Evolution Wealth Advisors
TIP 아이콘

Evolution Wealth Advisors의 iShares TIPS Bond ETF TIP 주식 보유 내역

Evolution Wealth Advisors의 포트폴리오 TIP 주식 상세 정보 TIP 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q1 		– 매도
-2,220
청산됨 -US$23.6만 – 135
2022
Q4 		US$23.6만 보유
2,220
– – 0.06% 110
2022
Q3 		US$23.3만 매수
+2,220
신규 +US$25.1만 0.06% 94
2021
Q4 		– 매도
-360
청산됨 -US$4.6만 – 579
2021
Q3 		US$4.6만 매도
360
-275
-43% -US$3.55만 0.01% 224
2021
Q2 		US$8.1만 보유
635
– – 0.02% 177
2021
Q1 		US$8만 보유
635
– – 0.02% 163
2020
Q4 		US$8.1만 매도
635
-55
-8% -US$6.94천 0.02% 146
2020
Q3 		US$8.7만 매도
690
-85
-11% -US$1.07만 0.02% 153
2020
Q2 		US$9.5만 매도
775
-108,777
-99% -US$1322만 0.03% 117
2020
Q1 		US$1292만 매도
109,552
-697
-0.6% -US$8.21만 5.22% 5
2019
Q4 		US$1285만 매수
110,249
+30,604
+38% +US$356만 3.22% 9
2019
Q3 		US$926만 매수
+79,645
신규 +US$925만 4.42% 5
2019
Q2 		– 매도
-62,232
청산됨 -US$704만 – 484
2019
Q1 		US$704만 매수
62,232
+25,268
+68% +US$280만 3.24% 13
2018
Q4 		US$405만 매수
+36,964
신규 +US$404만 1.85% 19

TIP 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM US$7513억 38.74% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Mitsubishi UFJ Trust & Banking
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Tokyo, Japan AUM US$457억 34.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Evolution Wealth Advisors의 TIP 포지션: 2023년 1분기 리뷰

Evolution Wealth Advisors 측은 2023년 1분기에 iShares TIPS Bond ETF (TIP) 주식을 전량 매도해 2,220주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$23.6만 규모로 추정돼요.

Evolution Wealth Advisors의 경우, 2018년 4분기에 TIP 보유 내역을 처음 공시했고 13개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2020년 1분기에 US$1292만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,114개가 2023년 1분기 기준으로 TIP 주식을 보유하고 있어요.

  • Evolution Wealth Advisors 측은 분기 중 iShares TIPS Bond ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2023년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2023년 1분기에 Evolution Wealth Advisors 측이 iShares TIPS Bond ETF 주식 2,220주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$23.6만 규모예요.
  • Evolution Wealth Advisors의 경우, 2018년 4분기에 iShares TIPS Bond ETF 보유 내역을 처음 공시했고 13개 분기 동안 보유했어요.
  • Evolution Wealth Advisors의 iShares TIPS Bond ETF 보유 규모는 2020년 1분기에 US$1292만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,114개 펀드가 2023년 1분기 기준으로 iShares TIPS Bond ETF 주식을 보유했어요.

2023년 5월 2일에 제출된 Evolution Wealth Advisors의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.