Orgel Wealth Management
IWD-Symbol

Orgel Wealth Managements iShares Russell 1000 Value ETF IWD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Orgel Wealth Management Aktiendetails zu IWD Fondsaktivität für IWD
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		1,3 Mio. $ Verkaufen
5.240
-943
-15 % -238.383 $ 0,02 % 60
2026
Q2 		1,5 Mio. $ Kaufen
6.183
+3.178
+106 % +740.252 $ 0,03 % 55
2026
Q1 		642.079 $ Kaufen
3.005
+41
+1 % +8.979 $ 0,01 % 61
2025
Q4 		623.448 $ Verkaufen
2.964
-10
-0,3 % -2.066 $ 0,01 % 59
2025
Q3 		605.477 $ Verkaufen
2.974
-3
-0,1 % -597 $ 0,01 % 58
2025
Q2 		578.223 $ Kaufen
2.977
+207
+7 % +38.337 $ 0,01 % 60
2025
Q1 		521.204 $ Kaufen
2.770
+330
+14 % +62.847 $ 0,01 % 57
2024
Q4 		451.718 $ Kaufen
2.440
+20
+0,8 % +3.836 $ 0,01 % 62
2024
Q3 		459.316 $ Halten
2.420
– – 0,01 % 60
2024
Q2 		422.218 $ Halten
2.420
– – 0,01 % 59
2024
Q1 		433.447 $ Verkaufen
2.420
-57
-2 % -9.645 $ 0,01 % 60
2023
Q4 		409.325 $ Kaufen
2.477
+116
+5 % +17.914 $ 0,01 % 59
2023
Q3 		358.448 $ Verkaufen
2.361
-32
-1 % -5.075 $ 0,01 % 59
2023
Q2 		377.688 $ Kaufen
2.393
+38
+2 % +5.809 $ 0,01 % 57
2023
Q1 		358.573 $ Verkaufen
2.355
-23
-1 % -3.552 $ 0,01 % 55
2022
Q4 		360.624 $ Verkaufen
2.378
-203
-8 % -30.387 $ 0,01 % 56
2022
Q3 		351.000 $ Halten
2.581
– – 0,02 % 53
2022
Q2 		374.000 $ Kaufen
2.581
+663
+35 % +103.708 $ 0,02 % 46
2022
Q1 		318.000 $ Halten
1.918
– – 0,02 % 44
2021
Q4 		322.000 $ Verkaufen
1.918
-63
-3 % -10.322 $ 0,03 % 43
2021
Q3 		310.000 $ Halten
1.981
– – 0,04 % 41
2021
Q2 		314.000 $ Halten
1.981
– – 0,04 % 40
2021
Q1 		300.000 $ Halten
1.981
– – 0,04 % 38
2020
Q4 		271.000 $ Halten
1.981
– – 0,06 % 40
2020
Q3 		234.000 $ Halten
1.981
– – 0,07 % 47
2020
Q2 		223.000 $ Kaufen
+1.981
Neu +217.874 $ 0,08 % 43
2020
Q1 		– Verkaufen
-2.575
Geschlossen -351.000 $ – 48
2019
Q4 		351.000 $ Verkaufen
2.575
-70
-3 % -9.226 $ 0,1 % 33
2019
Q3 		339.000 $ Verkaufen
2.645
-43
-2 % -5.464 $ 0,13 % 29
2019
Q2 		342.000 $ Kaufen
2.688
+80
+3 % +10.012 $ 0,13 % 26
2019
Q1 		322.000 $ Verkaufen
2.608
-1.297
-33 % -155.877 $ 0,11 % 28
2018
Q4 		434.000 $ Kaufen
3.905
+1.297
+50 % +155.427 $ 0,13 % 28
2018
Q3 		330.000 $ Halten
2.608
– – 0,14 % 27
2018
Q2 		317.000 $ Verkaufen
2.608
-300
-10 % -36.478 $ 0,08 % 27
2018
Q1 		349.000 $ Halten
2.908
– – 0,09 % 27
2017
Q4 		362.000 $ Kaufen
2.908
+300
+12 % +36.354 $ 0,09 % 27
2017
Q3 		309.000 $ Kaufen
+2.608
Neu +303.874 $ 0,11 % 16

Weitere Fonds mit IWD im Portfolio

Stairway Partners
Stairway Partners Chicago, Illinois 2,12 Mrd. $ AUM 9,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OpenArc Corporate Advisory
OpenArc Corporate Advisory Atlanta, Georgia 8,86 Mrd. $ AUM 19,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Marquette Asset Management
Marquette Asset Management Minneapolis, Minnesota 766 Mio. $ AUM 16,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cedar Mountain Advisors
Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon 590 Mio. $ AUM 11,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Beirne Wealth Consulting Services
Beirne Wealth Consulting Services Shelton, Connecticut 505 Mio. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Relyea Zuckerberg Hanson
Relyea Zuckerberg Hanson Stamford, Connecticut 1,21 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWD-Position von Orgel Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Orgel Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) im Q3 2026 um 15 %, verkaufte schätzungsweise 238.383 $ und hielt danach 5.240 Aktien im Wert von 1,3 Mio. $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #60.

Orgel Wealth Management meldete erstmals im Q3 2017 eine Position in IWD und hielt sie seitdem in 36 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 530 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWD.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Orgel Wealth Management 5.240 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Wert von 1,3 Mio. $.
  • Orgel Wealth Management verkaufte 943 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 238.383 $.
  • iShares Russell 1000 Value ETF machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von Orgel Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 60.
  • Orgel Wealth Management meldete erstmals im Q3 2017 eine Position in iShares Russell 1000 Value ETF und hielt sie seitdem in 36 Quartalen.
  • Die Position von Orgel Wealth Management in iShares Russell 1000 Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 1,5 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 530 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Orgel Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .