Summit Wealth Group, LLC/OKの iShares Russell 1000 Value ETF IWD 株式保有履歴

Summit Wealth Group, LLC/OKのIWD保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Summit Wealth Group, LLC/OKは2026年第3四半期にiShares Russell 1000 Value ETF (IWD)の保有株式を28%減らし、推定$50.9万分を売却しました。保有株数は5,172株となり、その価値は$128万です。 このポジションはポートフォリオの 2.17% を占め、順位は #17 です。

Summit Wealth Group, LLC/OKは2025年第4四半期にIWDの保有を初めて報告し、それ以降4四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第2四半期に$174万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,363本のファンドが、2026年第3四半期時点でIWDを保有しています。

• Summit Wealth Group, LLC/OKは2026年第3四半期時点で、iShares Russell 1000 Value ETFを5,172株保有しており、その評価額は$128万でした。
• Summit Wealth Group, LLC/OKは2026年第3四半期にiShares Russell 1000 Value ETFの株式を2,012株売却し、売却額は推定で$50.9万でした。
• 2026年第3四半期に、Summit Wealth Group, LLC/OKのポートフォリオに占めるiShares Russell 1000 Value ETFの割合は2.17%で、保有銘柄の中で第17位でした。
• Summit Wealth Group, LLC/OKは2025年第4四半期にiShares Russell 1000 Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降4四半期にわたって保有しています。
• Summit Wealth Group, LLC/OKのiShares Russell 1000 Value ETFの保有額は、2026年第2四半期に$174万でピークに達しました。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,363のファンドがiShares Russell 1000 Value ETFを保有していました。

2026年11月10日に提出された、2026年第3四半期分のSummit Wealth Group, LLC/OKの 13F報告書 に基づいています。