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Kingsview Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 8252 M
Rotación
20.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+83.97%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8252 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 926 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 141 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.44%
Posición
1,542
Nuevas
208
Aumentadas
672
Reducidas
504
Cerradas
110
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 46.5 M |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 43.8 M |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+USD 39.5 M |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 39.2 M |
| 5 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+USD 14.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 55.2 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 48.9 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 48.2 M |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+USD 41.4 M |
| 5 |
Nike
NKE
|
+USD 33.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.28% |
| 2 | Tecnología | 15.51% |
| 3 | Industriales | 3.87% |
| 4 | Atención médica | 3.61% |
| 5 | Finanzas | 3.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Monarch ProCap Index ETF
MPRO
USD 255 M
| USD 242 M | 2.93% |
7,413,903
+51,128
| +0.7% | +USD 1.65 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 224 M | 2.71% |
1,117,091
+31,528
| +3% | +USD 6.48 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 191 M | 2.32% |
1,608,668
+825
| +0.1% | +USD 94.3 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
4
Monarch Ambassador Income Index ETF
MAMB
USD 195 M
| USD 181 M | 2.19% |
7,521,062
+470,065
| +7% | +USD 11.4 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
5
Monarch Blue Chips Elite Index ETF
MBCE
USD 192 M
| USD 176 M | 2.13% |
4,226,577
+366,914
| +10% | +USD 14 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 174 M | 2.1% |
1,753,696
+84,947
| +5% | +USD 8.4 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 171 M | 2.08% |
592,616
-170,821
| -22% | -USD 48.9 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
8
Monarch Volume Factor Global Unconstrained Index ETF
MVFG
USD 183 M
| USD 165 M | 2% |
4,745,055
+396,554
| +9% | +USD 13.6 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
Monarch Select Subsector Index ETF
MSSS
USD 151 M
| USD 139 M | 1.68% |
3,878,483
+37,313
| +1% | +USD 1.24 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 107 M | 1.3% |
156,519
-7,451
| -5% | -USD 4.97 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
11
Monarch Volume Factor Dividend Tree Index ETF
MVFD
USD 133 M
| USD 107 M | 1.3% |
3,578,010
+307,263
| +9% | +USD 9.27 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 100 M | 1.21% |
264,273
-41,814
| -14% | -USD 16.8 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
13
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 98.5 M | 1.19% |
82,083
+6,612
| +9% | +USD 6.76 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 97.9 M | 1.19% |
262,425
+11,168
| +4% | +USD 4.52 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.6 mil M
| USD 95.8 M | 1.16% |
3,373,475
-38,049
| -1% | -USD 1.08 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 93.1 M | 1.13% |
390,605
-36,687
| -9% | -USD 9.21 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
17
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
USD 2240 M
| USD 92.8 M | 1.12% |
2,404,900
+237,342
| +11% | +USD 8.91 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
18
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 88.9 M | 1.08% |
205,076
+153,241
| +296% | +USD 46.5 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 85.6 M | 1.04% |
147,307
-134,728
| -48% | -USD 55.2 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 82.3 M | 1% |
111,814
+2,712
| +2% | +USD 1.87 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 82 M | 0.99% |
430,452
-24,879
| -5% | -USD 4.25 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
22
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 80.7 M | 0.98% |
111,588
+94,889
| +568% | +USD 43.8 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
23
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 78.8 M | 0.96% |
210,930
+14,818
| +8% | +USD 4.64 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 70.5 M | 0.85% |
2,763,710
+68,285
| +3% | +USD 1.74 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 69.5 M | 0.84% |
60,173
+52,612
| +696% | +USD 39.5 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Kingsview Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Kingsview Wealth Management mantenía 1,542 posiciones por un valor de USD 8252 M, un aumento de 13% frente a los USD 7326 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Kingsview Wealth Management muestra 208 nuevos, Aumentaron 672, 504 reducidas y 110 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue American Century Quality Diversified International ETF: 150,256 acciones con un valor de USD 10.4 M. La mayor venta fue Advanced Micro Devices, por un valor estimado de USD 55.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 62% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Kingsview Wealth Management en T2 2026 fue American Century Quality Diversified International ETF: 150,256 acciones por un valor de USD 10.4 M.
- Kingsview Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Lam Research durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 46.5 M.
- La mayor reducción de Kingsview Wealth Management durante T2 2026 fue en Advanced Micro Devices, con un recorte estimado de USD 55.2 M.
- Kingsview Wealth Management cerró por completo su posición en John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.69 M.
- Las diez principales posiciones de Kingsview Wealth Management representan 21% de su cartera de USD 8252 M en T2 2026.
- Kingsview Wealth Management abrió 208 posiciones nuevas y cerró 110 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Kingsview Wealth Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8252 M.
Según el Informe 13F de Kingsview Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 19 ago 2026.