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Kingsview Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$82.5億
週轉率
20.62%
1年估算報酬率
24.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.17%
1年估算報酬率
+24.8%
3年估算報酬率
+71.48%
5年估算報酬率
+83.97%
10年估算報酬率
–
AUM
US$82.5億
AUM 成長
+US$9.26億
(+13%)
資金流向
+US$1.41億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.44%
持股
1,542
新
208
增持
672
減碼
504
已平倉
110
平均持有時間
股票＋選擇權
3.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.4
年
平均持有時間 僅限股票
3.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$4652萬 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$4378萬 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$3945萬 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$3918萬 |
| 5 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$1430萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$5524萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4886萬 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4816萬 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$4143萬 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$3331萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.28% |
| 2 | 科技 | 15.51% |
| 3 | 工業 | 3.87% |
| 4 | 醫療保健 | 3.61% |
| 5 | 金融 | 3.59% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Monarch ProCap Index ETF
MPRO
US$2.55億
| US$2.42億 | 2.93% |
7,413,903
+51,128
| +0.7% | +US$165萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2.24億 | 2.71% |
1,117,091
+31,528
| +3% | +US$648萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$1.91億 | 2.32% |
1,608,668
+825
| +0.1% | +US$9.43萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
4
Monarch Ambassador Income Index ETF
MAMB
US$1.95億
| US$1.81億 | 2.19% |
7,521,062
+470,065
| +7% | +US$1139萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
5
Monarch Blue Chips Elite Index ETF
MBCE
US$1.92億
| US$1.76億 | 2.13% |
4,226,577
+366,914
| +10% | +US$1400萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1.74億 | 2.1% |
1,753,696
+84,947
| +5% | +US$840萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.71億 | 2.08% |
592,616
-170,821
| -22% | -US$4886萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
8
Monarch Volume Factor Global Unconstrained Index ETF
MVFG
US$1.83億
| US$1.65億 | 2% |
4,745,055
+396,554
| +9% | +US$1355萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
9
Monarch Select Subsector Index ETF
MSSS
US$1.51億
| US$1.39億 | 1.68% |
3,878,483
+37,313
| +1% | +US$124萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.07億 | 1.3% |
156,519
-7,451
| -5% | -US$497萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
11
Monarch Volume Factor Dividend Tree Index ETF
MVFD
US$1.33億
| US$1.07億 | 1.3% |
3,578,010
+307,263
| +9% | +US$927萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$9983萬 | 1.21% |
264,273
-41,814
| -14% | -US$1677萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$9845萬 | 1.19% |
82,083
+6,612
| +9% | +US$676萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$9789萬 | 1.19% |
262,425
+11,168
| +4% | +US$452萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106億
| US$9577萬 | 1.16% |
3,373,475
-38,049
| -1% | -US$108萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$9310萬 | 1.13% |
390,605
-36,687
| -9% | -US$921萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
17
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$22.4億
| US$9278萬 | 1.12% |
2,404,900
+237,342
| +11% | +US$891萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
18
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$8887萬 | 1.08% |
205,076
+153,241
| +296% | +US$4652萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$8557萬 | 1.04% |
147,307
-134,728
| -48% | -US$5524萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$8234萬 | 1% |
111,814
+2,712
| +2% | +US$187萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$8201萬 | 0.99% |
430,452
-24,879
| -5% | -US$425萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
|
22
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$8068萬 | 0.98% |
111,588
+94,889
| +568% | +US$4378萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
23
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$7883萬 | 0.96% |
210,930
+14,818
| +8% | +US$464萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100億
| US$7053萬 | 0.85% |
2,763,710
+68,285
| +3% | +US$174萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
25
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$6946萬 | 0.84% |
60,173
+52,612
| +696% | +US$3945萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
相似基金
Kingsview Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Kingsview Wealth Management持有1,542個部位，價值US$82.5億，較前一季的US$73.3億增加13%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Kingsview Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增208項、增加672檔、減碼504檔持股和已平倉110筆個持倉部位。 其最大的新持股是American Century Quality Diversified International ETF：共150,256股，價值US$1043萬。 最大的一筆賣出是Advanced Micro Devices，估計金額為US$5524萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的62%，較前一季的61%上升，其次為科技和工業。
- Kingsview Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是American Century Quality Diversified International ETF：共買進150,256股，價值US$1043萬。
- Kingsview Wealth Management在2026年第2季增持Lam Research的幅度最大，估計增加US$4652萬。
- Kingsview Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Advanced Micro Devices，估計減持了US$5524萬。
- Kingsview Wealth Management於2026年第2季完全出清John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF，估計賣出金額為US$769萬。
- 在2026年第2季，Kingsview Wealth Management的投資組合規模為US$82.5億，前十大持股占21%。
- Kingsview Wealth Management在2026年第2季新增了208個部位，並平倉110個部位。
- Kingsview Wealth Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$82.5億。
根據Kingsview Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月19日提交。