Summit Wealth Group, LLC/OKs iShares Russell 1000 Value ETF IWD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Group, LLC/OK Aktiendetails zu IWD Fondsaktivität für IWD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,28 Mio. $	Verkaufen	5.172 -2.012	-28 %	-508.618 $	2,17 %	17
2026 Q2	1,74 Mio. $	Halten	7.184	–	–	2,26 %	17
2026 Q1	1,54 Mio. $	Verkaufen	7.184 -624	-8 %	-136.653 $	2,14 %	17
2025 Q4	1,64 Mio. $	Kaufen	+7.808	Neu	+1,61 Mio. $	1,69 %	16

Weitere Fonds mit IWD im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GLOBALT Investments Atlanta, Georgia 2,9 Mrd. $ AUM 14,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stairway Partners Chicago, Illinois 2,12 Mrd. $ AUM 9,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

71 West Capital Partners Boston, Massachusetts 3,06 Mrd. $ AUM 23,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Citigroup New York 308 Mrd. $ AUM 40,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio 61,2 Mrd. $ AUM 25,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWD-Position von Summit Wealth Group, LLC/OK: Q3 2026 im Rückblick

Summit Wealth Group, LLC/OK verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) im Q3 2026 um 28 %, verkaufte schätzungsweise 508.618 $ und hielt danach 5.172 Aktien im Wert von 1,28 Mio. $. Die Position macht 2,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #17.

Summit Wealth Group, LLC/OK meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in IWD und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,74 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.363 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Summit Wealth Group, LLC/OK 5.172 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Wert von 1,28 Mio. $.
Summit Wealth Group, LLC/OK verkaufte 2.012 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 508.618 $.
iShares Russell 1000 Value ETF machte in Q3 2026 2,17 % des Portfolios von Summit Wealth Group, LLC/OK aus und war dessen Position auf Rang 17.
Summit Wealth Group, LLC/OK meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in iShares Russell 1000 Value ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Summit Wealth Group, LLC/OK in iShares Russell 1000 Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 1,74 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.363 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Group, LLC/OK für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .