Orgel Wealth Management的 iShares Core S&P 500 ETF IVV 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | US$5.14億 | 買進 |
671,431
+24,895
| +4% | +US$1900萬 | 9.71% | 2 |
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2026
Q2 | US$4.84億 | 買進 |
646,536
+36,898
| +6% | +US$2687萬 | 9.18% | 3 |
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2026
Q1 | US$3.98億 | 買進 |
609,638
+52,351
| +9% | +US$3575萬 | 8.58% | 2 |
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2025
Q4 | US$3.82億 | 買進 |
557,287
+9,889
| +2% | +US$672萬 | 8.42% | 4 |
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2025
Q3 | US$3.66億 | 買進 |
547,398
+13,615
| +3% | +US$877萬 | 8.36% | 4 |
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2025
Q2 | US$3.31億 | 買進 |
533,783
+46,385
| +10% | +US$2663萬 | 7.99% | 4 |
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2025
Q1 | US$2.74億 | 買進 |
487,398
+32,248
| +7% | +US$1904萬 | 7.11% | 6 |
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2024
Q4 | US$2.68億 | 買進 |
455,150
+29,085
| +7% | +US$1722萬 | 6.99% | 5 |
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2024
Q3 | US$2.46億 | 買進 |
426,065
+20,434
| +5% | +US$1136萬 | 6.15% | 5 |
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2024
Q2 | US$2.22億 | 買進 |
405,631
+46,526
| +13% | +US$2446萬 | 5.99% | 5 |
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2024
Q1 | US$1.89億 | 買進 |
359,105
+139,866
| +64% | +US$6998萬 | 5.18% | 7 |
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2023
Q4 | US$1.05億 | 買進 |
219,239
+23,333
| +12% | +US$1044萬 | 3.1% | 11 |
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2023
Q3 | US$8413萬 | 買進 |
195,906
+15,932
| +9% | +US$713萬 | 2.84% | 12 |
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2023
Q2 | US$8022萬 | 買進 |
179,974
+8,622
| +5% | +US$363萬 | 2.65% | 12 |
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2023
Q1 | US$7044萬 | 賣出 |
171,352
-244
| -0.1% | -US$9.8萬 | 2.52% | 13 |
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2022
Q4 | US$6593萬 | 買進 |
171,596
+59,556
| +53% | +US$2298萬 | 2.54% | 13 |
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2022
Q3 | US$4018萬 | 賣出 |
112,040
-11,810
| -10% | -US$472萬 | 1.98% | 12 |
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2022
Q2 | US$4696萬 | 賣出 |
123,850
-20,365
| -14% | -US$838萬 | 2.66% | 9 |
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2022
Q1 | US$6543萬 | 買進 |
144,215
+39,346
| +38% | +US$1760萬 | 4.49% | 6 |
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2021
Q4 | US$5002萬 | 買進 |
104,869
+22,553
| +27% | +US$1039萬 | 4.83% | 6 |
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2021
Q3 | US$3546萬 | 買進 |
82,316
+5,702
| +7% | +US$253萬 | 4.03% | 5 |
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2021
Q2 | US$3294萬 | 買進 |
76,614
+5,432
| +8% | +US$228萬 | 4.13% | 7 |
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2021
Q1 | US$2832萬 | 買進 |
71,182
+11,680
| +20% | +US$452萬 | 4.01% | 7 |
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2020
Q4 | US$2234萬 | 買進 |
59,502
+6,233
| +12% | +US$222萬 | 4.58% | 5 |
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2020
Q3 | US$1790萬 | 買進 |
53,269
+34
| +0.1% | +US$1.13萬 | 4.99% | 4 |
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2020
Q2 | US$1649萬 | 賣出 |
53,235
-58,477
| -52% | -US$1717萬 | 6.21% | 4 |
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2020
Q1 | US$2887萬 | 買進 |
111,712
+41,875
| +60% | +US$1283萬 | 11.44% | 2 |
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2019
Q4 | US$2257萬 | 買進 |
69,837
+20,929
| +43% | +US$648萬 | 6.2% | 5 |
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2019
Q3 | US$1460萬 | 買進 |
48,908
+1,569
| +3% | +US$46.6萬 | 5.48% | 3 |
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2019
Q2 | US$1395萬 | 買進 |
47,339
+2,120
| +5% | +US$61.4萬 | 5.44% | 3 |
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2019
Q1 | US$1287萬 | 買進 |
45,219
+4,240
| +10% | +US$116萬 | 4.34% | 3 |
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2018
Q4 | US$1031萬 | 買進 |
40,979
+20,757
| +103% | +US$564萬 | 3.11% | 4 |
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2018
Q3 | US$592萬 | 買進 |
20,222
+2,007
| +11% | +US$57.6萬 | 2.59% | 4 |
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2018
Q2 | US$497萬 | 買進 |
18,215
+1,240
| +7% | +US$33.7萬 | 1.23% | 5 |
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2018
Q1 | US$450萬 | 買進 |
16,975
+3,331
| +24% | +US$91.6萬 | 1.12% | 5 |
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2017
Q4 | US$367萬 | 買進 |
13,644
+4,356
| +47% | +US$114萬 | 0.89% | 5 |
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2017
Q3 | US$235萬 | 賣出 |
9,288
-3,331
| -26% | -US$82.7萬 | 0.82% | 5 |
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2017
Q2 | US$307萬 | 賣出 |
12,619
-6,114
| -33% | -US$148萬 | 1.12% | 5 |
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2017
Q1 | US$444萬 | 買進 |
18,733
+16,637
| +794% | +US$389萬 | 1.95% | 5 |
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2016
Q4 | US$47.2萬 | 買進 |
2,096
+308
| +17% | +US$6.77萬 | 0.3% | 8 |
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2016
Q3 | US$38.9萬 | 持有 |
1,788
| – | – | 0.27% | 6 |
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2016
Q2 | US$37.6萬 | 持有 |
1,788
| – | – | 0.16% | 10 |
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2016
Q1 | US$36.9萬 | 買進 |
1,788
+352
| +25% | +US$6.91萬 | 0.23% | 10 |
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2015
Q4 | US$29.4萬 | 買進 |
+1,436
| 新 | +US$29.7萬 | 0.25% | 13 |
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持有IVV的其他基金
Orgel Wealth Management的IVV持股：2026年第3季回顧
Orgel Wealth Management在2026年第3季將iShares Core S&P 500 ETF (IVV)持股增加3.9%，估計買進US$1900萬，使持股增至671,431股，價值US$5.14億。 此持倉占投資組合的9.71%，排名第2名。
Orgel Wealth Management於2015年第4季首次申報持有IVV，此後已有44個季度申報持有該股。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,526檔基金持有IVV。
- 截至2026年第3季，Orgel Wealth Management持有iShares Core S&P 500 ETF 671,431股，價值US$5.14億。
- Orgel Wealth Management在2026年第3季買進iShares Core S&P 500 ETF 24,895股，估計金額為US$1900萬。
- 在2026年第3季，iShares Core S&P 500 ETF佔Orgel Wealth Management投資組合的9.71%，是其第 #2大持倉。
- Orgel Wealth Management於2015年第4季首次申報持有iShares Core S&P 500 ETF，此後已有44個季度申報持有該股。
- 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,526檔基金持有iShares Core S&P 500 ETF。
根據Orgel Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。