Orgel Wealth Management
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de Orgel Wealth Management iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Orgel Wealth Management Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 514 M Comprar
671,431
+24,895
+4% +USD 19 M 9.71% 2
2026
Q2 		USD 484 M Comprar
646,536
+36,898
+6% +USD 26.9 M 9.18% 3
2026
Q1 		USD 398 M Comprar
609,638
+52,351
+9% +USD 35.7 M 8.58% 2
2025
Q4 		USD 382 M Comprar
557,287
+9,889
+2% +USD 6.72 M 8.42% 4
2025
Q3 		USD 366 M Comprar
547,398
+13,615
+3% +USD 8.77 M 8.36% 4
2025
Q2 		USD 331 M Comprar
533,783
+46,385
+10% +USD 26.6 M 7.99% 4
2025
Q1 		USD 274 M Comprar
487,398
+32,248
+7% +USD 19 M 7.11% 6
2024
Q4 		USD 268 M Comprar
455,150
+29,085
+7% +USD 17.2 M 6.99% 5
2024
Q3 		USD 246 M Comprar
426,065
+20,434
+5% +USD 11.4 M 6.15% 5
2024
Q2 		USD 222 M Comprar
405,631
+46,526
+13% +USD 24.5 M 5.99% 5
2024
Q1 		USD 189 M Comprar
359,105
+139,866
+64% +USD 70 M 5.18% 7
2023
Q4 		USD 105 M Comprar
219,239
+23,333
+12% +USD 10.4 M 3.1% 11
2023
Q3 		USD 84.1 M Comprar
195,906
+15,932
+9% +USD 7.13 M 2.84% 12
2023
Q2 		USD 80.2 M Comprar
179,974
+8,622
+5% +USD 3.63 M 2.65% 12
2023
Q1 		USD 70.4 M Vender
171,352
-244
-0.1% -USD 97.8 k 2.52% 13
2022
Q4 		USD 65.9 M Comprar
171,596
+59,556
+53% +USD 23 M 2.54% 13
2022
Q3 		USD 40.2 M Vender
112,040
-11,810
-10% -USD 4.72 M 1.98% 12
2022
Q2 		USD 47 M Vender
123,850
-20,365
-14% -USD 8.38 M 2.66% 9
2022
Q1 		USD 65.4 M Comprar
144,215
+39,346
+38% +USD 17.6 M 4.49% 6
2021
Q4 		USD 50 M Comprar
104,869
+22,553
+27% +USD 10.4 M 4.83% 6
2021
Q3 		USD 35.5 M Comprar
82,316
+5,702
+7% +USD 2.53 M 4.03% 5
2021
Q2 		USD 32.9 M Comprar
76,614
+5,432
+8% +USD 2.28 M 4.13% 7
2021
Q1 		USD 28.3 M Comprar
71,182
+11,680
+20% +USD 4.52 M 4.01% 7
2020
Q4 		USD 22.3 M Comprar
59,502
+6,233
+12% +USD 2.22 M 4.58% 5
2020
Q3 		USD 17.9 M Comprar
53,269
+34
+0.1% +USD 11.3 k 4.99% 4
2020
Q2 		USD 16.5 M Vender
53,235
-58,477
-52% -USD 17.2 M 6.21% 4
2020
Q1 		USD 28.9 M Comprar
111,712
+41,875
+60% +USD 12.8 M 11.44% 2
2019
Q4 		USD 22.6 M Comprar
69,837
+20,929
+43% +USD 6.48 M 6.2% 5
2019
Q3 		USD 14.6 M Comprar
48,908
+1,569
+3% +USD 466 k 5.48% 3
2019
Q2 		USD 14 M Comprar
47,339
+2,120
+5% +USD 614 k 5.44% 3
2019
Q1 		USD 12.9 M Comprar
45,219
+4,240
+10% +USD 1.16 M 4.34% 3
2018
Q4 		USD 10.3 M Comprar
40,979
+20,757
+103% +USD 5.64 M 3.11% 4
2018
Q3 		USD 5.92 M Comprar
20,222
+2,007
+11% +USD 576 k 2.59% 4
2018
Q2 		USD 4.97 M Comprar
18,215
+1,240
+7% +USD 337 k 1.23% 5
2018
Q1 		USD 4.5 M Comprar
16,975
+3,331
+24% +USD 916 k 1.12% 5
2017
Q4 		USD 3.67 M Comprar
13,644
+4,356
+47% +USD 1.14 M 0.89% 5
2017
Q3 		USD 2.35 M Vender
9,288
-3,331
-26% -USD 827 k 0.82% 5
2017
Q2 		USD 3.07 M Vender
12,619
-6,114
-33% -USD 1.48 M 1.12% 5
2017
Q1 		USD 4.44 M Comprar
18,733
+16,637
+794% +USD 3.89 M 1.95% 5
2016
Q4 		USD 472 k Comprar
2,096
+308
+17% +USD 67.7 k 0.3% 8
2016
Q3 		USD 389 k Mantener
1,788
– – 0.27% 6
2016
Q2 		USD 376 k Mantener
1,788
– – 0.16% 10
2016
Q1 		USD 369 k Comprar
1,788
+352
+25% +USD 69.1 k 0.23% 10
2015
Q4 		USD 294 k Comprar
+1,436
Nuevas +USD 297 k 0.25% 13

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

Nisa Investment Advisors
Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri AUM de USD 34.7 mil M 25.93% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Japan Science & Technology Agency
Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan AUM de USD 5512 M 3.11% Rendimiento estimado a 1 año
Alaska Permanent Fund
Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska AUM de USD 1269 M 16.38% Rendimiento estimado a 1 año
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Avidian Wealth Enterprises
Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM de USD 3588 M 17.8% Rendimiento estimado a 1 año
JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
Klingman & Associates
Klingman & Associates New York AUM de USD 2405 M 15.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Orgel Wealth Management en IVV: resumen de T3 2026

Orgel Wealth Management aumentó su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 3.9% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 19 M y elevar la posición a 671,431 acciones con un valor de USD 514 M. La posición representa 9.71% de la cartera y ocupa el puesto #2.

Orgel Wealth Management reportó por primera vez una posición en IVV en T4 2015 y la ha mantenido durante 44 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 1,163 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T3 2026, Orgel Wealth Management tenía 671,431 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 514 M.
  • Orgel Wealth Management compró 24,895 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 19 M.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 9.71% de la cartera de Orgel Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 2.
  • Orgel Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T4 2015 y la ha mantenido durante 44 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 1,163 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Orgel Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.