Orgel Wealth Management
IVV-Symbol

Orgel Wealth Managements iShares Core S&P 500 ETF IVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Orgel Wealth Management Aktiendetails zu IVV Fondsaktivität für IVV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		514 Mio. $ Kaufen
671.431
+24.895
+4 % +19 Mio. $ 9,71 % 2
2026
Q2 		484 Mio. $ Kaufen
646.536
+36.898
+6 % +26,9 Mio. $ 9,18 % 3
2026
Q1 		398 Mio. $ Kaufen
609.638
+52.351
+9 % +35,7 Mio. $ 8,58 % 2
2025
Q4 		382 Mio. $ Kaufen
557.287
+9.889
+2 % +6,72 Mio. $ 8,42 % 4
2025
Q3 		366 Mio. $ Kaufen
547.398
+13.615
+3 % +8,77 Mio. $ 8,36 % 4
2025
Q2 		331 Mio. $ Kaufen
533.783
+46.385
+10 % +26,6 Mio. $ 7,99 % 4
2025
Q1 		274 Mio. $ Kaufen
487.398
+32.248
+7 % +19 Mio. $ 7,11 % 6
2024
Q4 		268 Mio. $ Kaufen
455.150
+29.085
+7 % +17,2 Mio. $ 6,99 % 5
2024
Q3 		246 Mio. $ Kaufen
426.065
+20.434
+5 % +11,4 Mio. $ 6,15 % 5
2024
Q2 		222 Mio. $ Kaufen
405.631
+46.526
+13 % +24,5 Mio. $ 5,99 % 5
2024
Q1 		189 Mio. $ Kaufen
359.105
+139.866
+64 % +70 Mio. $ 5,18 % 7
2023
Q4 		105 Mio. $ Kaufen
219.239
+23.333
+12 % +10,4 Mio. $ 3,1 % 11
2023
Q3 		84,1 Mio. $ Kaufen
195.906
+15.932
+9 % +7,13 Mio. $ 2,84 % 12
2023
Q2 		80,2 Mio. $ Kaufen
179.974
+8.622
+5 % +3,63 Mio. $ 2,65 % 12
2023
Q1 		70,4 Mio. $ Verkaufen
171.352
-244
-0,1 % -97.824 $ 2,52 % 13
2022
Q4 		65,9 Mio. $ Kaufen
171.596
+59.556
+53 % +23 Mio. $ 2,54 % 13
2022
Q3 		40,2 Mio. $ Verkaufen
112.040
-11.810
-10 % -4,72 Mio. $ 1,98 % 12
2022
Q2 		47 Mio. $ Verkaufen
123.850
-20.365
-14 % -8,38 Mio. $ 2,66 % 9
2022
Q1 		65,4 Mio. $ Kaufen
144.215
+39.346
+38 % +17,6 Mio. $ 4,49 % 6
2021
Q4 		50 Mio. $ Kaufen
104.869
+22.553
+27 % +10,4 Mio. $ 4,83 % 6
2021
Q3 		35,5 Mio. $ Kaufen
82.316
+5.702
+7 % +2,53 Mio. $ 4,03 % 5
2021
Q2 		32,9 Mio. $ Kaufen
76.614
+5.432
+8 % +2,28 Mio. $ 4,13 % 7
2021
Q1 		28,3 Mio. $ Kaufen
71.182
+11.680
+20 % +4,52 Mio. $ 4,01 % 7
2020
Q4 		22,3 Mio. $ Kaufen
59.502
+6.233
+12 % +2,22 Mio. $ 4,58 % 5
2020
Q3 		17,9 Mio. $ Kaufen
53.269
+34
+0,1 % +11.315 $ 4,99 % 4
2020
Q2 		16,5 Mio. $ Verkaufen
53.235
-58.477
-52 % -17,2 Mio. $ 6,21 % 4
2020
Q1 		28,9 Mio. $ Kaufen
111.712
+41.875
+60 % +12,8 Mio. $ 11,44 % 2
2019
Q4 		22,6 Mio. $ Kaufen
69.837
+20.929
+43 % +6,48 Mio. $ 6,2 % 5
2019
Q3 		14,6 Mio. $ Kaufen
48.908
+1.569
+3 % +466.373 $ 5,48 % 3
2019
Q2 		14 Mio. $ Kaufen
47.339
+2.120
+5 % +614.350 $ 5,44 % 3
2019
Q1 		12,9 Mio. $ Kaufen
45.219
+4.240
+10 % +1,16 Mio. $ 4,34 % 3
2018
Q4 		10,3 Mio. $ Kaufen
40.979
+20.757
+103 % +5,64 Mio. $ 3,11 % 4
2018
Q3 		5,92 Mio. $ Kaufen
20.222
+2.007
+11 % +575.656 $ 2,59 % 4
2018
Q2 		4,97 Mio. $ Kaufen
18.215
+1.240
+7 % +337.328 $ 1,23 % 5
2018
Q1 		4,5 Mio. $ Kaufen
16.975
+3.331
+24 % +916.052 $ 1,12 % 5
2017
Q4 		3,67 Mio. $ Kaufen
13.644
+4.356
+47 % +1,14 Mio. $ 0,89 % 5
2017
Q3 		2,35 Mio. $ Verkaufen
9.288
-3.331
-26 % -827.227 $ 0,82 % 5
2017
Q2 		3,07 Mio. $ Verkaufen
12.619
-6.114
-33 % -1,48 Mio. $ 1,12 % 5
2017
Q1 		4,44 Mio. $ Kaufen
18.733
+16.637
+794 % +3,89 Mio. $ 1,95 % 5
2016
Q4 		472.000 $ Kaufen
2.096
+308
+17 % +67.692 $ 0,3 % 8
2016
Q3 		389.000 $ Halten
1.788
– – 0,27 % 6
2016
Q2 		376.000 $ Halten
1.788
– – 0,16 % 10
2016
Q1 		369.000 $ Kaufen
1.788
+352
+25 % +69.054 $ 0,23 % 10
2015
Q4 		294.000 $ Kaufen
+1.436
Neu +296.640 $ 0,25 % 13

Weitere Fonds mit IVV im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Japan Science & Technology Agency
Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan 5,51 Mrd. $ AUM 3,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alaska Permanent Fund
Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska 1,28 Mrd. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avidian Wealth Enterprises
Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Halbert Hargrove Global Advisors
Halbert Hargrove Global Advisors Long Beach, California 2,29 Mrd. $ AUM 13,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIA
Traphagen Investment Advisors Oradell, New Jersey 1,46 Mrd. $ AUM 14,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TA
Teramo Advisors Naples, Florida 587 Mio. $ AUM 14,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fragasso Financial Advisors
Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania 1,99 Mrd. $ AUM 16,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVV-Position von Orgel Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Orgel Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares Core S&P 500 ETF (IVV) im Q3 2026 um 3,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 19 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 671.431 Aktien im Wert von 514 Mio. $. Die Position macht 9,71 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2.

Orgel Wealth Management meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in IVV und hielt sie seitdem in 44 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 837 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVV.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Orgel Wealth Management 671.431 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Wert von 514 Mio. $.
  • Orgel Wealth Management kaufte im Q3 2026 24.895 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im geschätzten Wert von 19 Mio. $.
  • iShares Core S&P 500 ETF machte in Q3 2026 9,71 % des Portfolios von Orgel Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 2.
  • Orgel Wealth Management meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in iShares Core S&P 500 ETF und hielt sie seitdem in 44 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 837 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von Orgel Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .