 0.45% 65
2026
Q2 		US$54.8萬 買進
1,407
+65
+5% +US$2.61萬 0.4% 78
2026
Q1 		US$57萬 買進
1,342
+418
+45% +US$16.2萬 0.43% 73
2025
Q4 		US$35.6萬 買進
924
+197
+27% +US$7.03萬 0.29% 114
2025
Q3 		US$29.8萬 買進
727
+48
+7% +US$2.05萬 0.25% 143
2025
Q2 		US$31.2萬 賣出
679
-1
-0.1% -US$464 0.28% 126
2025
Q1 		US$34.6萬 買進
680
+2
+0.3% +US$986 0.37% 93
2024
Q4 		US$31.5萬 賣出
678
-137
-17% -US$6.94萬 0.31% 111
2024
Q3 		US$40.3萬 賣出
815
-82
-9% -US$3.94萬 0.39% 90
2024
Q2 		US$43.6萬 賣出
897
-152
-14% -US$6.95萬 0.46% 76
2024
Q1 		US$43.4萬 買進
1,049
+36
+4% +US$1.45萬 0.5% 72
2023
Q4 		US$39.8萬 賣出
1,013
-320
-24% -US$12.4萬 0.48% 70
2023
Q3 		US$47.2萬 買進
1,333
+8
+0.6% +US$2,892 0.64% 53
2023
Q2 		US$50.6萬 買進
1,325
+59
+5% +US$2萬 0.66% 50
2023
Q1 		US$43.7萬 買進
1,266
+35
+3% +US$1.03萬 0.58% 58
2022
Q4 		US$36.8萬 買進
+1,231
新 +US$32.4萬 0.64% 57

持有WSO的其他基金

BlackRock
BlackRock New York US$6.79兆 AUM 37.06% 1年估算報酬率
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California US$4830億 AUM 27.72% 1年估算報酬率
Capital Research Global Investors
Capital Research Global Investors Los Angeles, California US$7044億 AUM 26.74% 1年估算報酬率
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.32兆 AUM 44.66% 1年估算報酬率
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania US$2.21兆 AUM
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania US$4.76兆 AUM
State Street
State Street Boston, Massachusetts US$3.44兆 AUM 36.12% 1年估算報酬率
Kayne Anderson Rudnick Investment Management
Kayne Anderson Rudnick Investment Management Los Angeles, California US$268億 AUM 3.69% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.96兆 AUM 27.49% 1年估算報酬率
Baillie Gifford & Co
Baillie Gifford & Co Edinburgh, United Kingdom US$1059億 AUM 2.29% 1年估算報酬率

Phillips Wealth Planners的WSO持股：2026年第3季回顧

Phillips Wealth Planners在2026年第3季將Watsco Inc (WSO)持股增加48%，估計買進US$22.5萬，使持股增至2,080股，價值US$63.5萬。 此持倉占投資組合的0.45%，排名第65名。

Phillips Wealth Planners於2022年第4季首次申報持有WSO，此後已有16個季度申報持有該股。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的638檔基金持有WSO。

  • 截至2026年第3季，Phillips Wealth Planners持有Watsco Inc 2,080股，價值US$63.5萬。
  • Phillips Wealth Planners在2026年第3季買進Watsco Inc 673股，估計金額為US$22.5萬。
  • 在2026年第3季，Watsco Inc佔Phillips Wealth Planners投資組合的0.45%，是其第 #65大持倉。
  • Phillips Wealth Planners於2022年第4季首次申報持有Watsco Inc，此後已有16個季度申報持有該股。
  • 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的638檔基金持有Watsco Inc。

根據Phillips Wealth Planners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。