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de Mascoma Wealth Management Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Mascoma Wealth Management Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 36.6 k Comprar
374
+156
+72% +USD 16.4 k 0.01% 223
2026
Q2 		USD 20.1 k Comprar
218
+1
+0.5% +USD 91 ﹤0.01% 263
2026
Q1 		USD 20.4 k Mantener
217
– – ﹤0.01% 259
2025
Q4 		USD 21.7 k Mantener
217
– – ﹤0.01% 253
2025
Q3 		USD 20.7 k Mantener
217
– – ﹤0.01% 261
2025
Q2 		USD 19.8 k Mantener
217
– – ﹤0.01% 262
2025
Q1 		USD 17 k Mantener
217
– – ﹤0.01% 278
2024
Q4 		USD 16.1 k Vender
217
-66
-23% -USD 4.94 k ﹤0.01% 300
2024
Q3 		USD 18.3 k Mantener
283
– – ﹤0.01% 272
2024
Q2 		USD 20.9 k Comprar
283
+133
+89% +USD 9.8 k 0.01% 267
2024
Q1 		USD 10.9 k Mantener
150
– – ﹤0.01% 307
2023
Q4 		USD 10.3 k Mantener
150
– – ﹤0.01% 321
2023
Q3 		USD 8.24 k Mantener
150
– – ﹤0.01% 337
2023
Q2 		USD 9.8 k Vender
150
-51
-25% -USD 2.67 k ﹤0.01% 322
2023
Q1 		USD 10.5 k Mantener
201
– – ﹤0.01% 401
2022
Q4 		USD 16.7 k Comprar
201
+1
+0.5% +USD 78 0.01% 350
2022
Q3 		USD 14 k Mantener
200
– – ﹤0.01% 366
2022
Q2 		USD 13 k Mantener
200
– – ﹤0.01% 392
2022
Q1 		USD 17 k Mantener
200
– – 0.01% 388
2021
Q4 		USD 17 k Mantener
200
– – 0.01% 352
2021
Q3 		USD 15 k Comprar
+200
Nuevas +USD 14.3 k 0.01% 314
2021
Q2 		– Vender
-200
Cerradas -USD 13 k – 369
2021
Q1 		USD 13 k Comprar
+200
Nuevas +USD 12.1 k 0.01% 329
2019
Q3 		– Vender
-305
Cerradas -USD 12 k – 286
2019
Q2 		USD 12 k Mantener
305
– – 0.01% 254
2019
Q1 		USD 13 k Vender
305
-1,985
-87% -USD 89.6 k 0.01% 250
2018
Q4 		USD 95 k Vender
2,290
-1,360
-37% -USD 61.5 k 0.07% 107
2018
Q3 		USD 179 k Mantener
3,650
– – 0.12% 84
2018
Q2 		USD 187 k Mantener
3,650
– – 0.13% 72
2018
Q1 		USD 191 k Vender
3,650
-1,025
-22% -USD 54.9 k 0.13% 72
2017
Q4 		USD 249 k Vender
4,675
-920
-16% -USD 43.2 k 0.15% 62
2017
Q3 		USD 245 k Vender
5,595
-50
-0.9% -USD 2.08 k 0.16% 63
2017
Q2 		USD 243 k Mantener
5,645
– – 0.16% 62
2017
Q1 		USD 230 k Vender
5,645
-415
-7% -USD 17.1 k 0.16% 52
2016
Q4 		USD 239 k Comprar
+6,060
Nuevas +USD 217 k 0.18% 52

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

Assenagon Asset Management
Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg AUM de USD 103 mil M 40.17% Rendimiento estimado a 1 año
Fort Washington Investment Advisors
Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio AUM de USD 19.7 mil M 20.11% Rendimiento estimado a 1 año
Parnassus Investments
Parnassus Investments San Francisco, California AUM de USD 33.8 mil M 31.08% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
New York State Teachers Retirement System (NYSTRS)
New York State Teachers Retirement System (NYSTRS) Albany, New York AUM de USD 52.9 mil M 36.03% Rendimiento estimado a 1 año
Cardano Risk Management
Cardano Risk Management Rotterdam, Netherlands AUM de USD 18.2 mil M 38.97% Rendimiento estimado a 1 año
Ninety One (UK)
Ninety One (UK) London, United Kingdom AUM de USD 45.5 mil M 15.2% Rendimiento estimado a 1 año
KBC Group
KBC Group Brussels, Belgium AUM de USD 47.9 mil M 37.61% Rendimiento estimado a 1 año
Mondrian Investment Partners
Mondrian Investment Partners London, United Kingdom AUM de USD 5391 M 14.53% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Mascoma Wealth Management en SCHW: resumen de T3 2026

Mascoma Wealth Management aumentó su participación en Charles Schwab (SCHW) en 72% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 16.4 k y elevar la posición a 374 acciones con un valor de USD 36.6 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #223.

Mascoma Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHW en T4 2016 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 249 k en T4 2017. Al cierre de T3 2026, 666 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

  • Al cierre de T3 2026, Mascoma Wealth Management tenía 374 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 36.6 k.
  • Mascoma Wealth Management compró 156 acciones de Charles Schwab en T3 2026, por un monto estimado de USD 16.4 k.
  • Charles Schwab representó 0.01% de la cartera de Mascoma Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 223.
  • Mascoma Wealth Management reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T4 2016 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces.
  • La posición de Mascoma Wealth Management en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 249 k en T4 2017.
  • Al cierre de T3 2026, 666 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de Mascoma Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.