Phillips Wealth Planners
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de Phillips Wealth Planners Watsco Inc WSO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Phillips Wealth Planners Detalles de la acción WSO Actividad de fondos de WSO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 548 k Comprar
1,407
+65
+5% +USD 26.1 k 0.4% 78
2026
Q1 		USD 570 k Comprar
1,342
+418
+45% +USD 162 k 0.43% 73
2025
Q4 		USD 356 k Comprar
924
+197
+27% +USD 70.3 k 0.29% 114
2025
Q3 		USD 298 k Comprar
727
+48
+7% +USD 20.5 k 0.25% 143
2025
Q2 		USD 312 k Vender
679
-1
-0.1% -USD 464 0.28% 126
2025
Q1 		USD 346 k Comprar
680
+2
+0.3% +USD 986 0.37% 93
2024
Q4 		USD 315 k Vender
678
-137
-17% -USD 69.4 k 0.31% 111
2024
Q3 		USD 403 k Vender
815
-82
-9% -USD 39.4 k 0.39% 90
2024
Q2 		USD 436 k Vender
897
-152
-14% -USD 69.5 k 0.46% 76
2024
Q1 		USD 434 k Comprar
1,049
+36
+4% +USD 14.5 k 0.5% 72
2023
Q4 		USD 398 k Vender
1,013
-320
-24% -USD 124 k 0.48% 70
2023
Q3 		USD 472 k Comprar
1,333
+8
+0.6% +USD 2.89 k 0.64% 53
2023
Q2 		USD 506 k Comprar
1,325
+59
+5% +USD 20 k 0.66% 50
2023
Q1 		USD 437 k Comprar
1,266
+35
+3% +USD 10.3 k 0.58% 58
2022
Q4 		USD 368 k Comprar
+1,231
Nuevas +USD 324 k 0.64% 57

Otros fondos que tienen WSO en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 484 mil M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año
Capital Research Global Investors
Capital Research Global Investors Los Angeles, California AUM de USD 717 mil M 35.42% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Kayne Anderson Rudnick Investment Management
Kayne Anderson Rudnick Investment Management Los Angeles, California AUM de USD 32.2 mil M 10.98% Rendimiento estimado a 1 año
Baillie Gifford & Co
Baillie Gifford & Co Edinburgh, United Kingdom AUM de USD 110 mil M 4.8% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Phillips Wealth Planners en WSO: resumen de T2 2026

Phillips Wealth Planners aumentó su participación en Watsco Inc (WSO) en 4.8% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 26.1 k y elevar la posición a 1,407 acciones con un valor de USD 548 k. La posición representa 0.4% de la cartera y ocupa el puesto #78.

Phillips Wealth Planners reportó por primera vez una posición en WSO en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 570 k en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 789 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WSO.

  • Al cierre de T2 2026, Phillips Wealth Planners tenía 1,407 acciones de Watsco Inc con un valor de USD 548 k.
  • Phillips Wealth Planners compró 65 acciones de Watsco Inc en T2 2026, por un monto estimado de USD 26.1 k.
  • Watsco Inc representó 0.4% de la cartera de Phillips Wealth Planners en T2 2026 y fue su posición número 78.
  • Phillips Wealth Planners reportó por primera vez una posición en Watsco Inc en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • La posición de Phillips Wealth Planners en Watsco Inc alcanzó su máximo de USD 570 k en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 789 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Watsco Inc en cartera.

Según el Informe 13F de Phillips Wealth Planners correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.