Evolution Wealth Advisors
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de Evolution Wealth Advisors iShares TIPS Bond ETF TIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evolution Wealth Advisors Detalles de la acción TIP Actividad de fondos de TIP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q1 		– Vender
-2,220
Cerradas -USD 236 k – 135
2022
Q4 		USD 236 k Mantener
2,220
– – 0.06% 110
2022
Q3 		USD 233 k Comprar
+2,220
Nuevas +USD 251 k 0.06% 94
2021
Q4 		– Vender
-360
Cerradas -USD 46 k – 579
2021
Q3 		USD 46 k Vender
360
-275
-43% -USD 35.5 k 0.01% 224
2021
Q2 		USD 81 k Mantener
635
– – 0.02% 177
2021
Q1 		USD 80 k Mantener
635
– – 0.02% 163
2020
Q4 		USD 81 k Vender
635
-55
-8% -USD 6.94 k 0.02% 146
2020
Q3 		USD 87 k Vender
690
-85
-11% -USD 10.7 k 0.02% 153
2020
Q2 		USD 95 k Vender
775
-108,777
-99% -USD 13.2 M 0.03% 117
2020
Q1 		USD 12.9 M Vender
109,552
-697
-0.6% -USD 82.1 k 5.22% 5
2019
Q4 		USD 12.9 M Comprar
110,249
+30,604
+38% +USD 3.56 M 3.22% 9
2019
Q3 		USD 9.26 M Comprar
+79,645
Nuevas +USD 9.25 M 4.42% 5
2019
Q2 		– Vender
-62,232
Cerradas -USD 7.04 M – 484
2019
Q1 		USD 7.04 M Comprar
62,232
+25,268
+68% +USD 2.8 M 3.24% 13
2018
Q4 		USD 4.05 M Comprar
+36,964
Nuevas +USD 4.04 M 1.85% 19

Otros fondos que tienen TIP en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mitsubishi UFJ Trust & Banking
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Tokyo, Japan AUM de USD 45.7 mil M 34.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evolution Wealth Advisors en TIP: resumen de T1 2023

Evolution Wealth Advisors cerró por completo su posición en iShares TIPS Bond ETF (TIP) en T1 2023, liquidando una posición de 2,220 acciones por un valor estimado de USD 236 k.

Evolution Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en TIP en T4 2018 y la mantuvo durante 13 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 12.9 M en T1 2020. Al cierre de T1 2023, 1,114 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en TIP.

  • Evolution Wealth Advisors reportó que ya no tenía una posición en iShares TIPS Bond ETF al cierre de T1 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Evolution Wealth Advisors vendió 2,220 acciones de iShares TIPS Bond ETF en T1 2023, por un valor estimado de USD 236 k.
  • Evolution Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares TIPS Bond ETF en T4 2018 y la mantuvo durante 13 trimestres.
  • La posición de Evolution Wealth Advisors en iShares TIPS Bond ETF alcanzó su máximo de USD 12.9 M en T1 2020.
  • Al cierre de T1 2023, 1,114 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Evolution Wealth Advisors correspondiente a T1 2023, presentado el 2 may 2023.