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PEAK6 投資組合持股
AUM
US$548億
週轉率
40.12%
1年估算報酬率
16.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-5.99%
1年估算報酬率
+16.89%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$548億
AUM 成長
+US$62.2億
(+13%)
資金流向
-US$3.41億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.15%
持股
3,260
新
598
增持
786
減碼
909
已平倉
710
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$3億 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1.56億 |
| 3 |
eToro Group
ETOR
|
+US$7969萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$6741萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$4696萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.58億 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$1.27億 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.2億 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1.15億 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$6378萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.95% |
| 2 | 資訊科技 | 2.81% |
| 3 | 金融 | 0.68% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.35% |
| 5 | 工業 | 0.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
賣權
JPMorgan Chase
JPM
US$9148億
| US$3556萬 | 0.06% |
107,500
+85,500
| +389% | +US$2991萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
202
買權
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$34.8億
| US$3533萬 | 0.06% |
341,200
-34,200
| -9% | -US$376萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
203
賣權
ExxonMobil
XOM
US$6937億
| US$3527萬 | 0.06% |
216,700
+5,600
| +3% | +US$87.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
204
買權
Akamai
AKAM
US$123億
| US$3523萬 | 0.06% |
331,300
+58,000
| +21% | +US$663萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
205
買權
Rockwell Automation
ROK
US$447億
| US$3509萬 | 0.06% |
80,600
-53,300
| -40% | -US$2371萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
206
買權
Twilio
TWLO
US$331億
| US$3501萬 | 0.06% |
119,700
+26,200
| +28% | +US$597萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
207
賣權
Axon Enterprise
AXON
US$256億
| US$3490萬 | 0.06% |
82,600
-55,300
| -40% | -US$2987萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
208
賣權
Applied Industrial Technologies
AIT
US$108億
| US$3489萬 | 0.06% |
+105,000
| 新 | +US$3526萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
209
買權
Vistra
VST
US$446億
| US$3470萬 | 0.06% |
250,800
-193,800
| -44% | -US$2851萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
210
買權
ServiceNow
NOW
US$1064億
| US$3467萬 | 0.06% |
258,700
-193,100
| -43% | -US$2373萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
211
賣權
Eli Lilly
LLY
US$1.29兆
| US$3460萬 | 0.06% |
29,900
-8,900
| -23% | -US$1050萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
212
買權
Zebra Technologies
ZBRA
US$152億
| US$3442萬 | 0.06% |
+92,200
| 新 | +US$3030萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
213
買權
Merck
MRK
US$3630億
| US$3428萬 | 0.06% |
235,900
-264,500
| -53% | -US$3655萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
214
賣權
First Citizens BancShares
FCNCA
US$255億
| US$3420萬 | 0.06% |
+16,600
| 新 | +US$3571萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
215
賣權
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$169億
| US$3411萬 | 0.06% |
430,000
-10,000
| -2% | -US$77.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
216
買權
Venture Global Inc
VG
US$332億
| US$3377萬 | 0.06% |
2,672,000
+2,397,900
| +875% | +US$3270萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
217
買權
TeraWulf
WULF
US$62.9億
| US$3348萬 | 0.06% |
2,262,200
+569,100
| +34% | +US$996萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
218
買權
Reddit
RDDT
US$193億
| US$3337萬 | 0.06% |
234,300
-69,600
| -23% | -US$1150萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
219
Booking.com
BKNG
US$1190億
| US$3249萬 | 0.06% |
199,461
+175,879
| +746% | +US$3305萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
220
賣權
Qualcomm
QCOM
US$1852億
| US$3230萬 | 0.06% |
175,500
-270,000
| -61% | -US$4671萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
221
買權
UnitedHealth
UNH
US$3620億
| US$3194萬 | 0.06% |
87,000
-95,800
| -52% | -US$3857萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
222
買權
Zoom
ZM
US$292億
| US$3191萬 | 0.06% |
351,600
+164,400
| +88% | +US$1567萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
223
買權
Seagate
STX
US$1209億
| US$3191萬 | 0.06% |
34,600
+15,200
| +78% | +US$1298萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
224
買權
Wayfair
W
US$152億
| US$3191萬 | 0.06% |
311,100
+47,300
| +18% | +US$462萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
225
買權
ExxonMobil
XOM
US$6937億
| US$3182萬 | 0.06% |
195,500
-259,900
| -57% | -US$4064萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
PEAK6的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，PEAK6持有3,260個部位，價值US$548億，較前一季的US$486億增加13%。 其前十大持股占投資組合的27%。
PEAK6的2026年第3季申報資料顯示有新增598項、增加786檔、減碼909檔持股和已平倉710筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P Regional Banking ETF：共334,165股，價值US$2320萬。 最大的一筆賣出是Microsoft，估計金額為US$1.58億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的92%上升，其次為資訊科技和金融。
- PEAK6在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR S&P Regional Banking ETF：共買進334,165股，價值US$2320萬。
- PEAK6在2026年第3季增持iShares 20+ Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$3億。
- PEAK6在2026年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$1.58億。
- PEAK6於2026年第3季完全出清Apple，估計賣出金額為US$1.15億。
- 在2026年第3季，PEAK6的投資組合規模為US$548億，前十大持股占27%。
- PEAK6在2026年第3季新增了598個部位，並平倉710個部位。
- PEAK6的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$548億。
根據PEAK6的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月13日提交。