Orgel Wealth Management的 iShares Russell 1000 Value ETF IWD 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | US$130萬 | 賣出 |
5,240
-943
| -15% | -US$23.8萬 | 0.02% | 60 |
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2026
Q2 | US$150萬 | 買進 |
6,183
+3,178
| +106% | +US$74萬 | 0.03% | 55 |
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2026
Q1 | US$64.2萬 | 買進 |
3,005
+41
| +1% | +US$8,979 | 0.01% | 61 |
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2025
Q4 | US$62.3萬 | 賣出 |
2,964
-10
| -0.3% | -US$2,066 | 0.01% | 59 |
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2025
Q3 | US$60.5萬 | 賣出 |
2,974
-3
| -0.1% | -US$597 | 0.01% | 58 |
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2025
Q2 | US$57.8萬 | 買進 |
2,977
+207
| +7% | +US$3.83萬 | 0.01% | 60 |
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2025
Q1 | US$52.1萬 | 買進 |
2,770
+330
| +14% | +US$6.28萬 | 0.01% | 57 |
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2024
Q4 | US$45.2萬 | 買進 |
2,440
+20
| +0.8% | +US$3,836 | 0.01% | 62 |
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2024
Q3 | US$45.9萬 | 持有 |
2,420
| – | – | 0.01% | 60 |
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2024
Q2 | US$42.2萬 | 持有 |
2,420
| – | – | 0.01% | 59 |
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2024
Q1 | US$43.3萬 | 賣出 |
2,420
-57
| -2% | -US$9,645 | 0.01% | 60 |
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2023
Q4 | US$40.9萬 | 買進 |
2,477
+116
| +5% | +US$1.79萬 | 0.01% | 59 |
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2023
Q3 | US$35.8萬 | 賣出 |
2,361
-32
| -1% | -US$5,075 | 0.01% | 59 |
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2023
Q2 | US$37.8萬 | 買進 |
2,393
+38
| +2% | +US$5,809 | 0.01% | 57 |
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2023
Q1 | US$35.9萬 | 賣出 |
2,355
-23
| -1% | -US$3,552 | 0.01% | 55 |
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2022
Q4 | US$36.1萬 | 賣出 |
2,378
-203
| -8% | -US$3.04萬 | 0.01% | 56 |
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2022
Q3 | US$35.1萬 | 持有 |
2,581
| – | – | 0.02% | 53 |
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2022
Q2 | US$37.4萬 | 買進 |
2,581
+663
| +35% | +US$10.4萬 | 0.02% | 46 |
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2022
Q1 | US$31.8萬 | 持有 |
1,918
| – | – | 0.02% | 44 |
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2021
Q4 | US$32.2萬 | 賣出 |
1,918
-63
| -3% | -US$1.03萬 | 0.03% | 43 |
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2021
Q3 | US$31萬 | 持有 |
1,981
| – | – | 0.04% | 41 |
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2021
Q2 | US$31.4萬 | 持有 |
1,981
| – | – | 0.04% | 40 |
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2021
Q1 | US$30萬 | 持有 |
1,981
| – | – | 0.04% | 38 |
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2020
Q4 | US$27.1萬 | 持有 |
1,981
| – | – | 0.06% | 40 |
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2020
Q3 | US$23.4萬 | 持有 |
1,981
| – | – | 0.07% | 47 |
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2020
Q2 | US$22.3萬 | 買進 |
+1,981
| 新 | +US$21.8萬 | 0.08% | 43 |
|
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2020
Q1 | – | 賣出 |
-2,575
| 已平倉 | -US$35.1萬 | – | 48 |
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2019
Q4 | US$35.1萬 | 賣出 |
2,575
-70
| -3% | -US$9,226 | 0.1% | 33 |
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2019
Q3 | US$33.9萬 | 賣出 |
2,645
-43
| -2% | -US$5,464 | 0.13% | 29 |
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2019
Q2 | US$34.2萬 | 買進 |
2,688
+80
| +3% | +US$1萬 | 0.13% | 26 |
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2019
Q1 | US$32.2萬 | 賣出 |
2,608
-1,297
| -33% | -US$15.6萬 | 0.11% | 28 |
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2018
Q4 | US$43.4萬 | 買進 |
3,905
+1,297
| +50% | +US$15.5萬 | 0.13% | 28 |
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2018
Q3 | US$33萬 | 持有 |
2,608
| – | – | 0.14% | 27 |
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2018
Q2 | US$31.7萬 | 賣出 |
2,608
-300
| -10% | -US$3.65萬 | 0.08% | 27 |
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2018
Q1 | US$34.9萬 | 持有 |
2,908
| – | – | 0.09% | 27 |
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2017
Q4 | US$36.2萬 | 買進 |
2,908
+300
| +12% | +US$3.64萬 | 0.09% | 27 |
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2017
Q3 | US$30.9萬 | 買進 |
+2,608
| 新 | +US$30.4萬 | 0.11% | 16 |
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持有IWD的其他基金
Orgel Wealth Management的IWD持股：2026年第3季回顧
Orgel Wealth Management在2026年第3季將iShares Russell 1000 Value ETF (IWD)持股減少15%，估計賣出價值US$23.8萬的股票，剩餘5,240股，價值US$130萬。 此持倉占投資組合的0.02%，排名第60名。
Orgel Wealth Management於2017年第3季首次申報持有IWD，此後已有36個季度申報持有該股。 這筆持倉在2026年第2季達到US$150萬的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,784檔基金持有IWD。
- 截至2026年第3季，Orgel Wealth Management持有iShares Russell 1000 Value ETF 5,240股，價值US$130萬。
- Orgel Wealth Management在2026年第3季賣出iShares Russell 1000 Value ETF共943股，估計金額為US$23.8萬。
- 在2026年第3季，iShares Russell 1000 Value ETF佔Orgel Wealth Management投資組合的0.02%，是其第 #60大持倉。
- Orgel Wealth Management於2017年第3季首次申報持有iShares Russell 1000 Value ETF，此後已有36個季度申報持有該股。
- Orgel Wealth Management對iShares Russell 1000 Value ETF的持倉在2026年第2季達到高峰，市值為US$150萬。
- 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,784檔基金持有iShares Russell 1000 Value ETF。
根據Orgel Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。