Evolution Wealth Advisors
TIP圖示

Evolution Wealth Advisors的 iShares TIPS Bond ETF TIP 持股歷史

Evolution Wealth Advisors的投資組合 TIP股票詳細資料 TIP基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2023
Q1 		– 賣出
-2,220
已平倉 -US$23.6萬 – 135
2022
Q4 		US$23.6萬 持有
2,220
– – 0.06% 110
2022
Q3 		US$23.3萬 買進
+2,220
新 +US$25.1萬 0.06% 94
2021
Q4 		– 賣出
-360
已平倉 -US$4.6萬 – 579
2021
Q3 		US$4.6萬 賣出
360
-275
-43% -US$3.55萬 0.01% 224
2021
Q2 		US$8.1萬 持有
635
– – 0.02% 177
2021
Q1 		US$8萬 持有
635
– – 0.02% 163
2020
Q4 		US$8.1萬 賣出
635
-55
-8% -US$6,937 0.02% 146
2020
Q3 		US$8.7萬 賣出
690
-85
-11% -US$1.07萬 0.02% 153
2020
Q2 		US$9.5萬 賣出
775
-108,777
-99% -US$1322萬 0.03% 117
2020
Q1 		US$1292萬 賣出
109,552
-697
-0.6% -US$8.21萬 5.22% 5
2019
Q4 		US$1285萬 買進
110,249
+30,604
+38% +US$356萬 3.22% 9
2019
Q3 		US$926萬 買進
+79,645
新 +US$925萬 4.42% 5
2019
Q2 		– 賣出
-62,232
已平倉 -US$704萬 – 484
2019
Q1 		US$704萬 買進
62,232
+25,268
+68% +US$280萬 3.24% 13
2018
Q4 		US$405萬 買進
+36,964
新 +US$404萬 1.85% 19

持有TIP的其他基金

BlackRock
BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.3兆 AUM 54.33% 1年估算報酬率
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California US$7513億 AUM 38.74% 1年估算報酬率
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率
Mitsubishi UFJ Trust & Banking
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Tokyo, Japan US$457億 AUM 34.08% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Evolution Wealth Advisors的TIP持股：2023年第1季回顧

Evolution Wealth Advisors在2023年第1季出清iShares TIPS Bond ETF (TIP)持股，賣出2,220股，估計賣出金額為US$23.6萬。

Evolution Wealth Advisors首次於2018年第4季申報持有TIP，並持有了13個季度。 這筆持倉在2020年第1季達到US$1292萬的高峰。 截至2023年第1季，Wall St. Rank 追蹤的1,114檔基金持有TIP。

  • Evolution Wealth Advisors回報，截至2023年第1季已不再持有iShares TIPS Bond ETF，因為其在該季度已全數賣出。
  • Evolution Wealth Advisors在2023年第1季賣出iShares TIPS Bond ETF共2,220股，估計金額為US$23.6萬。
  • Evolution Wealth Advisors首次於2018年第4季申報持有iShares TIPS Bond ETF，並持有了13個季度。
  • Evolution Wealth Advisors對iShares TIPS Bond ETF的持倉在2020年第1季達到高峰，市值為US$1292萬。
  • 截至2023年第1季，Wall St. Rank 追蹤的1,114檔基金持有iShares TIPS Bond ETF。

根據Evolution Wealth Advisors的2023年第1季 13F申報資料 ，於2023年5月2日提交。