Mascoma Wealth Management的 Charles Schwab SCHW 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | US$3.66萬 | 買進 |
374
+156
| +72% | +US$1.64萬 | 0.01% | 223 |
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2026
Q2 | US$2.01萬 | 買進 |
218
+1
| +0.5% | +US$91 | ﹤0.01% | 263 |
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2026
Q1 | US$2.04萬 | 持有 |
217
| – | – | ﹤0.01% | 259 |
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2025
Q4 | US$2.17萬 | 持有 |
217
| – | – | ﹤0.01% | 253 |
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2025
Q3 | US$2.07萬 | 持有 |
217
| – | – | ﹤0.01% | 261 |
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2025
Q2 | US$1.98萬 | 持有 |
217
| – | – | ﹤0.01% | 262 |
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2025
Q1 | US$1.7萬 | 持有 |
217
| – | – | ﹤0.01% | 278 |
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2024
Q4 | US$1.61萬 | 賣出 |
217
-66
| -23% | -US$4,939 | ﹤0.01% | 300 |
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2024
Q3 | US$1.83萬 | 持有 |
283
| – | – | ﹤0.01% | 272 |
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2024
Q2 | US$2.09萬 | 買進 |
283
+133
| +89% | +US$9,825 | 0.01% | 267 |
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2024
Q1 | US$1.09萬 | 持有 |
150
| – | – | ﹤0.01% | 307 |
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2023
Q4 | US$1.03萬 | 持有 |
150
| – | – | ﹤0.01% | 321 |
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2023
Q3 | US$8,235 | 持有 |
150
| – | – | ﹤0.01% | 337 |
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2023
Q2 | US$9,828 | 賣出 |
150
-51
| -25% | -US$2,671 | ﹤0.01% | 322 |
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2023
Q1 | US$1.05萬 | 持有 |
201
| – | – | ﹤0.01% | 401 |
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2022
Q4 | US$1.67萬 | 買進 |
201
+1
| +0.5% | +US$78 | 0.01% | 350 |
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2022
Q3 | US$1.4萬 | 持有 |
200
| – | – | ﹤0.01% | 366 |
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2022
Q2 | US$1.3萬 | 持有 |
200
| – | – | ﹤0.01% | 392 |
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2022
Q1 | US$1.7萬 | 持有 |
200
| – | – | 0.01% | 388 |
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2021
Q4 | US$1.7萬 | 持有 |
200
| – | – | 0.01% | 352 |
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2021
Q3 | US$1.5萬 | 買進 |
+200
| 新 | +US$1.43萬 | 0.01% | 314 |
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2021
Q2 | – | 賣出 |
-200
| 已平倉 | -US$1.3萬 | – | 369 |
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2021
Q1 | US$1.3萬 | 買進 |
+200
| 新 | +US$1.21萬 | 0.01% | 329 |
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2019
Q3 | – | 賣出 |
-305
| 已平倉 | -US$1.2萬 | – | 286 |
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2019
Q2 | US$1.2萬 | 持有 |
305
| – | – | 0.01% | 254 |
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2019
Q1 | US$1.3萬 | 賣出 |
305
-1,985
| -87% | -US$8.96萬 | 0.01% | 250 |
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2018
Q4 | US$9.5萬 | 賣出 |
2,290
-1,360
| -37% | -US$6.15萬 | 0.07% | 107 |
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2018
Q3 | US$17.9萬 | 持有 |
3,650
| – | – | 0.12% | 84 |
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2018
Q2 | US$18.7萬 | 持有 |
3,650
| – | – | 0.13% | 72 |
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2018
Q1 | US$19.1萬 | 賣出 |
3,650
-1,025
| -22% | -US$5.49萬 | 0.13% | 72 |
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2017
Q4 | US$24.9萬 | 賣出 |
4,675
-920
| -16% | -US$4.32萬 | 0.15% | 62 |
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2017
Q3 | US$24.5萬 | 賣出 |
5,595
-50
| -0.9% | -US$2,076 | 0.16% | 63 |
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2017
Q2 | US$24.3萬 | 持有 |
5,645
| – | – | 0.16% | 62 |
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2017
Q1 | US$23萬 | 賣出 |
5,645
-415
| -7% | -US$1.71萬 | 0.16% | 52 |
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2016
Q4 | US$23.9萬 | 買進 |
+6,060
| 新 | +US$21.7萬 | 0.18% | 52 |
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持有SCHW的其他基金
Mascoma Wealth Management的SCHW持股：2026年第3季回顧
Mascoma Wealth Management在2026年第3季將Charles Schwab (SCHW)持股增加72%，估計買進US$1.64萬，使持股增至374股，價值US$3.66萬。 此持倉占投資組合的0.01%，排名第223名。
Mascoma Wealth Management於2016年第4季首次申報持有SCHW，此後已有33個季度申報持有該股。 這筆持倉在2017年第4季達到US$24.9萬的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,456檔基金持有SCHW。
- 截至2026年第3季，Mascoma Wealth Management持有Charles Schwab 374股，價值US$3.66萬。
- Mascoma Wealth Management在2026年第3季買進Charles Schwab 156股，估計金額為US$1.64萬。
- 在2026年第3季，Charles Schwab佔Mascoma Wealth Management投資組合的0.01%，是其第 #223大持倉。
- Mascoma Wealth Management於2016年第4季首次申報持有Charles Schwab，此後已有33個季度申報持有該股。
- Mascoma Wealth Management對Charles Schwab的持倉在2017年第4季達到高峰，市值為US$24.9萬。
- 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,456檔基金持有Charles Schwab。
根據Mascoma Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。