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de Mascoma Wealth Management Charles Schwab SCHW Histórico de posições em ações

Carteira de Mascoma Wealth Management Detalhes da ação SCHW Atividade dos fundos em SCHW
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 36,6 mil Comprar
374
+156
+72% +US$ 16,4 mil 0,01% 223
2026
Q2 		US$ 20,1 mil Comprar
218
+1
+0,5% +US$ 91 ﹤0,01% 263
2026
Q1 		US$ 20,4 mil Manter
217
– – ﹤0,01% 259
2025
Q4 		US$ 21,7 mil Manter
217
– – ﹤0,01% 253
2025
Q3 		US$ 20,7 mil Manter
217
– – ﹤0,01% 261
2025
Q2 		US$ 19,8 mil Manter
217
– – ﹤0,01% 262
2025
Q1 		US$ 17 mil Manter
217
– – ﹤0,01% 278
2024
Q4 		US$ 16,1 mil Vender
217
-66
-23% -US$ 4,94 mil ﹤0,01% 300
2024
Q3 		US$ 18,3 mil Manter
283
– – ﹤0,01% 272
2024
Q2 		US$ 20,9 mil Comprar
283
+133
+89% +US$ 9,8 mil 0,01% 267
2024
Q1 		US$ 10,9 mil Manter
150
– – ﹤0,01% 307
2023
Q4 		US$ 10,3 mil Manter
150
– – ﹤0,01% 321
2023
Q3 		US$ 8,24 mil Manter
150
– – ﹤0,01% 337
2023
Q2 		US$ 9,8 mil Vender
150
-51
-25% -US$ 2,67 mil ﹤0,01% 322
2023
Q1 		US$ 10,5 mil Manter
201
– – ﹤0,01% 401
2022
Q4 		US$ 16,7 mil Comprar
201
+1
+0,5% +US$ 78 0,01% 350
2022
Q3 		US$ 14 mil Manter
200
– – ﹤0,01% 366
2022
Q2 		US$ 13 mil Manter
200
– – ﹤0,01% 392
2022
Q1 		US$ 17 mil Manter
200
– – 0,01% 388
2021
Q4 		US$ 17 mil Manter
200
– – 0,01% 352
2021
Q3 		US$ 15 mil Comprar
+200
Nova +US$ 14,3 mil 0,01% 314
2021
Q2 		– Vender
-200
Encerrada -US$ 13 mil – 369
2021
Q1 		US$ 13 mil Comprar
+200
Nova +US$ 12,1 mil 0,01% 329
2019
Q3 		– Vender
-305
Encerrada -US$ 12 mil – 286
2019
Q2 		US$ 12 mil Manter
305
– – 0,01% 254
2019
Q1 		US$ 13 mil Vender
305
-1.985
-87% -US$ 89,6 mil 0,01% 250
2018
Q4 		US$ 95 mil Vender
2.290
-1.360
-37% -US$ 61,5 mil 0,07% 107
2018
Q3 		US$ 179 mil Manter
3.650
– – 0,12% 84
2018
Q2 		US$ 187 mil Manter
3.650
– – 0,13% 72
2018
Q1 		US$ 191 mil Vender
3.650
-1.025
-22% -US$ 54,9 mil 0,13% 72
2017
Q4 		US$ 249 mil Vender
4.675
-920
-16% -US$ 43,2 mil 0,15% 62
2017
Q3 		US$ 245 mil Vender
5.595
-50
-0,9% -US$ 2,08 mil 0,16% 63
2017
Q2 		US$ 243 mil Manter
5.645
– – 0,16% 62
2017
Q1 		US$ 230 mil Vender
5.645
-415
-7% -US$ 17,1 mil 0,16% 52
2016
Q4 		US$ 239 mil Comprar
+6.060
Nova +US$ 217 mil 0,18% 52

Outros fundos que detêm SCHW

Assenagon Asset Management
Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg AUM de US$ 103 bi 40,17% Retorno est. (1 ano)
Fort Washington Investment Advisors
Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio AUM de US$ 19,7 bi 20,11% Retorno est. (1 ano)
Parnassus Investments
Parnassus Investments San Francisco, California AUM de US$ 33,8 bi 31,08% Retorno est. (1 ano)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)
New York State Teachers Retirement System (NYSTRS)
New York State Teachers Retirement System (NYSTRS) Albany, New York AUM de US$ 52,9 bi 36,03% Retorno est. (1 ano)
Cardano Risk Management
Cardano Risk Management Rotterdam, Netherlands AUM de US$ 18,2 bi 38,97% Retorno est. (1 ano)
Ninety One (UK)
Ninety One (UK) London, United Kingdom AUM de US$ 45,5 bi 15,2% Retorno est. (1 ano)
KBC Group
KBC Group Brussels, Belgium AUM de US$ 47,9 bi 37,61% Retorno est. (1 ano)
Mondrian Investment Partners
Mondrian Investment Partners London, United Kingdom AUM de US$ 5,39 bi 14,53% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Mascoma Wealth Management em SCHW no T3 2026

Mascoma Wealth Management aumentou sua participação em Charles Schwab (SCHW) em 72% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 16,4 mil em ações e elevando a posição para 374 ações, avaliadas em US$ 36,6 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 223.

Mascoma Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SCHW no T4 2016 e a manteve por 33 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 249 mil em T4 2017. 666 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHW no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Mascoma Wealth Management detinha 374 ações de Charles Schwab, no valor de US$ 36,6 mil.
  • Mascoma Wealth Management comprou 156 ações de Charles Schwab no T3 2026, por um valor estimado de US$ 16,4 mil.
  • Charles Schwab representou 0,01% da carteira de Mascoma Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 223.
  • Mascoma Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Charles Schwab no T4 2016 e a manteve por 33 trimestres desde então.
  • A posição de Charles Schwab de Mascoma Wealth Management atingiu o pico de US$ 249 mil em T4 2017.
  • 666 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Charles Schwab em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Mascoma Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.