Orgel Wealth Management
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de Orgel Wealth Management iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Orgel Wealth Management Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.3 M Vender
5,240
-943
-15% -USD 238 k 0.02% 60
2026
Q2 		USD 1.5 M Comprar
6,183
+3,178
+106% +USD 740 k 0.03% 55
2026
Q1 		USD 642 k Comprar
3,005
+41
+1% +USD 8.98 k 0.01% 61
2025
Q4 		USD 623 k Vender
2,964
-10
-0.3% -USD 2.07 k 0.01% 59
2025
Q3 		USD 605 k Vender
2,974
-3
-0.1% -USD 597 0.01% 58
2025
Q2 		USD 578 k Comprar
2,977
+207
+7% +USD 38.3 k 0.01% 60
2025
Q1 		USD 521 k Comprar
2,770
+330
+14% +USD 62.8 k 0.01% 57
2024
Q4 		USD 452 k Comprar
2,440
+20
+0.8% +USD 3.84 k 0.01% 62
2024
Q3 		USD 459 k Mantener
2,420
– – 0.01% 60
2024
Q2 		USD 422 k Mantener
2,420
– – 0.01% 59
2024
Q1 		USD 433 k Vender
2,420
-57
-2% -USD 9.6 k 0.01% 60
2023
Q4 		USD 409 k Comprar
2,477
+116
+5% +USD 17.9 k 0.01% 59
2023
Q3 		USD 358 k Vender
2,361
-32
-1% -USD 5.08 k 0.01% 59
2023
Q2 		USD 378 k Comprar
2,393
+38
+2% +USD 5.81 k 0.01% 57
2023
Q1 		USD 359 k Vender
2,355
-23
-1% -USD 3.55 k 0.01% 55
2022
Q4 		USD 361 k Vender
2,378
-203
-8% -USD 30.4 k 0.01% 56
2022
Q3 		USD 351 k Mantener
2,581
– – 0.02% 53
2022
Q2 		USD 374 k Comprar
2,581
+663
+35% +USD 104 k 0.02% 46
2022
Q1 		USD 318 k Mantener
1,918
– – 0.02% 44
2021
Q4 		USD 322 k Vender
1,918
-63
-3% -USD 10.3 k 0.03% 43
2021
Q3 		USD 310 k Mantener
1,981
– – 0.04% 41
2021
Q2 		USD 314 k Mantener
1,981
– – 0.04% 40
2021
Q1 		USD 300 k Mantener
1,981
– – 0.04% 38
2020
Q4 		USD 271 k Mantener
1,981
– – 0.06% 40
2020
Q3 		USD 234 k Mantener
1,981
– – 0.07% 47
2020
Q2 		USD 223 k Comprar
+1,981
Nuevas +USD 218 k 0.08% 43
2020
Q1 		– Vender
-2,575
Cerradas -USD 351 k – 48
2019
Q4 		USD 351 k Vender
2,575
-70
-3% -USD 9.23 k 0.1% 33
2019
Q3 		USD 339 k Vender
2,645
-43
-2% -USD 5.46 k 0.13% 29
2019
Q2 		USD 342 k Comprar
2,688
+80
+3% +USD 10 k 0.13% 26
2019
Q1 		USD 322 k Vender
2,608
-1,297
-33% -USD 156 k 0.11% 28
2018
Q4 		USD 434 k Comprar
3,905
+1,297
+50% +USD 155 k 0.13% 28
2018
Q3 		USD 330 k Mantener
2,608
– – 0.14% 27
2018
Q2 		USD 317 k Vender
2,608
-300
-10% -USD 36.5 k 0.08% 27
2018
Q1 		USD 349 k Mantener
2,908
– – 0.09% 27
2017
Q4 		USD 362 k Comprar
2,908
+300
+12% +USD 36.4 k 0.09% 27
2017
Q3 		USD 309 k Comprar
+2,608
Nuevas +USD 304 k 0.11% 16

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Stairway Partners
Stairway Partners Chicago, Illinois AUM de USD 2117 M 9.53% Rendimiento estimado a 1 año
OpenArc Corporate Advisory
OpenArc Corporate Advisory Atlanta, Georgia AUM de USD 8863 M 19.31% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Marquette Asset Management
Marquette Asset Management Minneapolis, Minnesota AUM de USD 766 M 16.04% Rendimiento estimado a 1 año
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de USD 1750 M 9.58% Rendimiento estimado a 1 año
Cedar Mountain Advisors
Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon AUM de USD 590 M 11.27% Rendimiento estimado a 1 año
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM de USD 5802 M 25.34% Rendimiento estimado a 1 año
Beirne Wealth Consulting Services
Beirne Wealth Consulting Services Shelton, Connecticut AUM de USD 505 M 16.24% Rendimiento estimado a 1 año
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Orgel Wealth Management en IWD: resumen de T3 2026

Orgel Wealth Management redujo su participación en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en 15% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 238 k, y conservó 5,240 acciones valuadas en USD 1.3 M. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #60.

Orgel Wealth Management reportó por primera vez una posición en IWD en T3 2017 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.5 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 663 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

  • Al cierre de T3 2026, Orgel Wealth Management tenía 5,240 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 1.3 M.
  • Orgel Wealth Management vendió 943 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 238 k.
  • iShares Russell 1000 Value ETF representó 0.02% de la cartera de Orgel Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 60.
  • Orgel Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T3 2017 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces.
  • La posición de Orgel Wealth Management en iShares Russell 1000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 1.5 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 663 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Orgel Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.