Orgel Wealth Managementの iShares Core S&P 500 ETF IVV 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | $5.14億 | 買う |
671,431
+24,895
| +4% | +$1900万 | 9.71% | 2 |
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2026
Q2 | $4.84億 | 買う |
646,536
+36,898
| +6% | +$2687万 | 9.18% | 3 |
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2026
Q1 | $3.98億 | 買う |
609,638
+52,351
| +9% | +$3575万 | 8.58% | 2 |
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2025
Q4 | $3.82億 | 買う |
557,287
+9,889
| +2% | +$672万 | 8.42% | 4 |
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2025
Q3 | $3.66億 | 買う |
547,398
+13,615
| +3% | +$877万 | 8.36% | 4 |
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2025
Q2 | $3.31億 | 買う |
533,783
+46,385
| +10% | +$2663万 | 7.99% | 4 |
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2025
Q1 | $2.74億 | 買う |
487,398
+32,248
| +7% | +$1904万 | 7.11% | 6 |
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2024
Q4 | $2.68億 | 買う |
455,150
+29,085
| +7% | +$1722万 | 6.99% | 5 |
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2024
Q3 | $2.46億 | 買う |
426,065
+20,434
| +5% | +$1136万 | 6.15% | 5 |
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2024
Q2 | $2.22億 | 買う |
405,631
+46,526
| +13% | +$2446万 | 5.99% | 5 |
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2024
Q1 | $1.89億 | 買う |
359,105
+139,866
| +64% | +$6998万 | 5.18% | 7 |
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2023
Q4 | $1.05億 | 買う |
219,239
+23,333
| +12% | +$1044万 | 3.1% | 11 |
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2023
Q3 | $8413万 | 買う |
195,906
+15,932
| +9% | +$713万 | 2.84% | 12 |
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2023
Q2 | $8022万 | 買う |
179,974
+8,622
| +5% | +$363万 | 2.65% | 12 |
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2023
Q1 | $7044万 | 売却 |
171,352
-244
| -0.1% | -$9.8万 | 2.52% | 13 |
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2022
Q4 | $6593万 | 買う |
171,596
+59,556
| +53% | +$2298万 | 2.54% | 13 |
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2022
Q3 | $4018万 | 売却 |
112,040
-11,810
| -10% | -$472万 | 1.98% | 12 |
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2022
Q2 | $4696万 | 売却 |
123,850
-20,365
| -14% | -$838万 | 2.66% | 9 |
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2022
Q1 | $6543万 | 買う |
144,215
+39,346
| +38% | +$1760万 | 4.49% | 6 |
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2021
Q4 | $5002万 | 買う |
104,869
+22,553
| +27% | +$1039万 | 4.83% | 6 |
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2021
Q3 | $3546万 | 買う |
82,316
+5,702
| +7% | +$253万 | 4.03% | 5 |
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2021
Q2 | $3294万 | 買う |
76,614
+5,432
| +8% | +$228万 | 4.13% | 7 |
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2021
Q1 | $2832万 | 買う |
71,182
+11,680
| +20% | +$452万 | 4.01% | 7 |
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2020
Q4 | $2234万 | 買う |
59,502
+6,233
| +12% | +$222万 | 4.58% | 5 |
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2020
Q3 | $1790万 | 買う |
53,269
+34
| +0.1% | +$1.13万 | 4.99% | 4 |
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2020
Q2 | $1649万 | 売却 |
53,235
-58,477
| -52% | -$1717万 | 6.21% | 4 |
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2020
Q1 | $2887万 | 買う |
111,712
+41,875
| +60% | +$1283万 | 11.44% | 2 |
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2019
Q4 | $2257万 | 買う |
69,837
+20,929
| +43% | +$648万 | 6.2% | 5 |
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2019
Q3 | $1460万 | 買う |
48,908
+1,569
| +3% | +$46.6万 | 5.48% | 3 |
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2019
Q2 | $1395万 | 買う |
47,339
+2,120
| +5% | +$61.4万 | 5.44% | 3 |
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2019
Q1 | $1287万 | 買う |
45,219
+4,240
| +10% | +$116万 | 4.34% | 3 |
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2018
Q4 | $1031万 | 買う |
40,979
+20,757
| +103% | +$564万 | 3.11% | 4 |
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2018
Q3 | $592万 | 買う |
20,222
+2,007
| +11% | +$57.6万 | 2.59% | 4 |
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2018
Q2 | $497万 | 買う |
18,215
+1,240
| +7% | +$33.7万 | 1.23% | 5 |
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2018
Q1 | $450万 | 買う |
16,975
+3,331
| +24% | +$91.6万 | 1.12% | 5 |
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2017
Q4 | $367万 | 買う |
13,644
+4,356
| +47% | +$114万 | 0.89% | 5 |
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2017
Q3 | $235万 | 売却 |
9,288
-3,331
| -26% | -$82.7万 | 0.82% | 5 |
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2017
Q2 | $307万 | 売却 |
12,619
-6,114
| -33% | -$148万 | 1.12% | 5 |
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2017
Q1 | $444万 | 買う |
18,733
+16,637
| +794% | +$389万 | 1.95% | 5 |
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2016
Q4 | $47.2万 | 買う |
2,096
+308
| +17% | +$6.77万 | 0.3% | 8 |
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2016
Q3 | $38.9万 | 保有する |
1,788
| – | – | 0.27% | 6 |
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2016
Q2 | $37.6万 | 保有する |
1,788
| – | – | 0.16% | 10 |
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2016
Q1 | $36.9万 | 買う |
1,788
+352
| +25% | +$6.91万 | 0.23% | 10 |
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2015
Q4 | $29.4万 | 買う |
+1,436
| 新規 | +$29.7万 | 0.25% | 13 |
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IVVを保有するその他のファンド
Orgel Wealth ManagementのIVV保有状況：2026年第3四半期の振り返り
2026年第3四半期に、Orgel Wealth ManagementはiShares Core S&P 500 ETF (IVV)の保有株数を3.9%増やしました。推定$1900万相当を買い増し、保有株数は合計671,431株、評価額は$5.14億となりました。 このポジションはポートフォリオの 9.71% を占め、順位は #2 です。
Orgel Wealth Managementは2015年第4四半期にIVVの保有を初めて報告し、それ以降44四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する1,156本のファンドが、2026年第3四半期時点でIVVを保有しています。
- Orgel Wealth Managementは2026年第3四半期時点で、iShares Core S&P 500 ETFを671,431株保有しており、その評価額は$5.14億でした。
- Orgel Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFを24,895株購入しました。推定購入額は$1900万です。
- 2026年第3四半期に、Orgel Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares Core S&P 500 ETFの割合は9.71%で、保有銘柄の中で第2位でした。
- Orgel Wealth Managementは2015年第4四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有を初めて報告し、それ以降44四半期にわたって保有しています。
- 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,156のファンドがiShares Core S&P 500 ETFを保有していました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のOrgel Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。