Phillips Wealth Plannerss Watsco Inc WSO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Phillips Wealth Planners Aktiendetails zu WSO Fondsaktivität für WSO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	547.904 $	Kaufen	1.407 +65	+5 %	+26.128 $	0,4 %	78
2026 Q1	569.973 $	Kaufen	1.342 +418	+45 %	+161.962 $	0,43 %	73
2025 Q4	355.661 $	Kaufen	924 +197	+27 %	+70.343 $	0,29 %	114
2025 Q3	298.195 $	Kaufen	727 +48	+7 %	+20.524 $	0,25 %	143
2025 Q2	311.526 $	Verkaufen	679 -1	-0,1 %	-464 $	0,28 %	126
2025 Q1	346.018 $	Kaufen	680 +2	+0,3 %	+986 $	0,37 %	93
2024 Q4	314.637 $	Verkaufen	678 -137	-17 %	-69.383 $	0,31 %	111
2024 Q3	402.959 $	Verkaufen	815 -82	-9 %	-39.413 $	0,39 %	90
2024 Q2	435.905 $	Verkaufen	897 -152	-14 %	-69.479 $	0,46 %	76
2024 Q1	433.820 $	Kaufen	1.049 +36	+4 %	+14.463 $	0,5 %	72
2023 Q4	398.022 $	Verkaufen	1.013 -320	-24 %	-123.984 $	0,48 %	70
2023 Q3	471.879 $	Kaufen	1.333 +8	+0,6 %	+2.892 $	0,64 %	53
2023 Q2	505.613 $	Kaufen	1.325 +59	+5 %	+20.006 $	0,66 %	50
2023 Q1	436.616 $	Kaufen	1.266 +35	+3 %	+10.281 $	0,58 %	58
2022 Q4	368.339 $	Kaufen	+1.231	Neu	+323.685 $	0,64 %	57

Weitere Fonds mit WSO im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital International Investors Los Angeles, California 484 Mrd. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Research Global Investors Los Angeles, California 717 Mrd. $ AUM 35,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kayne Anderson Rudnick Investment Management Los Angeles, California 32,2 Mrd. $ AUM 10,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Baillie Gifford & Co Edinburgh, United Kingdom 110 Mrd. $ AUM 4,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WSO-Position von Phillips Wealth Planners: Q2 2026 im Rückblick

Phillips Wealth Planners erhöhte seine Beteiligung an Watsco Inc (WSO) im Q2 2026 um 4,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 26.128 $ und erhöhte die Position damit auf 1.407 Aktien im Wert von 547.904 $. Die Position macht 0,4 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #78.

Phillips Wealth Planners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in WSO und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 569.973 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 789 von Wall St. Rank erfasste Fonds WSO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Phillips Wealth Planners 1.407 Aktien von Watsco Inc im Wert von 547.904 $.
Phillips Wealth Planners kaufte im Q2 2026 65 Aktien von Watsco Inc im geschätzten Wert von 26.128 $.
Watsco Inc machte in Q2 2026 0,4 % des Portfolios von Phillips Wealth Planners aus und war dessen Position auf Rang 78.
Phillips Wealth Planners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Watsco Inc und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Phillips Wealth Planners in Watsco Inc erreichte im Q1 2026 mit 569.973 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 789 von Wall St. Rank erfasste Fonds Watsco Inc.

Auf Grundlage der von Phillips Wealth Planners für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .