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LCM
LCM Capital Management 投資組合持股
AUM
US$2.3億
週轉率
18.94%
1年估算報酬率
32.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19%
1年估算報酬率
+32.83%
3年估算報酬率
+108.4%
5年估算報酬率
+124.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.3億
AUM 成長
+US$3074萬
(+15%)
資金流向
+US$475萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.63%
持股
132
新
22
增持
72
減碼
18
已平倉
3
平均持有時間
股票＋選擇權
3.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.7
年
平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$63.7萬 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$36.9萬 |
| 3 |
Arm
ARM
|
+US$33.3萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$32.1萬 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$30.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+US$35.7萬 |
| 2 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$29萬 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$28.5萬 |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$22.6萬 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$22.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 46.17% |
| 2 | 科技 | 28.13% |
| 3 | 通訊服務 | 5.23% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.25% |
| 5 | 必需消費品 | 4.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$3108萬 | 13.51% |
44,192
+479
| +1% | +US$32.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2961萬 | 12.87% |
39,645
-5
| -0% | -US$3,625 |
2020 Q4
22個季度
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$2136萬 | 9.29% |
71,109
+935
| +1% | +US$26.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1385萬 | 6.02% |
69,231
+382
| +0.6% | +US$7.85萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1294萬 | 5.63% |
44,726
+521
| +1% | +US$14.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
6
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131億
| US$829萬 | 3.6% |
63,009
+1,097
| +2% | +US$14萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$798萬 | 3.47% |
21,398
+313
| +1% | +US$12.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$798萬 | 3.47% |
76,825
+1,229
| +2% | +US$12.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$786萬 | 3.42% |
22,007
+379
| +2% | +US$13.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$542萬 | 2.36% |
9,338
+517
| +6% | +US$21.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$477萬 | 2.07% |
12,618
+165
| +1% | +US$6.62萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$429萬 | 1.87% |
18,019
+238
| +1% | +US$5.97萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
13
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$356萬 | 1.55% |
31,442
+287
| +0.9% | +US$3.56萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$339萬 | 1.47% |
74,662
+918
| +1% | +US$4.16萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$272萬 | 1.18% |
10,695
+144
| +1% | +US$3.36萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
16
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$231萬 | 1.01% |
19,822
-2,618
| -12% | -US$35.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$213萬 | 0.92% |
11,211
+148
| +1% | +US$2.71萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
Costco
COST
US$4383億
| US$190萬 | 0.82% |
2,028
+38
| +2% | +US$3.79萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$189萬 | 0.82% |
3,718
+61
| +2% | +US$3.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$173萬 | 0.75% |
14,712
-56
| -0.4% | -US$5,856 |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$155萬 | 0.67% |
2,752
+46
| +2% | +US$2.81萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$155萬 | 0.67% |
11,318
+135
| +1% | +US$2.02萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
23
Home Depot
HD
US$3089億
| US$151萬 | 0.66% |
4,295
+15
| +0.4% | +US$4,880 |
2020 Q4
22個季度
|
|
24
Chevron
CVX
US$4413億
| US$150萬 | 0.65% |
9,042
+93
| +1% | +US$1.73萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$144萬 | 0.62% |
7,772
+75
| +1% | +US$1.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
ICMARC
BCM
SFG
MPCG
KIC
IIA
BFS
LS
LCM Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，LCM Capital Management持有132個部位，價值US$2.3億，較前一季的US$1.99億增加15%。 其前十大持股占投資組合的64%。
LCM Capital Management的2026年第2季申報資料顯示有新增22項、增加72檔、減碼18檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共849股，價值US$98萬。 最大的一筆賣出是Palantir，估計金額為US$35.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的46%，較前一季的46%上升，其次為科技和通訊服務。
- LCM Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進849股，價值US$98萬。
- LCM Capital Management在2026年第2季增持State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$32.1萬。
- LCM Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Palantir，估計減持了US$35.7萬。
- LCM Capital Management於2026年第2季完全出清AT&T，估計賣出金額為US$28.5萬。
- 在2026年第2季，LCM Capital Management的投資組合規模為US$2.3億，前十大持股占64%。
- LCM Capital Management在2026年第2季新增了22個部位，並平倉3個部位。
- LCM Capital Management的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$2.3億。
根據LCM Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。