Summit Wealth Group, LLC/OK的 iShares Russell 1000 Value ETF IWD 持股歷史

Summit Wealth Group, LLC/OK的IWD持股：2026年第3季回顧

Summit Wealth Group, LLC/OK在2026年第3季將iShares Russell 1000 Value ETF (IWD)持股減少28%，估計賣出價值US$50.9萬的股票，剩餘5,172股，價值US$128萬。 此持倉占投資組合的2.17%，排名第17名。

Summit Wealth Group, LLC/OK於2025年第4季首次申報持有IWD，此後已有4個季度申報持有該股。 這筆持倉在2026年第2季達到US$174萬的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,363檔基金持有IWD。

• 截至2026年第3季，Summit Wealth Group, LLC/OK持有iShares Russell 1000 Value ETF 5,172股，價值US$128萬。
• Summit Wealth Group, LLC/OK在2026年第3季賣出iShares Russell 1000 Value ETF共2,012股，估計金額為US$50.9萬。
• 在2026年第3季，iShares Russell 1000 Value ETF佔Summit Wealth Group, LLC/OK投資組合的2.17%，是其第 #17大持倉。
• Summit Wealth Group, LLC/OK於2025年第4季首次申報持有iShares Russell 1000 Value ETF，此後已有4個季度申報持有該股。
• Summit Wealth Group, LLC/OK對iShares Russell 1000 Value ETF的持倉在2026年第2季達到高峰，市值為US$174萬。
• 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,363檔基金持有iShares Russell 1000 Value ETF。

根據Summit Wealth Group, LLC/OK的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月10日提交。